Crear Un Balanced Scorecard + Sharepoint 51127

Crear un Balanced ScoreCard Equipo de Contenido de Inteligencia de Negocios de Sharepoint

Paso a Paso Rápido

Cree un Balanced Scorecard utilizando Diseñador de tablero de instrumentos Publicado: 4 de enero de 2012 PerformancePoint Services en Microsoft SharePoint Server 2010 le permite crear y usar Potentes es. Esto incluye un Balanced Scorecard. Un Balanced Scorecard proporciona una visión de alto nivel del rendimiento organizacional de un vistazo. En PerformancePoint Services, un Balanced Scorecard consiste en una página del tablero que contiene un Scorecard y un mapa estratégico correspondiente. El cuadro de mando y el mapa estratégico muestran el rendimiento Información para indicadores clave de rendimiento (KPI) en cuatro áreas principales o perspectivas: 

Perspectivas financieras KPIs para productividad, ingresos, crecimiento, uso y accionista general valor.



Perspectiva del cliente KPIs para la adquisición del cliente, las tasas de satisfacción del cliente, cuota de mercado, y la fuerza de la marca.



Perspectiva interna KPIs para uso de recursos, tasas de rotación de inventario, cumplimiento de pedidos y control de calidad.



Aprendizaje y crecimiento KPIs para retención de empleados, satisfacción de empleados y Capacitación y desarrollo de los empleados. Un ejemplo de Balanced Scorecard puede parecerse a la siguiente imagen:

Este ejemplo se creó mediante PerformancePoint Services. Los artículos de esta sección describen Cómo crear un Balanced Scorecard similar que puede utilizar en su organización.

Cómo crear un Balanced Scorecard Para crear un Cuadro de Mando Integral utilizando PerformancePoint Services, usualmente se utiliza el siguiente proceso: 1. Identifique los KPI que desea utilizar. Haga una lista de los KPI y las fuentes de datos que debe Tienen que crearlos. Para el ejemplo de Balanced Scorecard, utilizamos un análisis de SQL Server Servicios, una tabla que se almacena en SQL Server y varios valores fijos que ingresamos manualmente Para crear los KPI. 2. Cree un cuadro de mando que incluya KPIs a través de los servicios financieros, de clientes, internos y de aprendizaje y Perspectivas de crecimiento. Para crear un cuadro de mando similar al ejemplo, consulte Crear un cuadro de mandos para un Balanced Scorecard utilizando Dashboard Designer. 3. Cree un mapa de estrategia que utilice un diagrama de Microsoft Visio para representar las cuatro perspectivas descritas anteriormente en este artículo. Para crear un mapa de estrategia similar al ejemplo, consulte Crear Y configurar un mapa de estrategia como parte de un Balanced Scorecard que se crea mediante Dashboard Diseñador. 4. Agregue el mapa de puntuación y el mapa de estrategia a una página del y publíquelo en SharePoint Server 2010. Para obtener más información, consulte Ensamblar y publicar un Balanced Scorecard usando Dashboard Diseñador. Antes de empezar, asegúrese de que abre el Diseñador de escritorio de PerformancePoint.

Cómo abrir Dashboard Designer Puede abrir Dashboard Designer utilizando el Centro de Business Intelligence. Para instalar y abrir Dashboard Designer 1. Abra el sitio de Business Intelligence Center en un explorador Web. Consejo: La dirección del sitio Web (URL) del Centro de Business Intelligence suele adoptar la forma http: // <ServerName> / sites / bicéntrica. Si no conoce la ubicación del Negocio Centro de Inteligencia, póngase en o con un de SharePoint. 2. En el Centro de inteligencia empresarial, haga clic en una sección - por ejemplo, el monitor de rendimiento clave, Construir y compartir informes, o crear cuadros de mandos. Más información sobre cada área se muestra en el central. 3. En el centro de la página, haga clic en un enlace de inicio utilizando PerformancePoint Services. Se abre la plantilla de sitio de PerformancePoint. 4. Haga clic en Ejecutar Dashboard Designer.

Después de abrir el Diseñador de es por lo menos una vez, puede abrirlo desde el menú Inicio de tu computadora. Para ello, haga clic en Inicio y, a continuación, haga clic en Todos los programas. Localizar SharePoint y, a continuación, haga clic El Diseñador de es. Como alternativa, puede seguir abriendo Dashboard Designer Desde el Centro de Inteligencia de Negocios. Importante: Antes de comenzar a crear elementos mediante Dashboard Designer, asegúrese de que tiene al menos los permisos de diseño asignados a usted en SharePoint Server. También asegúrese de que tiene al menos leer permisos a los orígenes de datos que desea utilizar para el Cuadro de Mando Integral. Para obtener más información, póngase en o con un de SharePoint. Otros recursos Planificar, diseñar e implementar un de control de PerformancePoint Escenarios y soluciones de Business Intelligence

Crear un cuadro de mando para un Cuadro de Mando Integral utilizando el diseñador del tablero de instrumentos. Un Cuadro de Mando Integral incluye un cuadro de mando y mapa estratégico correspondiente para mostrar el rendimiento en cuatro perspectivas organizativas principales: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva interna y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Este artículo describe como crear y configurar un ejemplo de cuadro de mando de Punto de rendimiento (Performancepoint) a utilizar como parte de un Cuadro de Mando Integral. El cuadro de mando descrito en este artículo se parece a la siguiente imagen:

Figura. Ejemplo de Cuadro de mando Nota: Para el ejemplo de cuadro de mando, utilizamos una combinación de valores fijos y datos de la muestra de Microsoft Contoso BI Demo para la industria minorista. Para descargar e instalar este conjunto de datos, ir a la Microsoft Center (https://www.microsoft.com/es-es//details.aspx?id=18279). Cuando se crea un cuadro de mando para usar como parte de un Cuadro de Mando Integral, usualmente se sigue el siguiente proceso: 1. 2. 3. 4.

Definir KIPs para un Cuadro de Mando Integral. Crear y configurar las conexiones de datos de Punto de rendimiento Crear y configurar KPIs Crear y ensamblar un cuadro de mando

Consejo: Los KPIs que son describen en este artículo tienes fines informativos solo para mostrar cómo se pueden utilizar Servicios de Punto de rendimiento para crear muchos KPIs que utilizan fuentes de datos y cálculos diferentes. Los KPIs que utiliza para su organización probablemente varían de los ejemplos que describimos en este artículo. Para más información acerca de Cuadros de Mando Integral, vea Que es el Cuadro de Mando Integral. Scorecard).

(http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-

Defina KPIS para una (Balanced Scorecard) Tarjeta Equilibrada Usted puede organizar el KPIS en una Balanced Scorecard en cuatro perspectivas: financiero, cliente, interno (interior), y estudio y crecimiento. La siguiente tabla describe el KPIS que usamos en la Balanced Scorecard. KPI Perspectiva Financiera.

Descripción Perspectivas Financieras Los KPIs muestran Rendimiento para métricas como Ingresos, crecimiento, productividad, Y otras métricas relacionadas con aumentando el valor para los accionistas. En el ejemplo de tarjeta, la Perspectivas Financieras KPI muestra rendimiento general de la aumentar el Valor Accionista, productividad y Crecimiento KPIs. Aumentar el valor para The Increase Shareholder Value el accionista. KPI (aumento del valor para el accionista) muestra el rendimiento general Para la productividad y el crecimiento KPIs. Productividad.

Crecimiento.

Origen de datos Ninguna Este KPI es un KPI objetivo que Muestra información basada en el KPIs que están anidados debajo.

Ninguna Este KPI es un KPI objetivo que Muestra información basada en el KPIs que están anidados debajo. El KPI de Productividad muestra Los datos de ventas Rendimiento medido por el cálculo el Este KPI utiliza datos en las coste de las ventas como Ventas Porcentaje de ventas totales. Cubo de la base de datos ContosoRetailDW. El KPI de crecimiento muestra Los datos de ventas Rendimiento medido por Este KPI utiliza datos en los Crecimiento de las ventas de la cubos de ventas de la base Año comparado con el crecimiento de de datos las ventas para el año anterior. ContosoRetailDW. Este KPI también puede utilizar Funcionalidad de Inteligencia de Tiempo para Mostrar información para un Periodo de tiempo.

Perspectiva cliente.

del Perspectiva del cliente KPIs Mostrar el rendimiento de métricas tales como clientes Satisfacción, retención de clientes, fuerza de la marca y cuota de mercado. En el ejemplo del cuadro de mandos, el KPI de la perspectiva del cliente muestra el rendimiento general de los KPI de satisfacción del cliente y de cuota de mercado. del El KPI de satisfacción del cliente muestra el rendimiento medido por el cliente general satisfacción.

Ninguna Este KPI es un KPI objetivo que Muestra información basada en el KPIs que están anidados debajo.

Descripción El KPI de la cuota de Mercado muestra el rendimiento medido por la cuota de mercado actual. Perspectiva interna. Los KPIs internos muestran el rendimiento para métricas como las operaciones de control, cumplimiento de orden y calidad de control. En el ejemplo de las tarjetas de puntuación, el KPI de perspectiva interna muestra el desempeño de la rotación de inventario y el uso de recursos. Uso de recursos. El KPI uso de recursos muestra rendimiento medido por el porcentaje de tiempo de los representantes de ventas que se dedican a actividades de venta. Cumplimiento de la El KPI cumplimiento de la orden orden. muestra rendimiento medido por el inventario actual dividido por las unidades vendidas y comparando dicho valor con un valor objetivo. Perspectiva de El KPI de perspectiva de aprendizaje y aprendizaje y crecimiento muestra desempeño de crecimiento. indicadores como la satisfacción de los empleados, retención de los empleados y formación de los empleados y el

Origen de datos Datos externos que son manualmente ingresados

La satisfacción cliente.

KPI Cuota de Mercado.

Datos externos introducidos manualmente Este KPI utiliza valores fijos que especificamos

Nada. Este KPI es un KPI de objetivos que muestra información basada en las KPIs anidadas debajo de esta.

Datos externos que son manualmente ingresados. Este KPI utiliza valores fijos que especifican. Datos externos que son manualmente ingresados. Este KPI utiliza valores fijos que especifican. Nada. Este KPI es un KPI de objetivos que muestra información basada en las KPIs anidadas debajo de

desarrollo. esta. En el ejemplo de la tarjeta de puntuación, el KPI de perspectiva aprendizaje y crecimiento muestra desempeño para los KPIs de satisfacción de los empleados y la formación y el desarrollo.

KPI Satisfacción empleado.

Descripción del Satisfacción del Empleado KPI muestra el desempeño como muestra el desempeño como satisfacción. El KPI de Capacitación y Desarrollo y muestra el desempeño medido por el porcentaje de empleados que han completado los programas de capacitación obligatorios y recomendados.

Formación desarrollo.

Origen de datos Datos externos que son manualmente ingresados. Este KPI utiliza valores fijos que especifican. Datos externos que son manualmente ingresados. Este KPI utiliza valores fijos que especifican.

Después de definir los KPI a utilizar para la tarjeta de puntuación, el siguiente paso es crear las conexiones de datos de punto de rendimiento que se necesitan para algunos de esos KPI. Importante: 

Antes de comenzar a realizar las tareas que se describen en este artículo, verificar que se cumplen los siguientes prerrequisitos previos:



Tiene al menos permisos de Diseño asignados a usted en SharePoint Server.



Tiene al menos permisos de lectura asignados en las bases de datos de SQL Server que se utilizan para la tarjeta de puntuación



Los s del de control tienen al menos permisos de lectura asignados en SharePoint Server y en las bases de datos de SQL Server que se utilizan.

Para más información, ver Autorización y permisos en servicios de puntos de rendimiento. (SharePoint Server 2010).

Creación y configuración de conexiones de datos PerformancePoint Esta sección describe como crear un PerformancePoint con conexión a puntos de origen que son usados para algunos ejemplos de KPI’s. Usualmente, las organizaciones usarán diferentes fuentes de información, tales como tabletas que están localizadas en ExcelServices y Sql Server, los cubos que están guardados en SQL Server Analysis Services y valores reparados en el tablero de los autores ingresados manualmente.  Importante: Los procedimientos en esta sección asumen que los servicios de PerformancePoint son configurados usando la cuenta de servicio desatendido (Unattender Service ). Si su organización se encuentra usando otro modelo de seguridad, estos pasos que usted seguirá para crear la conexión a la fuente de datos podría variar. Para más información, ver Create data connections (PerformancePoint Services) and Configure PerformancePoint Services. Primero, crear una conexión al cubo de información de Analysis Services, el procedimiento continuación describe como crea una conexión a un cubo de ventas en la base de datos de ContosoRetailDW. Para crear una conexión de datos al cubo de ventas en la base datos ContosoReailDw en Analysis Services 1.

En el Workspace Browser, hacemos click en Data Connections.

2.

En la pestaña Create, hacemos click en Data Source. En la selección aparece una plantilla en cuadro de diálogo de origen de datos.

En el de Category, seleccionamos All, en la Template , hacemos click en Analysis Services, y luego click en OK. Un Nuevo origen de datos se abrirá para editar en el central. 4. En el central, en la pestaña Editor, hacer lo siguiente: 3.

a)

En la sección de Connection Settings, especificar el nombre del servidor donde se encuentran alojados los datos Analysis services. La lista de la base de datos ha sido populada.

b)

c) d)

En la lista de las bases de datos, seleccionamos ContosoRetailDW. La lista Cube ha sido populada En la lista Cube, seleccionamos ContosoRetailDW. Hacemos click en Test Data Source. Un cuadro de diálogo de Test Connection aparecerá para confirmar que se ha creado de la conexión exitosamente.

e) Luego de hacer probado de conexión, cerrar el cuadro de diálogo de Test Connection. 5.

En el central hacemos click en la pestaña de Time, luego realizamos los pasos en la lista a continuación para configurar la conexión de datos para que funcione con

Time Intelligence. Haciendo esta configuración, nos permitirá añadir el filtro de Time Intelligence en al menos un KPI como describiremos luego en este artículo. Para más información acerca de Time intelligence, ver PerformancePoint Time Intelligence quick reference a)

En la sección de Reference Data Mapping, en la lista de Time Dimension, seleccionamos Date.Calendar YQMD. Este es un calendario-anual en dimensión de tiempo que contiene jerarquías de años, trimestre, mes y día.

b)

En la sección de Reference Member, en el cuadro de Choose a date to begin the year for the selected time dimensión, escribimos 2007-01-01. Este valor corresponde al primer día del primer año en la información del cubo.

c)

En la lista de nivel de Hierarchy, seleccionamos Day. Esto nos permite usar las fórmulas de Time Intelligence para mostrar la información a nivel de días.

d)

En la sección de Reference Date, escribimos 1/1/2007.

En la sección de Time Member Associations, usamos la lista Time Aggregation en la columna para especificar las configuraciones que están listadas en la siguiente tabla: Agregación de tiempo

Nivel de miembro Calendario Anual

Año

Calendario Trimestral

Trimestre

Calendario Mensual

Mes Agregación de tiempo

Nivel de Miembro Fecha

Día

Esto ayuda a alinear la dimensión de con la correcta jerarquía en la dimensión tiempo. 6. En el central, hacer click en la pestaña Properties, luego especificar las siguientes configuraciones: 

En el apartado Name, escribir un nombre tal como Contoso Retails Sales, para la conexión de datos.

 

Opcionalmente, en el apartado Description, escribir una descripción para la fuente de datos. Opcionalmente, junto al apartado Display Folder, hacer click en el botón Browse, entonces especificar o crear una carpeta de visualización para la fuente de datos.

7. En el Workspace Browser, click derecho en la fuente de datos, luego hacer click en Save. El siguiente paso es crear una conexión de datos a la tabla almacenada en SQL Server. Esta es una segunda fuente de datos que usará para al menos un KPI más adelante en este artículo.

Para crear una conexión de datos a la tabla Inventory fact en SQL Server 1. En el Workspace Browser, hacer click en Data Connections. 2. En la pestaña Create, hacer click en Data Source. 3. En el Category, seleccionar All, en el Template, click en SQL Server Table, luego hacer click en Ok. Una nueva fuente de datos se abrirá para editar en el central. 4. En el central, en la pestaña Editor, hacer lo siguiente: a) En la sección de Connection Settings, especificar el nombre del servidor donde los datos están almacenados. b) En la lista Database, seleccionar ContosoRetailDW. c) En la lista de Table, seleccionar dbo.FactInventory. d) Hacer click en Test Data Source. Un cuadro de diálogo de Test Connection aparecerá para confirmar que se ha completado la conexión de datos. e) Probar la conexión y luego cerrar el cuadro de diálogo de Test Connection. 5. En el central, hacer click en la pestaña Properties, luego especificar la siguiente configuración:   

En el apartado Name, escribir un nombre tal como Contoso Inventory para la conexión de datos. Opcionalmente, en el apartado Description, escribir una descripción para la fuente de datos. Opcionalmente, junto al apartado Display Folder, hacer click en el botón Browse, entonces especificar o crear una carpeta de visualización para la fuente de datos.

6. En el Workspace Browser, hacer click derecho en la fuente de datos, luego hacer click en el botón Save. Después de la creación y configuración de fuentes de datos, el siguiente paso es crear KPI's.

Crear y Configurar KPIs Esta sección describe como crear KPIs que se asemejan a los que se utilizan en el Scorecard de ejemplo, y que se organizan en las siguientes cuatro perspectivas:  KPIs Financieros  KPIs de clientes  KPIs Internos  KPIs de aprendizaje y crecimiento Nota: En este artículo, describimos como crear muchos KPIs. Algunos KPIs utilizan fuentes de datos diferentes, métricas calculadas e inteligencia de tiempo, mientras que otros KPIs usan valores fijos. PerformancePoint Services permite crear fácilmente KPIs simples o sofisticados que usan fuentes de datos iguales o diferentes. Puede crear los KPIs que describimos en este artículo o puede crear otros KPIS para usarlos en un Scorecard. KPIs Financieros En esta sección, describimos como crear los siguientes cuatro ejemplos de KPI:    

Perspectiva financiera Aumentar el valor para el accionista Productividad Crecimiento

Empezamos creando el KPI de perspectivas financieras. Este KPI es un KPI objetivo que no requiere una fuente de datos u objetivos especificados y valores reales. Para crear el KPI de perspectivas financieras: 1. En Dashboard Designer, en el Workspace Browser, click en PerformancePoint Content 2. En la opción Crear, click en KPI 3. En el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de KPI, haga clic en Objetivo y, a continuación, haga clic en Aceptar. El KPI se abre para su edición con la pestaña Editor abierta en el central. 4. En el central, haga clic en la pestaña Propiedades y, a continuación, especifique las siguientes opciones:  En el cuadro Nombre, escriba Financial Perspective.  Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.  Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona responsable del rendimiento general financiero.  Opcionalmente, junto al cuadro Mostrar carpeta, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especifique o cree una carpeta de visualización para el KPI.

5. En el Workspace Browser haga clic con el botón secundario en el KPI de perspectiva financiera y, a continuación, haga clic en Guardar. El siguiente paso es crear el KPI de aumento del valor para el accionista. Debido a que este KPI es también un KPI objetivo, podemos crear una copia del KPI de Perspectivas Financieras y luego cambiar su nombre y otros detalles. Para crear el KPI de Aumento de Valor del Accionista 1. En el Navegador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el KPI de perspectiva financiera y, a continuación, haga clic en Copiar. 2. En el Navegador de área de trabajo, seleccione una carpeta como Contenido de Punto de Rendimiento o apunte a una carpeta de visualización en la sección Contenido de Punto de Rendimiento, haga clic con el botón secundario para abrir un menú contextual y, a continuación, haga clic en Pegar. Se abre una copia del KPI Perspectivas Financieras para su edición, con la pestaña Editor abierta en el central. 3. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las siguientes opciones:  En el cuadro Nombre, escriba Aumentar Valor De Accionista.  Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.  Opcionalmente, en el cuadro Persona Responsable, escriba el nombre de la persona que es responsable de istrar el valor para el accionista.  Opcionalmente, junto al cuadro Mostrar Carpeta, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especifique o cree una carpeta de visualización para el KPI. 4. En el Navegador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el KPI de aumento de valor de accionista y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de haber creado dos KPI objetivos para las Perspectivas Financieras, el siguiente paso es crear el KPI de Productividad. En el siguiente ejemplo, medimos la productividad calculando el gasto (costo de ventas) como porcentaje de los ingresos (ventas totales). Creamos un KPI que utiliza métricas calculadas mediante el cubo Sales en la base de datos de ejemplo ContosoRetailDW.

Para crear el KPI de Productividad 1. En la ficha Crear, haga clic en KPI. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de KPI. 2. Haga clic en KPI en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar. El nuevo KPI se abre para su edición con la pestaña Editor abierta en el central.

3. Configure el valor Actual para este KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Actual, en la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1(Valores fijos). Aparecerá el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos. b) Haga clic en el botón Cambiar Origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos. c) Seleccione la pestaña Métrica calculada, en la sección Plantillas, haga clic en Cálculo en blanco y luego haga clic en Aceptar. Aparecerá el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de métricas calculadas. d) En el cuadro Nombre, seleccione el texto que dice Value1 y escriba Costo de Ventas. e) En la columna Origen de la fila Costo de Ventas, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores Fijos). Aparecerá el cuadro de diálogo Asignación De Origen De Datos De Valores Fijos. f) Haga clic en Cambiar Origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un Origen de Datos. g) Seleccione el origen de datos de Contoso Retail Sales y, a continuación, haga clic en Aceptar. Aparece el cuadro de diálogo Asignación de Origen de Datos Dimensional. h) En la lista Seleccione una medida, seleccione Costo total de ventas y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el Cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional y volver a los datos de mediciones calculadas Cuadro de diálogo Asignación de origen. i) En el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de métricas calculadas, en el Texto que dice Value2 y, a continuación, escriba TotalSales. j) En la columna Origen de la fila TotalSales, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores Fijos). Aparecerá el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos. k) Haga clic en Cambiar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos. l) Seleccione el origen de datos de Contoso Retail Sales y, a continuación, haga clic en Aceptar. Aparece el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional. m) En la lista Seleccione una medida, seleccione Cantidad de ventas y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar Cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional y volver a los datos de mediciones calculadas. Cuadro de diálogo Asignación de origen. n) En el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de métricas calculadas, en el cuadro Fórmula, escriba Formula SalesCost / TotalSales y, a

continuación, haga clic en Aceptar. 4. Configure el valor Target para este KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Destino, en la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores fijos). Aparecerá el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos. b) En el cuadro Valor, escriba .35. Se trata de un valor fijo que representa un 35%, un umbral para el costo de ventas. En este ejemplo, buen rendimiento significa que el costo de ventas es menor al 35% del total de ventas. c) Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos. 5. En la fila Real, en la columna Número, haga clic en el hipertexto azul que indica (Predeterminado) Formato de cuadro de diálogo Números. 6. En la lista Formato, seleccione Porcentaje y, a continuación, haga clic en Aceptar. 7. Repita los pasos 5 y 6 para la fila de destino. 8. En la sección Umbrales, haga clic en Establecer patrón de puntuación e indicador para abrir la opción Editar bandas Cuadro de diálogo Configuración. 9. En la lista Patrón de puntuación, seleccione Disminuir es mejor y, a continuación, haga clic en Siguiente. 10. En la página Seleccionar un indicador, haga clic en Siguiente. 11. En la página Especificar el peor valor, escriba 1 ya continuación, haga clic en Finalizar. Esto corresponde al 100%, lo que significa que en el peor de los casos, el coste de las ventas Sería igual al total de ventas. 12. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las siguientes opciones:  En el cuadro Nombre, escriba Productividad.  Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.  Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona responsable de productividad  Opcionalmente, junto al cuadro Mostrar Carpeta, haga clic en el botón Examinar y a continuación especifique o cree una carpeta de visualización para el KPI. 13. En el Navegador de Espacio de Trabajo, haga clic en el botón secundario en el KPI de productividad y a continuación haga clic en Guardar. Después de crear el KPI de Productividad, el siguiente paso es crear y configurar el KPI de Crecimiento. En este ejemplo, el crecimiento se mide comparando el crecimiento en ventas del año en curso con el crecimiento de las ventas del año anterior. El KPI de Crecimiento utiliza la funcionalidad de Inteligencia de Tiempo. Para Crear el KPI de Crecimiento 1. En la ficha Crear, haga clic en KPI. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de KPI. 2. Haga clic en KPI en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar.

El nuevo KPI se abre para su edición con la pestaña Editor abierta en el central. 3. Configure el valor Actual para el KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Actual, en la columna Asignaciones de Datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores fijos). b) En el cuadro de diálogo Asignación de Origen de Datos de Valores Fijos, haga clic en Cambiar Origen. c) Seleccione el origen de datos de ventas minoristas de Cantoso y, a continuación, haga clic en Aceptar. Aparece el cuadro de diálogo Asignación de Origen de Datos Dimensional. d) En la lista Seleccione una medida, seleccione Crecimiento de la cantidad de ventas (Año calendario). e) En la sección Seleccione una dimensión, haga clic en Nuevo Filtro de Inteligencia de Tiempo. f) En el cuadro de diálogo Editor de Fórmulas de Tiempo, en el Fórmula de Tiempo, escriba Año-3 y, a continuación, haga clic en Aceptar. Nota: Se utiliza Año-3 aquí porque, la base de datos de Contoso Retail Sales contiene datos para los años de calendario 2007,2008 y 2009 solamente. Este valor del año 3 provoca que la tarjeta de puntuación muestre información a partir de 2009 cuando el año calendario real es 2012. 4. Configure el valor Objetivo para el KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Objetivo, en la columna Mapeo de Datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores Fijos). b) En el cuadro de diálogo Asignación de Origen de Datos de Valores Fijos, haga clic en Cambiar Origen. c) Seleccione el origen de datos de ventas minoristas de Contoso y, a continuación, haga clic en Aceptar. Aparece el cuadro de diálogo Asignación de Origen de Datos Dimensional. d) En la lista Seleccione una medida, seleccione Crecimiento de la cantidad de ventas (Año Calendario). e) En la sección Seleccione una dimensión, haga clic en Nuevo Filtro de Inteligencia de Tiempo. f) En el cuadro de diálogo Editor de Fórmulas de Tiempo, en el Fórmula de Tiempo, escriba Año-4 y, a continuación, haga clic en Aceptar. Nota: Se utiliza Año-4 aquí porque la base de datos de Contoso Retail Sales contiene datos para los años de calendario 2007,2008 y 2009 solamente. Este valor del Año-4 provoca que la tarjeta de puntuación muestre información a partir de 2008 cuando el año calendario real es 2012. g) Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Asignación de Origen de Datos Dimensional.

5. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique los siguientes valores:  En el cuadro Nombre, escriba Crecimiento.  Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.  Opcionalmente, en el cuadro Persona Responsable, escriba el nombre de la persona responsable del crecimiento de las ventas.  Opcionalmente, junto al cuadro Mostrar Carpeta, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especifique o cree una carpeta de visualización para el KPI. 6. En el Navegador de Espacio de Trabajo, haga clic con el botón secundario en el KPI de crecimiento y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de crear los KPI para las Perspectivas Financieras, el siguiente paso es crear KPI para la Perspectiva del Cliente.

KPI del Cliente En esta sección se describe cómo crear los siguientes tres KPIs:   

Perspectiva del cliente Satisfacción del cliente Participación en el mercado

Comience creando el KPI Perspectiva del cliente. Debido a que se trata de un KPI objetivo que se asemeja al KPI de Perspectivas Financieras, puede crear una copia del KPI de Perspectivas Financieras y luego cambiar su nombre y otros detalles.

Para crear KPI la perspectiva del cliente

1. En el Workspace Browser (Explorador de área de trabajo), haga clic con el botón secundario en la Perspectiva Financiera KPI y, a continuación, haga clic en Copiar. 2. En el Explorador de área de trabajo, seleccione una carpeta como PerformancePoint contenido (o en una carpeta para mostrar en la sección Contenido de PerformancePoint), haga clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y, a continuación, haga clic en Pegar. Una copia de la Perspectiva Financiera KPI se abre para su edición, con el Editor pestaña abierta en el central. 3. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las opciones siguientes:  En el cuadro Nombre, escriba Customer Perspective (punto de vista del cliente).  Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.  Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona

que es responsable de mantener una perspectiva de clientes.  Opcionalmente, junto a la Display Folder (carpeta para mostrar cuadro), haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especificar o crear una carpeta para mostrar para el KPI. 4. En el Workspace Browser (Explorador de área de trabajo), haga clic con el botón secundario en el punto de vista del cliente KPI y, a continuación, haga clic en Guardar. El siguiente paso es crear el KPI de satisfacción de clientes. Diferentes organizaciones medir la satisfacción de los clientes de diferentes maneras, a menudo utilizando fórmulas complejas que están fuera del alcance del Balanced Scorecard. Para este KPI, asumen que el dato de satisfacción del cliente viene desde una aplicación de terceros, y utilizar valores fijos para configurar el KPI de satisfacción de clientes.

Para crear el KPI de satisfacción de clientes 1. En la ficha Crear, haga clic en KPI. Al seleccionar una plantilla de KPI aparece el cuadro de diálogo. 2. Haga clic en KPI en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar. El nuevo KPI se abre para editarlo con el Editor pestaña abierta en el central. 3. Configure el valor real del KPI, siguiendo estos pasos: a) En la fila, en la columna Data Mappings (Asignaciones de datos), haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores fijos). b) En el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos, en el cuadro Valor, escriba 8.1 y, a continuación, haga clic en Aceptar. 4. Configure el valor del objetivo para el KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila de destino en la columna Data Mappings (Asignaciones de datos), haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores fijos). b) Los valores fijos en el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos, en el cuadro Valor, escriba 7.5 y, a continuación, haga clic en Aceptar. 5. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las opciones siguientes:  En el cuadro Nombre, escriba la satisfacción del cliente.  Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.  Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona que es responsable de garantizar la satisfacción del cliente.  Opcionalmente, junto a la carpeta para mostrar cuadro, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especificar o crear una carpeta para mostrar para el KPI. 6. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el KPI de satisfacción de clientes y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de crear un KPI de satisfacción del cliente, el siguiente paso es crear el KPI de Market Share. Similar al KPI de Satisfacción del Cliente, asume que los datos para este KPI provienen de una aplicación de terceros, y usar valores fijos para configurar el KPI

de Market Share. Para crear el KPI de cuota de mercado 1. En la ficha Crear, haga clic en KPI. Al seleccionar una plantilla de KPI aparece el cuadro de diálogo. 2. Haga clic en KPI en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar. El nuevo KPI se abre para editarlo con el Editor pestaña abierta en el central. 3. Configure el valor real del KPI, siguiendo estos pasos: a) En la fila, en la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores fijos). b) En el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos, en el cuadro Valor, escriba .05 y, a continuación, haga clic en Aceptar. Kpi interno En esta sección se describe cómo crear los siguientes cuatro KPI: • Perspectiva interna • Rotación de inventario • El uso de los recursos • La cumplimentación de pedidos empezar creando la perspectiva interna KPI objetivo. Este KPI no requieren de una fuente de datos o valores reales y del objetivo específico.

Para crea la perspectiva interna KPIs 1. En el Diseñador de es, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint. 2. En la ficha Crear, haga clic en KPI. 3. En el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de KPI , haga clic en el objetivo y, a continuación, haga clic en Aceptar. El KPI se abre para editarlo con el Editor pestaña abierta en el central. 4. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las opciones siguientes: • En el cuadro Nombre, escriba perspectiva interna. • Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción KPI. • Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el persona que es responsable de la ejecución financiera global.

para el

nombre de la

• Opcionalmente, junto a la carpeta para mostrar cuadro, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especificar o crear una carpeta para mostrar para el KPI. 5. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en la perspectiva interna KPI y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de crear la perspectiva interna, KPI, el paso siguiente es crear el KPI de Rotación de inventario. La rotación de existencias normalmente se calcula dividiendo el total del costo de los bienes vendidos por el valor promedio en dólares de inventario disponible. Para crear el KPI de Rotación de inventario, este ejemplo utiliza la métrica calculada utilizando dos fuentes de datos y la inteligencia de tiempo para el valor real y un valor fijo para el valor del objetivo Los valores fijos de datos aparece el cuadro de diálogo Asignación de origen a) Haga clic en el botón Cambiar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos c) Seleccione la ficha métrica calculada en la sección Plantillas, haga clic en Blank Calculation y, a continuación, haga clic en Aceptar. La métrica de datos Calculada aparece el cuadro de diálogo Asignación de origen. d) En el cuadro Nombre, seleccione el texto que dice valor1 y, a continuación, escriba CostOfSales. e) En la columna de origen de la fila, haga clic en el CostOfSales hipertexto azul que dice 1 (Valores fijos). Los valores fijos de datos aparece el cuadro de diálogo Asignación de origen. f) Haga clic en Cambiar Fuente para abrir el cuadro de diálogo seleccionar un origen de datos. g) Seleccione el origen de datos de ventas minoristas de Contoso y, a continuación, haga clic en Aceptar. Los datos dimensionales aparece el cuadro de diálogo Asignación de origen. h) En la lista Seleccionar una medida, seleccione la unidad de Ventas Coste. i) En la sección Seleccione una dimensión, haga clic en Nuevo filtro de inteligencia de tiempo. El tiempo aparece el cuadro de diálogo Editor de fórmulas. j) En la fórmula de tiempo , tipo año-3:año-4. Nota: Use el año-3:Año-4 aquí porque la base de datos de ventas minoristas de Contoso contiene

datos de los años 2007, 2008 y 2009 únicamente. Esta fórmula hace que el cuadro de mandos para mostrar la información correspondiente al intervalo de tiempo desde 2008 hasta 2009, cuando el calendario real año 2012. K) Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editor de fórmulas de tiempo y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional box y volver a la métrica calculada del cuadro de diálogo Asignación de origen de datos. l) la métrica calculada en el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos, en el cuadro Nombre, seleccione el texto que dice Valor2, y el tipo de inventario. m) en la columna de origen de la fila de inventario, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores fijos). Los valores fijos de datos aparece el cuadro de diálogo Asignación de origen. n) Haga clic en Cambiar Fuente para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos. o) Seleccione el origen de datos de inventario de Contoso que fue creado anteriormente y, a continuación, haga clic en Aceptar. La asignación de origen de datos dimensional aparece el cuadro de diálogo. p) En la lista de “Seleccione una Medida”, seleccionamos “Cantidad en Stock”, a continuación, clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Dimensional Data Source Mapping (Asignación del origen de los datos dimensionales) y regresar a la ventana de dialogo Calculated Metrics Data Source Mapping (Asignación del origen de los datos de las métricas calculadas). q) En el cuadro de dialogo Calculated Metrics Data Source Mapping , en la caja de texto formula, escriba la fórmula de CostOfSales/inventory (Costos de ventas/Inventario) , a continuación, haga clic en Aceptar. r) En el Numero de columna, haga clic (Default) el hipertexto de color azul, a continuación, se abrirá el cuadro de dialogo Format Numbers (Formatear números). s) En la lista Format (formato), seleccione Number (Número) y, a continuación, haga clic en Aceptar. 4. Configure el valor Target para este KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Target (destino-objetivo), en la columna Data Mappings (Asignaciones de datos), haga clic en el hipertexto azul que dice 1(Valores fijos). Aparecerá el cuadro de diálogo Fixed Values Data Source Mapping (Asignación de origen de datos de valores fijos). b) En el cuadro de Value (valor), coloque un valor de 30. Este valor es un valor fijo que representará 30 ciclos de inventario, una señal para realizar la rotación de inventario. En este ejemplo, un buen desempeño significa que la compañía ha tenido un volumen de ventas de inventario de al menos 30 ciclos de inventario durante el período de un año.

c) Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Fixed Values Data Source Mapping (Asignación de origen de datos de valores fijos). d) En la columna Number, haga clic en Default (el hipertexto de color azul) para abrir el cuadro de diálogo Format Numbers (Formatear Números). e) En la lista Format, seleccione Number y, a continuación, haga clic en Aceptar. 5. En el central, haga clic en la pestaña de Properties (Propiedades) y, a continuación, especifique las siguientes configuraciones:  En el cuadro Name, escriba Inventory Turnover (Renovación Del Inventario).  Opcionalmente, en el cuadro Description (Descripción), escriba una descripción para el KPI.  Opcionalmente, en el cuadro Person Responsible (Persona responsable), escriba el nombre de la persona responsable de gestionar la rotación de inventario.  Opcionalmente, junto al cuadro Display Folder (Mostrar Carpeta), haga clic en el botón Browse (Examinar) y, a continuación, especifique o cree una carpeta de visualización para el KPI. 6. En el Workspace Browser (Explorador de espacio de trabajo), haga clic-derecho en el KPI de renovación de inventario y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de crear el KPI de renovación de inventario, el siguiente paso es crear el KPI de utilización de recursos. La utilización de recursos normalmente se calcula como un porcentaje de los recursos de tiempo que fueron utilizados. En el ejemplo de scorecard, la utilización de recursos es calculada como un porcentaje del “tiempo representativo de ventas” que se gasta generando ventas. En este ejemplo, suponga que los datos para este KPI provienen de una aplicación de terceros y use valores fijos para configurar este KPI.

Para crear el KPI de utilización de recursos 1. En la pestaña Crear, haga clic en KPI. 2. En el cuadro de diálogo Select a KPI Template (Seleccionar una plantilla de KPI), haga clic en Blank KPI (KPI en blanco) y, a continuación, haga clic en Aceptar. El KPI se abre para su edición con la pestaña de edición abierta en el central. 3. Configure el valor Actual para el KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Actual, en la columna Data Mappings (Asignaciones de datos), haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Fixed Values) (Valores fijos). b) En el cuadro de diálogo Fixed Values Data Source Mapping (Asignación de origen de datos de valores fijos), en el cuadro Valor, escriba .73, y luego haga clic en Aceptar. c) En la fila actual, en la columna Number (Número), haga clic en el hipertexto azul que indica (default) (predeterminado) para abrir el cuadro de diálogo Formato de números. d) En la lista Formato, seleccione Porcentaje y, a continuación, haga clic en Aceptar. 4. Configure el valor Target para el KPI siguiendo estos pasos:

a) En la fila Destino, en la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores arreglados). b) En el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos, en el cuadro Valor, escriba .75 y, a continuación, haga clic en Aceptar. c) En la fila Destino, en la columna Número, haga clic en el hipertexto azul que indica (Predeterminado) para abrir el cuadro de diálogo Formato de números. d) En la lista Formato, seleccione Porcentaje y, a continuación, haga clic en Aceptar. 5. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las siguientes opciones:  En el cuadro Nombre, escriba Uso de recursos.  Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.  Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona responsable del manteniendo del uso de recursos suficientes.  Opcionalmente, junto al cuadro Mostrar carpeta, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especifique o cree una carpeta de visualización para el KPI. 6. En el Navegador de espacio de trabajo, haga clic con el botón secundario en el KPI de uso de recursos y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de crear el KPI de uso de recursos, el siguiente paso es crear el KPI de cumplimiento de órdenes. Orden el cumplimiento suele ser calculado como un porcentaje de lo que la mercancía está disponible en el momento en que los pedidos son hechos. En nuestro ejemplo de cuadro de mando, el cumplimiento de pedidos se calcula dividiendo las unidades en inventario por unidades vendidas. Para este ejemplo, suponga que los datos para este KPI provienen de una aplicación de terceros y se utilizan valores fijos para configurar este KPI.

Para crear el KPI de cumplimiento de órdenes 1. En la ficha Crear, haga clic en KPI. 2. En el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de KPI, haga clic en KPI en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar. El KPI se abre para su edición con la pestaña Editor abierta en el central. 3. Configure el valor Actual para el KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila actual, en la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores arreglados). b) En el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores arreglados, en el cuadro Valor, escriba .81 y, a continuación, haga clic en Aceptar. c) En la fila actual, en la columna Número, haga clic en el hipertexto azul que indica (Predeterminado) para abrir el cuadro de diálogo Formato de números. d) En la lista Formato, seleccione Porcentaje y, a continuación, haga clic en Aceptar.

4. Configure el valor Target para el KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Destino, en la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (Valores arreglados). b) En el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos, en el cuadro Valor, escriba .85 y, a continuación, haga clic en Aceptar. c) En la fila Target, en la columna Número, haga clic en el hipertexto azul que indica (Predeterminado) para abrir el cuadro de diálogo Formato de números. d) En la lista Formato, seleccione Porcentaje y, a continuación, haga clic en Aceptar. 5. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las siguientes opciones: 

En el cuadro Nombre, escriba Order Fulfillment.



Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.



Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona responsable del Mantenimiento del cumplimiento de los pedidos.



Opcionalmente, junto al cuadro Mostrar carpeta, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especifique o cree una carpeta de visualización para el KPI.

6. En el Navegador de espacio de trabajo, haga clic con el botón secundario en el KPI de cumplimiento de órdenes y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de crear los KPI que necesitamos para la perspectiva interna, el siguiente paso es crear KPIs para el Aprendizaje y Crecimiento.

KPI de Aprendizaje y Crecimiento Esta sección describe cómo crear los siguientes tres KPI: 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento



Satisfacción del empleado



Formación y desarrollo

Comience creando el KPI de Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, un KPI objetivo que no requiere una fuente de datos o valores específicos objetivo y real. Para crear el KPI de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 1. En Dashboard Designer (diseño del cuadro de mando) en el Navegador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint. 2. En la ficha Crear, haga clic en KPI.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de KPI, haga clic en Objetivo ya continuación, haga clic en Aceptar. El KPI se abre para su edición con la pestaña Editor abierta en el central. 4. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las siguientes opciones: 

En el cuadro Nombre, escriba Learning and Growth Perspective.



Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el KPI.



Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona responsable del rendimiento financiero global.



Opcionalmente, junto al cuadro Mostrar carpeta, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especifique o cree una carpeta de visualización para el KPI.

5. En el Navegador de espacio de trabajo, haga clic con el botón secundario del mouse en el KPI de Learning and Growth Perspective y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de crear el KPI de Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, el siguiente paso es crear e La satisfacción del empleado KPI. Al igual que las tasas de satisfacción de los clientes, diferentes empresas miden la satisfacción de los empleados de diferentes maneras. Para este ejemplo, supongamos que los datos para este KPI provienen de una aplicación de terceros y utilizar valores fijos para configurar este KPI.

Para crear el KPI de Satisfacción del Empleado 1. En la ficha Crear, haga clic en KPI. Aparecerá el cuadro de diálogo Select a KPI Template (Seleccionar una plantilla de KPI). 2. Haga clic en Blank KPI, y a continuación, haga clic en Aceptar. El nuevo KPI se abre para su edición con la pestaña Editor abierta en el central. 3. Configure el valor Actual para el KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Actual, en la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (valores fijos). b) En el cuadro de diálogo Fixed Values Data Source Mapping (Asignación de origen de datos de valores fijos), en el cuadro Valor, escriba .87 y, a continuación, haga clic en Aceptar. c) En la fila Actual, en la columna Number (número), haga clic en el hipertexto azul que indica (Default) (Predeterminado) para abrir el cuadro de diálogo Format Numbers (Formato de números).

d) En la lista Format (Formato), seleccione Percentage (Porcentaje) y, a continuación, haga clic en Aceptar. 4. Configure el valor Target para el KPI siguiendo estos pasos: a) En la fila Target, en la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto azul que dice 1 (valores fijos). b) En el cuadro de diálogo Fixed Values Data Source Mapping (Asignación de origen de datos de valores fijos), en el cuadro Valor, escriba .95 y, a continuación, haga clic en Aceptar. c) En la fila Target, en la columna Number (número), haga clic en el hipertexto azul que indica (Default) (Predeterminado) para abrir el cuadro de diálogo Formato de números. d) En la lista Formato, seleccione Porcentaje y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Crear y montar un ScoreCard (cuadro de mandos) Anteriormente en este artículo, creó un montón de KPI. Algunos de los KPI son los KPI del objetivo, lo que significa que esos KPI rendimiento de visualización de los KPI que se anidan debajo de los KPI del objetivo. Para crear el cuadro de mandos, comienzan con un cuadro de mandos en blanco, agregar todos los KPI al cuadro de mandos y, a continuación, configurar una jerarquía de los KPI

Crear y montar un ScoreCard para un Balanced Scorecard (Cuadro de mandos integral) 1. En el Diseñador de es, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint. 2. En la cinta de opciones, en la ficha Crear, en el grupo de los elementos del , haga clic en Cuadro de mandos. Al seleccionar una plantilla de cuadro de mandos se abre. 3. En el Categoría, seleccione Estándar, en el , seleccione Plantilla de cuadro de mandos en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar. Un cuadro de mandos en blanco se abre para editarlo con el Editor pestaña abierta. 4. En el de detalles, expanda los KPI y, a continuación, expanda el contenido de PerformancePoint. Localice el KPI que desea usar para el cuadro de mandos. 5. Desde el de detalles, arrastre uno de los KPI en un tiempo al soltar elementos aquí la sección que se encuentra en el lado izquierdo del central. Asegúrese de agregar el KPI en el orden que se muestra en la siguiente lista, de modo que cada KPI se agrega debajo de la anterior KPI: • Perspectiva financiera • Aumentar el valor de los accionistas. • La productividad

• El Crecimiento • El punto de vista del cliente • La satisfacción del cliente • Cuota de mercado • Perspectiva interna • Rotación de inventario • El uso de los recursos • La cumplimentación de pedidos • Perspectiva de aprendizaje y crecimiento • La satisfacción del empleado. • Formación y Desarrollo 6. Haga clic en el KPI de aumentar el valor de los accionistas para seleccionarlo y, a continuación, en la cinta de opciones, en la ficha de edición, en el encabezado del grupo, haga clic en Aumentar sangría comando de la barra de herramientas. El aumento del valor para el accionista KPI ahora está anidado bajo la perspectiva financiera KPI. 7. Haga clic en el KPI de la productividad y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en el comando de la barra de herramientas Aumentar sangría dos veces para anidar la productividad debajo de incrementar el valor de los accionistas. 8. Haga clic en el KPI de crecimiento y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en el comando de la barra de herramientas Aumentar sangría dos veces para anidar el crecimiento por debajo del valor para el accionista. (Esto pone el crecimiento KPI en el mismo nivel que la productividad KPI). 9. Haga clic en el KPI de satisfacción de clientes y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en el comando de la barra de herramientas Aumentar sangría para anidar la satisfacción del cliente bajo la perspectiva del cliente. 10. Haga clic en el KPI de cuota de mercado y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en el comando de la barra de herramientas Aumentar sangría para anidar la cuota de mercado bajo la perspectiva del cliente. 11. Haga clic en el KPI de Rotación de inventario y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en el comando de la barra de herramientas Aumentar sangría a nido debajo de Rotación de inventario perspectiva interna. 12. Haga clic en el KPI, uso de recursos y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en el comando de la barra de herramientas Aumentar sangría para anidar bajo uso de recursos perspectiva interna. 13. Haga clic en el KPI de cumplimiento de pedidos y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en el comando de la barra de herramientas Aumentar sangría para anidar la cumplimentación de pedidos debajo de perspectiva interna. 14. Haga clic en el KPI de satisfacción del empleado y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en el comando de la barra de herramientas Aumentar sangría para anidar en la satisfacción de los empleados bajo la perspectiva de aprendizaje y crecimiento.

15. Haga clic en la formación y desarrollo KPI y, a continuación, en la ficha de edición, haga clic en Aumentar sangría a comandos de la barra de herramientas de capacitación y desarrollo nido debajo el aprendizaje y el crecimiento Perspectiva. 16. En la ficha Editar, en el grupo Ver, haga clic en Actualizar. El cuadro de mandos se actualiza para mostrar el rendimiento para todos los KPI. 17. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique la configuración siguiente: • En el cuadro Nombre, escriba un nombre, como Corporate Scorecard. • Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el cuadro de mandos. • Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona que es responsable de la actuación de la organización. • Opcionalmente, junto a la carpeta para mostrar cuadro, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, especificar o crear una carpeta para mostrar para el cuadro de mandos. 18. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el cuadro de mando corporativo y, a continuación, haga clic en Guardar. Después de haber creado un cuadro de mandos para utilizar como parte de un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard), el siguiente paso es crear un mapa de estrategia utilizando el Diseñador de es. Para obtener más información, consulte Crear y configurar un mapa de estrategia como parte de un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) que se crean mediante el Dashboard Designer.

Conceptos Crear un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) utilizando el Diseñador de es.

Crear y configurar un mapa de estrategia como parte de un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) que se crea mediante el Diseñador de es. Un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) incluye un cuadro de mandos y la correspondiente estrategia mapa para mostrar el rendimiento en cuatro principales áreas organizativas o perspectivas: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva interna y perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En este artículo se describe cómo crear y configurar un ejemplo PerformancePoint mapa de estrategia para utilizar como parte de un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard).

Crear y configurar un diagrama de Visio para utilizar en un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) En PerformancePoint Services, un informe de mapa de estrategia utiliza un diagrama de Visio de Microsoft para su estructura visual y un cuadro de mandos para su origen de datos. Para crear un mapa de estrategia, comience por crear y configurar un diagrama de Visio. Puede crear y configurar un diagrama de Visio de las siguientes maneras: • •

Abrir un diagrama de Visio existente y configurarlo Crear y configurar un nuevo diagrama de Visio

Crear y configurar un mapa de estrategia como parte de un Balanced Scorecard que crea mediante el uso de diseñador de tablero de instrumentos Un Balanced Scorecard incluye un cuadro de mando y el mapa estratégico correspondiente para mostrar el desempeño en cuatro áreas o perspectivas organizacionales principales: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva interna y perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En este artículo se describe cómo crear y configurar un mapa de estrategia de PerformancePoint de ejemplo para utilizar como parte de un Balanced Scorecard

Sugerencia: Para descargar un diagrama de Visio de ejemplo que puede utilizar para un Balanced Scorecard, consulte Ver ejemplo: (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=237627) En este artículo:  

Crear y configurar en Visio como usar un diagrama en Balance Scorecard Crear y configurar un mapa de estrategia usando Dashboard Designer (Diseño de tablero)

Cree y configure un diagrama de Visio para usar en un Balance Scorecard

En Performance Point Services, un informe de mapa de estrategia utiliza un diagrama de Microsoft Visio para Estructura y un scorecard para su fuente de datos. Para crear un mapa de estrategias, comience creando y Configurar un diagrama de Visio. Puede crear y configurar un diagrama de Visio de las

formas siguientes:  Abrir un diagrama existente en Visio y configurarlo  Crear y configurar un nuevo diagrama Visio Sugerencia: Asegúrese de que el diagrama de Visio contiene suficientes secciones y formas para conectarse a la clave Indicadores de rendimiento (KPI) que se utilizan en la tarjeta de puntuación. Las formas en el diagrama de Visio Pueden ser cuadrados, rectángulos, óvalos, y así sucesivamente. No utilice plantillas o formas complejas en Visio Diagramas que cree para un Balanced Scorecard porque el mapa de estrategia no puede ser el correcto Para descargar un ejemplo de diagrama Visio usted puede usar Balance Scorecard, mirar el ejemplo de Diagrama para Balance Scorecard para Visio (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=237627). Para crear y configura un diagrama en Visio 1. Haga clic en Inicio, Todos los programas, Microsoft office y a continuación haga clic en Visio 2010. Microsoft Visio se abre y muestra una lista de plantillas existentes 2. En la ficha Archivo, en el grupo de categorías de plantilla, haga clic en general, haga clic en diagrama básico y a continuación hacer clic en crear 3. En el Formas, seleccione Formas básicas para mostrar una lista de formas disponibles 4. En el Formas, arrastre una forma al dibujo. Repita para cada forma que desea agregar 5. Para editar una forma, realice una de las siguientes acciones a) Para cambiar el tamaño de una forma apunte a un identificador de selección lateral, a continuación, mantenga el botón del ratón y arrastre el controlador para cambiar el tamaño de la forma b) Para mover una forma, haga clic para seleccionarla y, a continuación, utilice las teclas de dirección del teclado. Para mover la forma a una ubicación diferente c) Para agregar texto opcionalmente a una forma, haga doble clic en la forma y, a continuación, escriba el texto que quiere usar d) Para opcionalmente editar la configuración de fuentes para texto en una forma, haga doble clic en una forma que contenga texto para seleccionar el texto. A continuación, en la pestaña Inicio, en el grupo Fuente, utilice la barra de herramientas disponible, comandos para editar la fuente que se utiliza en la forma. 6. En la ficha archivo, haga clic en guardar como y guarde el archivo en su equipo. Después de crear el diagrama de Visio, continúe con Crear y configurar un informe de mapa de diseño de tablero (Dashboard Designer)

Para configurar un diagrama de Visio existente 1. Abrir un diagrama existente de Visio para editarlo Consejo: Para descargar un ejemplo de un diagrama de Visio que puedas usar par Balance Scorecard mira: Ejemplo diagrama de Visio para Balance Scorecard (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=237627). 2. En el formas, seleccione formas básicas para mostrar una lista de formas disponibles 3. Para agregar una forma desde el Formas, arrastre una forma al dibujo. 4. Para eliminar una forma, haga clic en la forma para seleccionarla y, a continuación, pulse la tecla Eliminar del teclado 5. Para editar una forma realice los siguientes pasos: a) Para cambiar el tamaño de una forma, apunte a una manecilla de selección lateral. A continuación, mantenga Botón del ratón, y arrastre el controlador para cambiar el tamaño de la forma. b) Para mover una forma, haga clic para seleccionarla y, a continuación, utilice las teclas de dirección del teclado Para mover la forma a una ubicación diferente. c) Para añadir texto opcionalmente a una forma, haga doble clic en la forma y escriba el texto que quiere usar. d) Para editar opcionalmente la configuración de fuente para texto en una forma, haga doble clic en una forma que contenga texto para Seleccione el texto. A continuación, en la pestaña Inicio, en el grupo Fuente, utilice la barra de herramientas disponible Comandos para editar la fuente que se utiliza en la forma. 6. En la ficha Archivo, haga clic en guardar para guardar los cambios. Después de configurar un diagrama de Visio, el siguiente paso es crear un informe de mapa de Diseñador de cuadro de mandos.

Cree y configure un informe de mapa de estrategia utilizando diseñador de tablero de instrumentos Importante: Antes de comenzar a realizar los siguientes procedimientos, compruebe que los siguientes requisitos previos en su lugar:   

Tiene al menos permisos de Diseño asignados a usted en SharePoint Server. Tiene al menos permisos de lectura asignados a usted en las bases de datos de SQL Server que están usado. Los s de Dashboard tienen al menos permisos de lectura asignados en

SharePoint Server y en SQL Server

Para crear un mapa de estrategias para su uso en un Balanced Scorecard 1. Haga clic en Inicio, haga clic en Todos los programas, haga clic en SharePoint ya continuación, haga clic en PerformancePoint Dashboard Diseñador. 2. En el Navegador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint. 3. En la ficha Crear, en el grupo Informes, haga clic en Mapa de estrategias. Se abrirá el asistente Crear un informe de mapa de estrategia. 4. En la página Seleccionar una tarjeta de puntuación, seleccione la tarjeta de puntuación que creó para Haga clic en Scorecard ya continuación, haga clic en Finalizar. El mapa estratégico se abre para su edición con la pestaña Editor-abierta en el central. 5. En la cinta de opciones, en la ficha Editar, haga clic en Editar mapa estratégico. Aparece el cuadro de diálogo Editor de mapas de estrategia. 6. En el cuadro de diálogo Editor de mapa de estrategia, haga clic en Importar archivo de Visio, busque donde el diagrama de Visio Se guarda y, a continuación, haga clic en Abrir. 7. En el cuadro de diálogo Editor de mapa de estrategia, haga clic en una forma para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Conectar forma. Aparece el cuadro de diálogo Conectar forma y muestra el cuadro de mandos seleccionado para Mapa estratégico 8. En el cuadro de diálogo Conectar forma, realice los pasos siguientes: a) Haga clic en una celda de la columna Destino que corresponda al KPI al que desea conectarse forma. (La columna Destino contiene indicadores gráficos.) b) Para reemplazar opcionalmente el texto dentro de la forma con el texto que se utiliza para el scorecard KPI, seleccione la casilla de verificación junto a Mostrar el nombre de KPI en el texto de forma. c) Haga clic en Cerrar. La forma cambia de color según el KPI que está conectado a ella. 9. Repita los pasos 7 y 8 para cada forma en el diagrama. 10. Después de conectar formas a KPI, haga clic en Aplicar para cerrar el cuadro de diálogo Editor de mapa de estrategia. El mapa de estrategias aparece en la pestaña Editor en el central del área de trabajo. 11. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las siguientes opciones:  En el cuadro Nombre, escriba un nombre como Mapa de estrategias para el informe del mapa de estrategias.  Para proporcionar opcionalmente una descripción para el informe, escriba una descripción en el cuadro Descripción.  Para especificar opcionalmente una carpeta de visualización para el informe, junto al cuadro, Haga clic en el botón Examinar y, a continuación, seleccione o cree una carpeta.

12. En el Explorador de espacio de trabajo, haga clic con el botón secundario en el informe y, a continuación, haga clic en Guardar. El siguiente paso es crear una página de y ensamblar el Balanced Scorecard. Proceder a Para ensamblar y publicar un Balanced Scorecard usando Dashboard Designer.

Ensamblar y publicar un cuadro de mando integral utilizando el diseñador del tablero de mandos Un Balanced Scorecard proporciona una visión de alto nivel del rendimiento organizacional de un vistazo. En PerformancePoint Services, un Balanced Scorecard consiste en una página de que contiene un scorecard y un mapa de estrategia correspondiente. El cuadro de mando y el mapa estratégico muestran la información sobre el desempeño de los indicadores clave de desempeño (KPI) en cuatro perspectivas principales: las perspectivas financieras, la perspectiva del cliente, la perspectiva interna y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En este artículo se describe cómo ensamblar y publicar un Balanced Scorecard utilizando PerformancePoint Dashboard Designer. Consejo: Los procedimientos de este artículo suponen que ya ha creado y configurado un cuadro de mandos y su informe de mapa de estrategia correspondiente utilizando Dashboard Designer. Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:   

Create a Balanced Scorecard by using Dashboard Designer Create a scorecard for a Balanced Scorecard by using Dashboard Designer Create and configure a strategy map as part of a Balanced Scorecard that you create by using Dashboard Designe

Ensamblar y publicar un cuadro de mando integral Después de haber creado una tarjeta de puntuación y un mapa de estrategias, utilice el siguiente proceso para montar y publicar un Cuadro de Mando Integral: 1. Crear una página de cuadro de mandos con Dashboard Designer 2. Agregue el mapa de puntuación y el mapa de estrategias a la página del 3. Publicar el de control Importante: Antes de comenzar a realizar las tareas que se describen en este artículo, compruebe que se cumplen los siguientes requisitos previos: 

Ya se han creado un cuadro de mando y un mapa de estrategias.



  

Microsoft Visio Viewer se instala en todos los equipos en los que se verá el de control. Para descargar Visio Viewer, consulte Visio 2010: Visio Viewer (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=237626). Tiene al menos permisos de Diseño asignados a usted en SharePoint Server. Tiene al menos permisos de lectura asignados en las bases de datos de SQL Server que se utilizan para el cuadro de mandos. Los s del de control tienen al menos permisos de lectura asignados en SharePoint Server y en las bases de datos de SQL Server que se utilizan.

Para más información, ver Authorization and PerformancePoint Services (SharePoint Server 2010).

permissions

in

Comience creando una página de . Para crear una página de cuadro de mando para un Balanced Scorecard 1. En Dashboard Designer, en el Navegador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint. 2. En la ficha Crear, en el grupo Elementos del , haga clic en de control. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una maquetación de página. 3. Para obtener mejores resultados, seleccione la plantilla de 2 columnas y, a continuación, haga clic en Aceptar. Se abre una página del para editarla con la pestaña Editor abierta en el central. 4. En la pestaña Editor, en la sección Páginas, seleccione el texto predeterminado que dice Página 1 y escriba un nombre como Resumen para la página. 5. En el central, haga clic en la ficha Propiedades y, a continuación, especifique las siguientes opciones:  En el cuadro Nombre, escriba Balanced Scorecard.  Opcionalmente, en el cuadro Descripción, escriba una descripción para el de control.  Opcionalmente, en el cuadro Persona responsable, escriba el nombre de la persona responsable del rendimiento general de la organización.  Opcionalmente, junto al cuadro Mostrar carpeta, haga clic en el botón Examinar y, a continuación, seleccione o cree una carpeta de visualización para el de control. 6. En el Navegador de área de trabajo, haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de mandos de Balanced Scorecard y, a continuación, haga clic en Guardar. No cierre Dashboard Designer. Manténgalo abierto para el siguiente procedimiento. El siguiente paso es agregar el scorecard y el mapa de estrategia al tablero de mandos. Para agregar la tarjeta de puntuación y el mapa estratégico a la página del

1. Comience con la página del tablero de mandos de Balanced Scorecard abierta para su edición. En el central, haga clic en la pestaña Editor. 2. En el Detalles, expanda Scorecards y, a continuación, expanda Contenido de PerformancePoint para localizar la tarjeta de puntuación que se creó para el Cuadro de Mando Integral. 3. En el Detalles, arrastre el cuadro de mandos a la zona de la columna izquierda en el central. 4. En el Detalles, expanda Informes y, a continuación, expanda Contenido de PerformancePoint para localizar el informe del mapa de estrategia que se creó para el Cuadro de Mando Integral. 5. En el Detalles, arrastre el mapa de estrategias a la zona de columna derecha en el central. 6. En el Navegador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el cuadro de mandos de Balanced Scorecard y, a continuación, haga clic en Guardar. No cierre Dashboard Designer. Manténgalo abierto para el siguiente procedimiento. El paso final es publicar el en SharePoint Server. Para publicar el cuadro de mandos de Balanced Scorecard 1. Comience con la página del tablero de mandos de Balanced Scorecard abierta para su edición. En el central, haga clic en la ficha Propiedades. 2. En la sección Propiedades de implementación, siga estos pasos: a) Junto al cuadro Biblioteca de documentos, haga clic en Examinar para abrir el cuadro de diálogo Biblioteca de documentos. Seleccione Dashboards y a continuación, haga clic en Aceptar. b) En la lista Página maestra, seleccione una plantilla, como v4. c) Seleccione la casilla de verificación Incluir lista de páginas para la navegación. 3. En el Navegador de espacio de trabajo, haga clic con el botón derecho del ratón en el salpicadero de la ficha de puntuación equilibrada y, a continuación, haga clic en Guardar para guardar la configuración de publicación. 4. En el Navegador de área de trabajo, haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de mandos de Balanced Scorecard y, a continuación, haga clic en Implementar en SharePoint. El de control se publica en SharePoint Server y se abre en una ventana del navegador. Conceptos Create a Balanced Scorecard by using Dashboard Designer