Estudio De Mercado Listo 1j521p
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- Words: 6,289
- Pages: 100
INTRODUCCION El presente proyecto está destinado a sustituir el uso de edulcorantes sintéticos como la sucralosa, Aspartamo, Sacarinas, etc. Además de potenciar el desarrollo de la ciudad, impulsando a la industrialización de materia prima y así darles un mayor valor agregado al producto, introduciéndolo en el mercado de los edulcorantes de santa cruz. En nuestro país el consumo de edulcorantes naturales va en aumento, ya sea como infusión en hoja o como producto industrializado, se observa en los supermercados, mercados, tiendas naturistas, farmacias y restaurantes, etc.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL.-
Satisfacer
la demanda de las personas que necesitan un producto para el cuidado de su salud o beneficio propio, con un buen contenido tanto en cantidad y su forma de presentación en función a la oferta y demanda.
Establecer
las técnicas más favorables para implementar una nueva marca de Edulcorante a base de Stevia dada en una área especifica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.Cuantificar la inversión que demanda el proyecto. Determinar los costos unitarios de producción. Determinar la cantidad y el tamaño del producto, que el proyecto va a producir en el mercado. Realizar un análisis de la oferta y demanda de Edulcorante de Stevia. comparar la variedad de los productos actuales para ver la preferencia de los consumidores con los tipos de Stevia Determinar las estrategias que permita generar el éxito del proyecto en el mercado competitivo. Establecer los canales de distribución del producto y la forma de comercialización
ALCANCE
Este proyecto está enfocado a introducir al mercado un nuevo producto de consumo final a base de Stevia, que contempla cubrir la población de Santa Cruz de la Sierra, familias (padres e hijos) de toda clase social. Partir desde la obtención de materia prima hasta la evolución técnica y económica. Pasando por un estudio de mercado tamaño y localización, selección del proceso, balance de materia y energía, balanceo de la línea de producción y obtención del proceso deseado.
ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO OBJETIVO
GENERAL:
Determinar la demanda y la oferta de stevia en el mercado local, y establecer las relaciones cuantitativas entre la oferta y la demanda existente del producto, a manera de poder estimar las posibilidades de comercialización del mismo.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
Definir
el producto (stevia) que el proyecto va a producir. Definir el mercado al cual esta orientado la producción. Definir los canales de distribución del producto Determinar el precio unitario del producto. Establecer estrategias para la comercialización. Definir la cantidad que el proyecto va a ofertar FUENTE: Elementos de elaboración y evaluación de proyectos Ramiro Paredes Zárate EDITORIAL: Catacora CUARTA EDICION: 2007
ETAPAS DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL MERCADO Recopilar
los datos estadísticos. Procesar los datos Analizar los resultados Interpretar los resultados de la investigación
DEFINICION DE ESTUDIO DE MERCADO Es
el conjunto de acciones que se deben tomar para que el bien o servicio producido llegue al consumidor final (personas y/o empresas). Este estudio consiste en un análisis minucioso y sistemático de los factores que intervienen en el mercado y que ejercen influencia sobre el producto elegido. Estos factores se expresan en variables como: la demanda, la oferta y el precio del producto; estos factores están relacionados con las fuerzas que determinan el comportamiento de los consumidores y productores Fuente:
Elementos de elaboración y evaluación de proyectos Ramiro Paredes Zárate Editorial: Catacora Segunda Edición: Abril de 1996
ÁREAS DEL ESTUDIO DE MERCADO Las áreas primordiales que se consideran para la elaboración del estudio de mercado son: LA DEMANDA: la demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un momento determinado. La demanda esta determinada por factores como el precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales del consumidor. Representa la cantidad que desean adquirir los compradores de un bien, en relación con su precio. Refleja o cuantifica el comportamiento de los consumidores.
LA OFERTA: ayuda a determinar la producción actual futura que existirá en el mercado, asimismo identifica los factores que influyen en el comportamiento de esta variable. EL PRECIO: es una variable que permite establecer el monto de dinero en el que se venderá el bien o servicio del proyecto.
Fuente: Elementos de elaboración y evaluación de proyectos Ramiro Paredes Zárate Editorial: Catacora Fuente: Texto IND-217 www.redvitec.edu.ar/paginas/index/glosario-cientifico-tecnologico
AREAS DE ESTUDIO
1.- DEMANDANTES: Población en general 2.- INTERMEDIAROS: Supermercado Farmacia Tienda Naturista Mercado
INTERMEDIARIOS PROVEEDORES
MARCAS
SUPERMERCADOS •HIPERMAXI •FIDALGA •IC NORTE
Dulzero Equal Stevia line Stevie linea light majota Stevie linea sucra light majota
FARMACIAS •FARMACORP •FARMACIAS CHAVEZ
La Bolivianita Sweet slim Nova stevia Sucra stevia BG stevia 90 plus Stevia Pura
TIENDAS NATURISTAS
La Bolivianita
MERCADOS
La Bolivianita Equal Stevie linea light majota
TOTAL
120
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Población capital de Santa Cruz de la Sierra (zona urbana) AÑO
HABITANTES
2001
1.113.582
2012
1.441.406
Fuente: www.ine.gob.bo
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Calculo de la tasa de crecimiento
Donde: Pf = Población final Po = Población inicial n = Años de diferencia entre población final e inicial
Calculo de la tasa de crecimiento
Año
Población Proyectada
2013
1.476.000
2014
1.511.424
2015
1.547.698
2016
1.584.843
2017
1.622.879
2018
1.661.828
2019
1.701.712
2020
1.742.553
2021
1.784.374
2022
1.827.199
2023
1.871.052
2024
1.915.957
2025
1.961.940
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
NÚMERO DE FAMILIAS EN EL AÑO 2015 NÚMERO DE FAMILIAS POR DISTRITO DISTRITO
POBLACIÓN
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
123.816 77.385 61.908 77.384 108.339 139.293 154.770 216.677 108.339 108.339 77.385 123.816 15.477 77.385 30.954 46.431 1547698
8 5 4 5 7 9 10 14 7 7 5 8 1 5 2 3 100%
POR FAMILIA 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE)
Nº DE FAMILIAS 28.140 17.588 14.070 17.587 24.623 31.658 35.175 49.245 24.623 24.623 17.588 28.140 3.518 17.588 7.035 10.553 351.750
CALCULO DE POR FAMILIA
PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS HASTA EL AÑO 2015
Nº DE FAMILIA
DISTRITO 2001
TASA DE CRECIMIEN TO
PROYECCIÓN
2012
2013
2014
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20.247 12.654 10.123 12.654 17.716 22.778 25.309 35.432 17.716 17.716 12.654 20.247 2.531 12.654 5.062 7.593
26.208 16.380 13.104 16.380 22.931 29.483 32.759 45.863 22.932 22.931 16.380 26.208 3.276 16.380 6.552 9.828
0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
26.836 16.773 13.418 16.773 23.482 30.191 33.546 46.964 23.482 23.482 16.773 26.836 3.355 16.773 6.709 10.064
27.481 17.175 13.740 17.175 24.045 30.916 34.351 48.091 24.046 24.045 17.175 27.481 3.435 17.175 6.870 10.305
28.140 17.587 14.070 17.587 24.622 31.658 35.175 49.245 24.623 24.622 17.587 28.140 3.517 17.587 7.035 10.552
TOTAL
253.087
327.592
335.454
343.505
351.750
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
TAMAÑO DE LA MUESTRA Para poblaciones con N< 1,000,000, se considera población finita. Como N= 351.750, el tamaño de muestra se obtendrá de la siguiente fórmula:
Donde: n= Tamaño de la muestra N= Tamaño de la población σ = Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5 Z= Desviación del valor medio en función al nivel de confianza( 95% z=1,96) e= Margen de error máximo itido(5%)
TAMAÑO DE LA MUESTRA Calculo del tamaño de la muestra:
NÚMERO DE ENCUESTAS PARA LA FAMILIA POR DISTRITOS DISTRITO
Nº DE FAMILIAS
%
Nº DE ENCUESTAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
28140 17588 14070 17587 24623 31658 35175 49245 24623 24623 17588 28140 3518 17588 7035 10553 351750
8% 5% 4% 5% 7% 9% 10% 14% 7% 7% 5% 8% 1% 5% 2% 3% 100%
31 19 15 19 27 34 38 54 27 27 19 31 4 19 8 12 384
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
DISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS POR ZONAS Nº DE DISTRIT ZONA ENCUEST OS A Norte
Sur
Este
Oeste
Centro
5 6 13 14 9 12 16 7 8 15 10 4 1 2 3 11
84
70 100 77 53
TABLA DE CONTINGENCIA POR DISTRITO. ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU HOGAR? DISTRITOS
¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU HOGAR?
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>12
1
0
1
12
2
8
5
1
0
1
1
0
0
31
2
0
4
3
4
4
2
1
1
0
0
0
0
19
3
0
0
1
2
4
2
1
3
0
2
0
0
15
4
0
0
3
5
4
2
2
0
1
1
0
1
19
5
1
1
5
5
7
3
3
1
0
0
0
1
27
6
0
1
5
9
11
4
1
1
0
0
0
2
34
7
1
2
2
5
11
1
11
5
0
0
0
0
38
8
0
5
7
14
11
9
3
1
3
1
0
0
54
9
0
1
2
2
6
4
5
1
4
1
1
0
27
10
0
3
3
4
7
4
3
2
0
1
0
0
27
11
0
4
2
4
4
1
3
1
0
0
0
0
19
12
1
2
5
8
5
3
3
3
1
0
0
0
31
13
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
4
14
0
1
3
2
5
5
2
1
0
0
0
0
19
15
0
0
1
3
2
0
2
0
0
0
0
0
8
16
0
2
4
2
0
0
0
2
0
1
0
1
12
TOTAL
3
27
60
71
89
46
41
22
11
8
1
5
384
CONCLUSION: Se concluye que del distrito 8 contiene una densidad demográfica considerablemente mayor .
ENCUESTAS A LAS FAMILIAS
2.-¿CUAL ES LA ZONA EN LA QUE VIVE? Norte
ZONA Numero de Familia
%
Norte
50
13
Sur
108
28
Este
76
20
Oeste
102
27
Centr o
48
12
Total
384
100
Sur Este Oeste Centr o
13% 27%
13% 28%
20%
CONCLUSIÓN: Se concluye que la mayor parte de las familias encuestadas vive en la zona sur del departamento correspondiente al 28 % del total.
3.-¿CUÁNTAS PERSONAS INTEGRAN SU FAMILIA?
CONCLUSION: Se concluye que la mayor parte de las familias esta conformada por 5 personas siendo este el 23%.
4.-¿EN SU FAMILIA SE CONSUME STEVIA?
PREFER ENCIA
NUMERO % DE FAMILIAS 32%
SI
263
68
NO
121
32
68%
SI
TOTAL
384
100
CONCLUSION: Se concluye que la mayor parte de las familias consume stevia siendo este el 68%.
NO
De aquí en adelante nuestro nuevo total es 263, ya que es el numero de familias que consumen Stevia.
5.-¿CUANTAS VECES AL DIA CONSUME STEVIA? PREFERENCI NUMER A O DE FAMILIA
%
Una vez al día
47
18
Dos veces al día
102
39
Tres Veces al día
64
24
Más de cuatro veces
50
19
263
100
TOTAL
Una vez al día Dos veces al día Tres Veces al día Más de cuatro veces
19% 24%
18% 39%
CONCLUSION: Se concluye que de 263 familias el 39% que si consumen stevia la mayor parte consume dos veces al día.
6.-¿CUANTOS INTEGRANTES FAMILIA CONSUMEN STEVIA? NUMERO DE INTEGRANTES
NUMERO DE FAMILIAS
%
1
89
34
2
86
33
3
56
21
4
21
8
5
8
3
6
2
1
7
1
0
8
0
0
9
0
0
TOTAL
263
100
DE
3%1%0% 8%
34%
21%
33%
SU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CONCLUSION: Se concluye que una persona de cada familia son los que mas consumen stevia.
7.-¿QUE MARCA DE STEVIA CONSUME? MARCA
NUMERO DE FAMILIAS
%
Ecológica Natu Diet (END)
93
35
Stevie Linea Light Majota
17
7
Stevie Linea Light
15
6
Stevie linea sucralight
17
6
Stevie linea sucralight majota
5
2
Stevie line
6
2
Dulzero (stevia)
37
14
Equal
40
15
Stevia La bolivianita
33
13
263
100
TOTAL
Ecológica Natu Diet (END) Stevie Linea Light Majota Stevie Linea Light
13%
Stevie linea sucralight
35%
15%
Stevie linea sucralight majota Stevie line Dulzero (stevia)
14%
2%
2% 6%
6%
6%
Equal Stevia La bolivianita
CONCLUSION: se concluye que la marca ECOLOGICA NATU DIET es la mas consumida con un 35% del un 100%
8.-¿DONDE COMPRA EL PRODUCTO? TIENDAS
SUPERMERC ADO
FARMACIA
MERCADO
29
50
11
12
3
Stevie Linea Light
10
Stevie linea sucralight
MARCA
TOTAL
%
3
93
35
1
1
17
7
3
0
2
15
6
13
3
1
0
17
6
Stevie linea sucralight majota
4
1
0
0
5
2
Stevie line
3
2
1
0
6
2
Dulzero (stevia)
20
11
5
1
37
14
Equal
24
9
6
1
40
15
Stevia La bolivianita
11
16
2
4
33
13
TOTAL
126
98
27
12
263
100
Ecológica Natu Diet
NATURISTAS
(END) Stevie Linea Light Majota
DONDE ADQUIEREN EL PRODUCTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
SUPERMERCADO MERCADO
FARMACIA TIENDAS NATURISTAS
CONCLUSION: se concluye que el 35% de 263 familias que consume la ECOLOGICA NATU DIET adquieren el productos en las farmacias
9.-¿EN QUE PRESENTACION PREFIERE EL PRODUCTO? MARCA Ecológica Natu Diet (END) Stevie Linea Light Majota Stevie Linea Light
POLVO
LIQUIDO
SOBRE
TABLETAS
TOTAL
%
93
0
0
0
93
35
17
0
0
0
17
7
2
1
10
2
15
6
Stevie linea sucralight
8
0
9
0
17
6
Stevie linea sucralight majota
2
0
0
3
5
2
0
3
3
0
6
2
0
36
1
0
37
14
0
2
38
0
40
15
26
2
5
0
33
13
148
44
66
5
263
100
Stevie line Dulzero (stevia) Equal Stevia La bolivianita TOTAL
Ecológica Natu Diet Stevie Linea Light Stevie Linea Light
(END) Majota Stevie linea sucralight
13%
35% 15%
14%
7% 2%
2%
6%
6%
Se concluye que del 35 % que consumen END, 93 familias prefieren la presentación en polvo.
10.-¿CADA QUE USTED STEVIA?
CADA CUATRO MESES
TOTAL
%
31
27
19
93
35
3
4
6
4
17
7
5
6
4
0
15
6
Stevie linea sucralight
8
6
3
0
17
6
Stevie linea sucralight majota
0
2
1
2
5
2
6
0
0
0
6
2
16
13
8
0
37
14
24
11
5
0
40
15
11
6
10
6
33
13
89
79
64
31
263
100
Ecológica Natu Diet (END) Stevie Linea Light Majota Stevie Linea Light
Stevie line Dulzero (stevia) Equal Stevia La bolivianita TOTAL
CADA
MES
DOS MESES
16
COMPRA
CADA TRES MESES
MARCA
CADA
TIEMPO
FRECUENCIA DE COMPRA DEL PRODUCTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
CADA MES CADA TRES MESES
CADA DOS MESES CADA CUATRO MESES
CONCLUSION: se concluye que del 35% de 263 familias que consumen la ECOLOGICA NATU DIET adquieren el producto cada dos meses.
11.-¿A QUÉ MARCA PRODUCTO? 10 Bs- 29Bs
PRECIO
COMPRA
EL
30 Bs – 49 Bs
50 Bs – 69 Bs
70 Bs – 89 Bs
TOTAL
%
ECOLOGICA NATU- DIET (END)
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
40 gr
45
2
0
0
47
18
80 gr
0
46
0
0
46
17
40 gr
6
1
0
0 7
3
80 gr
0
10
0
0
10
4
100 sobres
3
2
9
1
15
6
50 sobres
3
12
2
0
17
6
40 gr
2
1
0
0
3
1
80 gr
0
0
2
0
2
1
150 comprimidos
0
0
0
0
0
0
STEVIE LINE
50 sobres
6
0
0
0
6
2
DULZERO
250 ml
19
0
0
0
19
7
500 ml
4
14
0
0
18
7
50 sobres
9
3
0
0
12
5
100 sobres
0
16
0
0
16
6
200 sobres
0
0
0
12
12
5
40 gr
0
14
3
0
17
6
80 gr
0
0
9
5
14
5
100 sobres
0
0
1
1
2
1
90
121
26
19
263
100
STEVIE LINEA LIGHT STEVIE LINEA SUCRALIGHT
STEVIE LINEA SUCRALIGHT MAJOTA
EQUAL
LA BOLIVIANITA TOTAL
70 50 30 10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Bs – 89 Bs Bs – 69 Bs Bs – 49 Bs Bs- 29Bs
100%
CONCLUSION.- Se concluye que la marca que mas se compra es la ECOLOGICA NATU-DIET a un precio entre 10-29 bs para una cantidad de 40 gr, y de 30-49 bs para una cantidad de 80 gr correspondientes al 18 % del total.
12.-¿QUE LE PARECE EL PRECIO DEL PRODUCTO? MARCA Ecológica Natu Diet (END) Stevie Linea Light Majota Stevie Linea Light
BARATO
ACCESIBLE
29
58
1
11
2
8
Stevie linea sucralight
4
Stevie linea sucralight majota Stevie line Dulzero (stevia) Equal Stevia La bolivianita TOTAL
ELEVADO
TOTAL
%
93
35
17
7
5
15
6
13
0
17
6
1
2
2
5
2
0
6
0
6
2
19
18
0
37
14
5
26
9
40
15
1
16
16
33
13
62
158
43
263
100
6
5
Se concluye que del 35 % que consumen END, a 58 familias les parece accesible.
13.-¿PORQUE NO CONSUME STEVIA? SABOR
NO CONOCE EL PRODUCTO
OTROS
TOTAL
%
0
0
2
0
2
2
2
0
5
2
1
8
7
3
1
8
12
2
23
19
4
2
8
4
2
16
13
5
1
11
9
4
25
21
6
4
5
8
1
18
15
7
1
6
3
0
10
8
8
0
1
4
2
7
6
9
0
2
3
0
5
4
10
1
1
2
0
4
3
11
0
0
0
0
0
0
12
1
2
0
0
3
2
TOTAL
11
49
49
12
121
100
%
9
40
41
10
100
NUMERO DE INTEGRANTES
PRECIO
1
12 11 10 9
OTROS NO CONOCE EL PRODUCTO SABOR PRECIO NUMERO DE FAMILIA
8 7 6 5 4 3 2 1 0
5
10
15
20
25
30
CONCLUSION: Se concluye que de 121 familias que no consumen stevia, un 41% es por el sabor.
14.-¿ESTARIA DISPUESTO A CONSUMIR UNA NUEVA MARCA DE ENDULZANTE A BASE DE ESTEVIA?
15¿ EN QUE LUGARES PREFERIRÍA COMPRAR UN ENDULZANTE? MARC A
SUPERMERC ADO
FARMAC IA
MERCA DO
TIENDAS NATURIS TAS
TIENDAS DE BARRIO
TOT AL
%
SI
64
47
21
4
45
181
68
NO
17
2
37
9
17
82
32
TOTAL
81
49
64
13
62
263
10 0
SI
Tienda barrio; 25% Tienda naturistas; 2% mercado; 12% Supermercado; 35% farmacia; 26%
CONCLUSION: Se concluye que de 181 familias que respondieron SI un 35% prefiere adquirir la nueva Marca de Stevia en los supermercados
16.-¿SI COMPRARA STEVIA, POR QUE LO HARÍA? MARCA SI NO TOTAL
SI
PRECIO PRESENTAC SALUD CANTIDA PUNTO ION D DE VENTA 30 23 70 33 25 28 37 9 4 4 58 60 79 37 29
TOTAL 181 82 263
% 68 32 100
CANTIDAD ; 18% PRECIO ; 17% PUNTO DE VENTA ; 14%
PRESENTACION ; 13%
SALUD ; 39%
CONCLUSION: Se concluye que de 181 familias respondieron SI un 39% compraría stevia por salud.
que
17.-¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE CAMBIE DEL PRODUCTO? MARCA SI NO TOTAL
SI
PRECIO 70 28 98
PRESENTAC SABOR CANTIDA PUNTO ION D DE VENTA 53 0 33 25 9 37 4 4 62 37 37 29
TOTAL 181 82 263
% 68 32 100
PUNTO DE VENTA ; 14% CANTIDAD ; 18%
PRECIO ; 39%
PRESENTACION ; 29%
CONCLUSION: Se concluye que de 181 familias que respondieron SI un 39% le gustaría que cambie el precio del producto.
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE MERCADO
DETERMINATION DEL CONSUMO PER CAPITA Se hará una estimación del consumo per cápita en base a las respuestas de las familias encuestadas. Tomando en cuenta solo a las familias que dijeron que consumen regularmente Stevia, se realizó el siguiente calculo a partir de los datos obtenidos en las encuestas:
kg consumo per capita año * Persona
FRECUENCIA DE COMPRA ENVASE
TAMAÑO (gr) CADA MES
CADA 2 MESES
CADA 3 MESES
gr * gr * Nº Nº Nº famili famili gr * Familia Familia Familia a famili a a
Frascos de plástico
consumo N° de Per-Cápita Habitantes (Kg/año*hab. ) CADA 4 MESES Nº Familia
gr * famili a
40
12
480
22
880
15
600
8
320
END
80
4
320
9
720
12
960
11
880
Demás marcas
40
8
320
6
240
13
520
0
0
80
6
480
6
480
4
320
10
800
50
24
1200
8
400
3
150
0
0
100
15
1500
9
900
7
700
0
0
0,0368
200
4
800
6
1200
4
800
0
0
0,0563
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
13
3250
6
1500
0
0
0
0
0,0307
500
3
1500
7
3500
8
4000
0
0
0,0703
Sobres
Para 40 gr: 0,21
Para 80 gr: 0,43
1955
0,0122
Tabletas
Botellas de plástico
CONVERSIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE STEVIA EN GRAMOS
o SOBRE: Cada sobre tiene un contenido de 1 gramo, y una composición de Stevia Pura de 27.5mg por sobre. Se toman en cuenta las marcas: stevia línea light de 100 sobres, stevie línea sucralight de 50 sobres, stevie line de 50 sobres, equal de 50, 100 y 200 sobres y la bolivianita de 100 sobres. Para 50 gr : 50 sobres
Para 100 gr : 100 sobres
Para 200 gr : 200 sobres
9166,66 7
Conclusión: Se tiene un consumo per cápita para los 200, 100 y 50 sobres de ; , , correspondientemente. o FRASCO DE PLASTICO:
Se clasificara en dos partes, la primera que solo tendrá la marca ECOLOGICA NATU DIET y la segunda que generalizara las demás marcas (stevia línea light majota, La bolivianita, stevia línea sucralight majota). Se realiza esta clasificación ya que la marca ECOLOGICA NATU DIET contiene 70 % de stevia pura en su composición y las demás contienen 0,0275 gr stevia pura por gramo de producto. ECOLOGICA NATU DIET Para 40 gramos: 40 * 0,7 = 28 gr de stevia pura Luego calculando cuanta stevia pura hay en cada gramo de stevia producto:
Para 80 gramos: 80 * 0,7 = 56 gr de stevia pura Luego calculando cuanta stevia pura hay en cada gramo de stevia producto:
Demás marcas (stevia línea light majota, La bolivianita, stevia línea sucralight majota). Para 40 gramos:
Para 80 gramos:
Calculando el per cápita tomando todas las marcas de stevia de frasco de plástico: Para 40 gramos:
Para 80 gramos:
Conclusión: Se tiene un consumo per cápita de para el frasco de plástico de 40 gramos, y el frasco de plástico de 80 gramos.
para
oTABLETAS: A partir de los datos tabulados para la marca Stevie línea sucralight, en donde cada paquete contiene 150 comprimidos o tabletas, se busca el per cápita, teniendo en cuenta que cada comprimido contiene 1 gramo de producto el mismo que contiene 0,0275 gramos de stevia pura.
Conclusión: Se tiene un consumo per cápita de para las tabletas o comprimidos.
o BOTELLA DE PLASTICO: Teniendo en cuenta para el calculo de per capita, que cada 100 ml de producto contiene 500 mg de esteviol glicosido. (Los glucósidos de esteviol son los compuestos quimicos responsables del sabor dulce de las hojas de la planta de Stevia rebaudiana y son unos de los principales ingredientes o precursores de muchos sustitutos del azúcar o edulcorantes etiquetados ya sea bajo en nombre genérico de stevia u otros nombres comerciales. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3sido_de_esteviol). Para 250 ml Asumiendo una densidad de 1 gr/ml :
Como dato extra, calculando cuanta stevia pura hay en cada gramo de stevia producto:
Para 500 ml Asumiendo una densidad de 1 gr/ml
Conclusión: el consumo per cápita para las botellas de plástico (marca Dulzero) es de para la botella de 250 ml y de para la botella de 500 ml.
CONSUMO ANUAL POR TAMAÑO Para 40 gramos
Para 80 gramos
Para 50 gramos
Para 100 gramos
Para 200 gramos
Para 250 gramos
Para 500 gramos
TAMAÑO (gr)
Tipo de presentación
CONSUMO ANUAL (gr/año)
40
411296
80
846944
50
23925
100
72050
200
Polvo
110000
250
60000
500
137499
CONSUMO PER CÁPITA DE STEVIA POR TIPO DE PRESENTACIÓN TIPO DE TAMAÑO PRESENTACIÓN (gr) Frasco de plástico
Sobre
Botella de plástico
CONSUMO PER CAPITA (kg/año*persona)
40
0,21
80
0,43
50
0,01
100
0,04
200
0,06
250
0,03
500
0,07
CONSUMO PER CÁPITA DE STEVIA POR TIPO DE PRESENTACIÓN
Conclusión.De acuerdo al per cápita calculado, se determinó, que el tipo de presentación de stevia más consumido en Santa Cruz es el de: frasco de plástico con 0.64 kg/año*persona.
Consumo per cápita de stevia por tamaño TAMAÑO (gr)
CONSUMO PER CAPITA (kg/año*persona)
40
0,21
80
0,43
50
0,01
100
0,04
200
0,06
250
0,03
500
0,07
CONSUMO PER CÁPITA DE STEVIA POR TAMAÑO
Conclusión.De acuerdo al per cápita calculado, se determinó, que los tamaño respectivos: 40 gr y 80 gr son de mayor consumo en el departamento de Santa Cruz , por lo tanto se realizara un análisis de la oferta enfocados en dichos envases.
CONSUMO TOTAL ANUAL consumo anual (consumo (40 gr) consumo (80 gr)) gr/año
consumo anual40gr 411296.00 gr/año 411.29 kg/año consumo anual80gr 846944.04 gr/año 846.94 kg/año consumo anual (411296 .004 846944 .04 ) gr / año consumo anual 1258240 gr / año consumo anual 1258.24 kg/año
NÚMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA INTEGRANTES
FAMILIAS
% FAMILIA
N° DE PERSONAS
1
3
0.80 %
3
2
27
7.03 %
54
3
60
15.62 %
180
4
71
18.49 %
284
5
89
23.18 %
445
6
46
11.97 %
276
7
41
10.68 %
287
8
22
5.73 %
176
9
11
2.86 %
99
10
8
2.083 %
80
11
1
0.26 %
11
12
5
1.302 %
60
TOTAL
384
100 %
1955
CONSUMO PER CÁPITA GLOBAL DE STEVIA POR PERSONA consumo percapita 40 gr
consumo percapita 80 gr
411.29 kg año *1955 personas
846.94 kg año *1955 personas
q 40 gr consumo per cápita 40 gr
Kg 0.21 año * persona
q 80gr consumo per cápita 80 gr 0.43
Kg año * persona
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Año
Población Proyectada
2013
1.476.000
2014
1.511.424
2015
1.547.698
2016
1.584.843
2017
1.622.879
2018
1.661.828
2019
1.701.712
2020
1.742.553
2021
1.784.374
2022
1.827.199
2023
1.871.052
2024
1.915.957
2025
1.961.940
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
DETERMINACION DE LA DEMANDA ESTIMADA PARA LA FAMILIA Para conocer la demanda del proyecto se conocerá por la siguiente relación:
Q= Q= q*p q*p Donde : Q= Demanda (Kg./año) q= Consumo per cápita (Kg./año por habitantes) p= # de habitantes
DETERMINACION DE LA DEMANDA ESTIMADA PARA LA FAMILIA Demanda estimada para el año 2018 (Tamaño 40 gr): q consumo per cápita 0.21
Kg año * persona
Q Q= = q*p q*p
Sólo estimaremos un 60% para la demanda proyectada Kg Q demanda 0.21 *1,661,828 personas* 60% año * persona Q 209,390
kg año
DETERMINACION DE LA DEMANDA ESTIMADA PARA LA FAMILIA Demanda estimada para el año 2018 (Tamaño 80 gr): q consumo per cápita 0.43
Kg año * persona
Q Q= = q*p q*p
Sólo estimaremos un 60% para la demanda proyectada Kg Q demanda 0.43 *1,661,828 personas* 60% año * persona Q 428,752
kg año
CÁLCULO DE LA DEMANDA GLOBAL PARA STEVIA (Tamaño 40 gr) El proyecto abarcará 60% de la demanda local por año Año
60% de la Población Consumo per cápita Demanda global Demanda global proyectada (kg/Año* persona) por Año (Kg/año) por año (Kg/año)
2015
1,547,698
325,017
195,010
2016
1,584,843
332,817
199,690
2017
1,622,879
340,805
204,483
2018
1,661,828
348,984
209,390
2019
1,701,712
357,360
214,416
2020
1,742,553
365,936
219,562
2021
1,784,374
374,719
224,831
2022
1,827,199
383,712
230,227
2023
1,871,052
392,921
235,753
2024
1,915,957
402,351
241,411
2025
1,961,940
412,007
247,204
0.21
CÁLCULO DE LA DEMANDA GLOBAL PARA STEVIA (Tamaño 80 gr) El proyecto abarcará 60% de la demanda local por año Año
Población Consumo per cápita Demanda global proyectada (kg/Año* persona) por Año (Kg/año)
60% de la Demanda global por año (Kg/año)
2015
1,547,698
665,510
399,306
2016
1,584,843
681,482
408,889
2017
1,622,879
697,838
418,703
2018
1,661,828
714,586
428,752
2019
1,701,712
731,736
439,042
2020
1,742,553
749,298
449,579
2021
1,784,374
767,281
460,368
2022
1,827,199
785,696
471,417
2023
1,871,052
804,552
482,731
2024
1,915,957
823,862
494,317
2025
1,961,940
843,634
506,181
0.43
CÁLCULO DE LA DEMANDA GLOBAL PARA STEVIA (Tamaños de 40gr y 80gr) El proyecto abarcará 60% de la demanda global por año Año
Población Consumo per cápita Demanda global proyectada (kg/Año* persona) por Año (Kg/año)
60% de la Demanda global por año (Kg/año)
2015
1,547,698
990,527
594,316
2016
1,584,843
1,014,300
608,580
2017
1,622,879
1,038,643
623,186
2018
1,661,828
1,063,570
638,142
2019
1,701,712
1,089,096
653,457
2020
1,742,553
1,115,234
669,140
2021
1,784,374
1,141,999
685,200
2022
1,827,199
1,169,407
701,644
2023
1,871,052
1,197,473
718,484
2024
1,915,957
1,226,212
735,727
2025
1,961,940
1,255,642
753,385
0.64
OFERTA DEL PROYECTO Año
Porcentaje de Máxima Cant. a ofertar Cant. a ofertar capacidad de la capacidad de la (kg/año) (kg/día) planta planta (Kg/año)
2018
40%
255257
851
2019
45%
287164
957
2020
50%
319071
1064
2021
55%
350978
1170
2022
60%
382885
1276
2023
70%
446699
1489
2024
80%
510514
1702
2025
90%
574328
1914
2026
100%
638142
2127
(300 días trabajados)
638,142
ENCUESTAS A INTERMEDIARIOS
UBICACION
ZONA DE ENCUESTA
NORTE
SUR
ESTE
OESTE
CENTRO TOTAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
PORCENTAJE %
Hamacas Alemana Tucequi Cordecruz Remanso
26
22
El Trompillo B. Fatima Santos Dumont Los Lotes
21
17
Villa 1er Mayo Plan 3000 La Chacarilla El Quior Polanco
27
22
26
22
20
17
120
100
LUGARES
Doble Via la guardia 4 Noviembre Alto san pedro Av. Busch Casco Viejo Mutualista
2.-TIPO DE PROVEEDOR PREFERENCIA
PROVEED PORCENT OR AJE
SUPERMERCA 21 DO
17%
FARMACIA
47%
56
26%
18%
10%
TIENDAS NATURISTAS MERCADOS TOTAL
12
31 120
47%
10%
26% 100%
SUPERMERCAD O FARMACIA TIENDAS NATURISTAS MERCADOS
CONCLUSIÓN: se puede observar que de 120 intermediarios el 47% son farmacias.
3.- ¿VENDE STEVIA?
PREFERENCIA
PROVEEDOR
PORCENTAJE
SI
97
81%
NO
23
19%
TOTAL
120
100%
19%
81%
S I
CONCLUSIÓN: se puede observar que de 120 intermediarios encuestados un 81% si vende stevia.
4.-¿ QUE MARCA DE STEVIA VENDE? MARCAS
VENDE
PORCENTAJE
ECOLOGICA NATU-DIET (END)
63
27%
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
6
3%
STEVIE LINEA LIGHT
12
5%
STEVIE LINEA SUCRALIGHT
12
5%
STEVIE LINEA SUCRALIGHT MAJOTA
7
3%
STEVIE LINEA DORADA MAJOTA
1
0%
STEVIE LINE
7
3%
MARCAS
VENDE
PORCENTAJE
DULZERO
34
15%
EQUAL
22
10%
NOVASTEVIA
2
1%
STEVIA LA BOLIVIANITA
51
22%
SWEET SLIM
1
0%
90 PLUS STEVIA PURA
3
1%
BG STEVIE
8
4%
SUCRA STEVIA
1
0%
TOTAL
230
100%
ECOLOGICA NATU-DIET STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA STEVIE LINEA LIGHT STEVIE LINEA SUCRALIGHT
1% 3% 0% 27%
22% 0% 1% 10% 0%
15% 3%
3% 3% 5% 5%
STEVIA LINEA SUCRALIGHT MAJOTA STEVIE LINEA DORADA MAJOTA STEVIE LINE DULCERO (STEVIA) EQUAL NOVASTEVIA STEVIA LA BOLIVIANITA SWEET SLIM 90 PLUS STEVIA PURA BG STEVIA SUCRA STEVIA
CONCLUSIÓN: La marca que se vende más entre los intermediarios con un 27% es la Ecológica Natu-Diet (END)
5.-¿QUE TIPO DE PRESENTACION VENDE STEVIA? SOBRE POLVO
PRESENTACI INTERMEDI ON ARIO
PORCENT AJE
SOBRE
50
22%
POLVO
134
58%
LIQUIDO
36
16%
LIQUID O TABLET A
16%
4%
22%
58%
TABLETA
10
4%
TOTAL
230
100%
De 97 intermediarios que si venden stevia el 58% vende mas el producto en polvo. CONCLUSION:
6.- A QUE PRECIO ADQUIERE EL PRODUCTO MARCA
PESO O VOLUMEN
10a20 BS
ECOLOGICA NATU – DIET (END)
40 Gr
60
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
40 Gr
STEVIE LINEA LIGHT
100 Unidades
1
1
STEVIE LINEA SUCRALIGHT
50 Sachet
6
2
STEVIA LINEA SUCRALIGHT MAJOTA
40 Gr
80 Gr 2
21a30 BS
31 a40 BS
58
3
4 2
1 6
3
80Gr
3 1
51 a 60 BS
3
80 Gr
150 Comp.
41a50 BS
1
61 a 70 BS
MARCA
PESO O VOLUME N
STEVIE LINEA DORADA
20 Gr
STEVIE LINE DULZERO
10 a 20 BS
21a3 0 BS
50 S.
7
1
250 ML
34
500 ML EQUAL
50 S. 100 S.
31 a 40 bs
24
1
4
22
40 S.
STEVIA LA BOLIVIANITA
100 S 40 Gr
51 a 60 bs
61 a 70 BS
3
6
20 1 6
200 S. NOVASTEVIA
41 a 50 BS
1 2 37
16
80 Gr
25
SWEET SLIM
150 tab.
1
90 PLUS
25 Gr
BG STEVIA
60 Gr
7
2
6
71 a 90 BS
6.1.-A QUE PRECIO VENDE EL PRODUCTO MARCA
PESO O VOLUMEN
10a20 BS
21a30 BS
31 a40 BS
ECOLOGICA NATU – DIET (END)
40 Gr
1
59
80 Gr
1
60
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
40 Gr
4
1
80 Gr STEVIE LINEA LIGHT
100 Unidades
1
STEVIE LINEA SUCRALIGHT
50 Sachet
3
STEVIA LINEA SUCRALIGHT MAJOTA
40 Gr
51 a 60 BS
4
1
1 3
2
1
2
80Gr 150 Comp.
41a50B S
8
3 1
1
61 a 70 BS
MARCA
PESO O VOLUME N
10 a 20 BS
21a3 0 BS
31 a 40 bs
STEVIE LINE
50 S.
3
4
1
DULZERO
250 ML
20
15
EQUAL
500 ML
19
50 S.
20
40 S.
STEVIA LA BOLIVIANITA
100 S 40 Gr
15 1
3
33
16
80 Gr
24
SWEET SLIM
150 tab.
1
90 PLUS
25 Gr
BG STEVIA
60 Gr 80 Gr
71 a 90 BS
25
200 S. NOVASTEVIA
61 a 70 BS
6
2
100 S.
41 a 50 51 a BS 60 bs
6 4
1 14
7.-¿QUE CANTIDAD DE PRODUCTO VENDE? CANTIDAD
110 Uni d
1120 Uni d
2130 Unid
3140 Uni d
4150 Uni d
5160 Uni d
6170 Uni d
7180 Uni d
8190 Unid
91130 Unid
TOT AL
%
10
14
7
2
19
9
9
9
5
13
97
10 0
DIARIAMENTE
SEMANALMEN TE
MENSUALMEN TE
ANUALMENTE
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
Ventas
20% 10% 0%
CONCLUSIÓN: un 100% vende el producto mensualmente teniendo la mayoría de resultados en venta de 41-50 unidades.
8.- CUAL ES LA MARCA MAS VENDIDA? MARCA ECOLÓGICA NATU DIET (END)
PROVEED OR
%
44
46
ECOLÓGIC A NATU DIET (END) STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
3
3
STEVIA LINEA LIGHT
1
1
DULZERO
9
9
EQUAL
11
11
NOVASTEVIA
1
1
LA BOLIVIANITA
23
24
BG STEVIA
3
3
LA BOLIVIANI TA
STEVIE LINE
2
2
BG STEVIA
TOTAL
97
100
STEVIE LINE
3% 2% 24%
45%
1%
STEVIA LINEA LIGHT DULZERO
11%
EQUAL
9% 1% 3%
NOVASTEV IA
CONCLUSIÓN: La marca que más venden los intermediarios con un 46% es la Ecológica Natu Diet (END)
9.- ¿CUÁNTOS DIAS A LA SEMANA VENDE? PREFERENCI A 1 dia 2 a 3 DIAS
PROVEED OR 8 19
% 8,2%
8%
19,6 %
3 a 5 DIAS
33
34%
5 a 7 DIAS
37
38,2 %
TOTAL
97
100%
20%
38%
34%
1 dia 2a3 DIAS 3a5 DIAS 5a7 DIAS
CONCLUSIÓN: Un 38% de los intermediarios encuestados vende de 5 a 7 días el producto.
10.-QUE ES LO QUE OBSERVA UN COMPRADOR A MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO? PREFERENCI A PRECIO
PROVEE DOR 43
% 44
6% 21%
CANTIDAD
28
29
MARCA
20
21
PRESENTACIO N
6
TOTAL
44%
29%
6 PRECIO
97
100
CANTIDAD MARCA PRESENTAC ION
CONCLUSIÓN: un 44% de los intermediarios encuestados adquiere el producto por el precio.
11.-¿QUÉ LE GUSTARIA QUE CAMBIE EN EL PRODUCTO? PREFERENC PROVEED IA OR PRECIO
30
MARCA
8
% 31%
36
37%
CANTIDAD
23
24%
97
31%
8%
PRESENTACI ON
TOTAL
24%
100 %
37%
8%
PRECIO MARCA PRESENTACIO N CANTIDAD
CONCLUSIÓN: Un 37% de los intermediarios encuestados les gustaría que cambie la presentación del producto.
12.- ESTARIA DISPUESTO A VENDER STEVIA? PREFEREN CIA
PROVEED OR
% 43%
SI
10
43 %
NO
13
57 %
TOTAL
23
10 0
57%
SI NO
CONCLUSIÓN: Un 57% de los que no venden stevia dijo que si estaría dispuesto a vender. Mientras un 43% de las que no venden stevia no estaría dispuesto a vender stevia.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO
Objetivo:
Conclusiones
1) Definir el producto (nuevo edulcorante a base de stevia) que el proyecto va a producir.
La stevia es un pequeño arbusto herbáceo. La importancia radica en la producción de un edulcorante, no calórico, 300 a 400 veces más dulce que el azúcar extraído de las hojas de caña.
2) Definir el mercado al cual está orientado la producción de un nuevo edulcorante a base de stevia.
El mercado está orientado a todas las familias de Santa Cruz de la Sierra que estén dispuestas a consumir una nueva marca de edulcorante a base de stevia.
3) Definir los canales de distribución del producto.
El producto se distribuirá mediante intermediarios como supermercados y mercados para posteriormente poder distribuirlo mediante tiendas de barrio y tiendas naturistas.
Objetivo
Conclusiones
4) Definir el precio unitario del producto y en que envase vendrá el producto.
Poder optar un rango de 20 a 35 bs siendo un valor económico para todas las familias de Santa Cruz de la Sierra.
5) Cuantificar la demanda global del mercado.
La demanda a satisfacer en el año 2018 (año de puesta en marcha del proyecto).
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL.-
Satisfacer
la demanda de las personas que necesitan un producto para el cuidado de su salud o beneficio propio, con un buen contenido tanto en cantidad y su forma de presentación en función a la oferta y demanda.
Establecer
las técnicas más favorables para implementar una nueva marca de Edulcorante a base de Stevia dada en una área especifica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.Cuantificar la inversión que demanda el proyecto. Determinar los costos unitarios de producción. Determinar la cantidad y el tamaño del producto, que el proyecto va a producir en el mercado. Realizar un análisis de la oferta y demanda de Edulcorante de Stevia. comparar la variedad de los productos actuales para ver la preferencia de los consumidores con los tipos de Stevia Determinar las estrategias que permita generar el éxito del proyecto en el mercado competitivo. Establecer los canales de distribución del producto y la forma de comercialización
ALCANCE
Este proyecto está enfocado a introducir al mercado un nuevo producto de consumo final a base de Stevia, que contempla cubrir la población de Santa Cruz de la Sierra, familias (padres e hijos) de toda clase social. Partir desde la obtención de materia prima hasta la evolución técnica y económica. Pasando por un estudio de mercado tamaño y localización, selección del proceso, balance de materia y energía, balanceo de la línea de producción y obtención del proceso deseado.
ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO OBJETIVO
GENERAL:
Determinar la demanda y la oferta de stevia en el mercado local, y establecer las relaciones cuantitativas entre la oferta y la demanda existente del producto, a manera de poder estimar las posibilidades de comercialización del mismo.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
Definir
el producto (stevia) que el proyecto va a producir. Definir el mercado al cual esta orientado la producción. Definir los canales de distribución del producto Determinar el precio unitario del producto. Establecer estrategias para la comercialización. Definir la cantidad que el proyecto va a ofertar FUENTE: Elementos de elaboración y evaluación de proyectos Ramiro Paredes Zárate EDITORIAL: Catacora CUARTA EDICION: 2007
ETAPAS DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL MERCADO Recopilar
los datos estadísticos. Procesar los datos Analizar los resultados Interpretar los resultados de la investigación
DEFINICION DE ESTUDIO DE MERCADO Es
el conjunto de acciones que se deben tomar para que el bien o servicio producido llegue al consumidor final (personas y/o empresas). Este estudio consiste en un análisis minucioso y sistemático de los factores que intervienen en el mercado y que ejercen influencia sobre el producto elegido. Estos factores se expresan en variables como: la demanda, la oferta y el precio del producto; estos factores están relacionados con las fuerzas que determinan el comportamiento de los consumidores y productores Fuente:
Elementos de elaboración y evaluación de proyectos Ramiro Paredes Zárate Editorial: Catacora Segunda Edición: Abril de 1996
ÁREAS DEL ESTUDIO DE MERCADO Las áreas primordiales que se consideran para la elaboración del estudio de mercado son: LA DEMANDA: la demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un momento determinado. La demanda esta determinada por factores como el precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales del consumidor. Representa la cantidad que desean adquirir los compradores de un bien, en relación con su precio. Refleja o cuantifica el comportamiento de los consumidores.
LA OFERTA: ayuda a determinar la producción actual futura que existirá en el mercado, asimismo identifica los factores que influyen en el comportamiento de esta variable. EL PRECIO: es una variable que permite establecer el monto de dinero en el que se venderá el bien o servicio del proyecto.
Fuente: Elementos de elaboración y evaluación de proyectos Ramiro Paredes Zárate Editorial: Catacora Fuente: Texto IND-217 www.redvitec.edu.ar/paginas/index/glosario-cientifico-tecnologico
AREAS DE ESTUDIO
1.- DEMANDANTES: Población en general 2.- INTERMEDIAROS: Supermercado Farmacia Tienda Naturista Mercado
INTERMEDIARIOS PROVEEDORES
MARCAS
SUPERMERCADOS •HIPERMAXI •FIDALGA •IC NORTE
Dulzero Equal Stevia line Stevie linea light majota Stevie linea sucra light majota
FARMACIAS •FARMACORP •FARMACIAS CHAVEZ
La Bolivianita Sweet slim Nova stevia Sucra stevia BG stevia 90 plus Stevia Pura
TIENDAS NATURISTAS
La Bolivianita
MERCADOS
La Bolivianita Equal Stevie linea light majota
TOTAL
120
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Población capital de Santa Cruz de la Sierra (zona urbana) AÑO
HABITANTES
2001
1.113.582
2012
1.441.406
Fuente: www.ine.gob.bo
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Calculo de la tasa de crecimiento
Donde: Pf = Población final Po = Población inicial n = Años de diferencia entre población final e inicial
Calculo de la tasa de crecimiento
Año
Población Proyectada
2013
1.476.000
2014
1.511.424
2015
1.547.698
2016
1.584.843
2017
1.622.879
2018
1.661.828
2019
1.701.712
2020
1.742.553
2021
1.784.374
2022
1.827.199
2023
1.871.052
2024
1.915.957
2025
1.961.940
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
NÚMERO DE FAMILIAS EN EL AÑO 2015 NÚMERO DE FAMILIAS POR DISTRITO DISTRITO
POBLACIÓN
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
123.816 77.385 61.908 77.384 108.339 139.293 154.770 216.677 108.339 108.339 77.385 123.816 15.477 77.385 30.954 46.431 1547698
8 5 4 5 7 9 10 14 7 7 5 8 1 5 2 3 100%
POR FAMILIA 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE)
Nº DE FAMILIAS 28.140 17.588 14.070 17.587 24.623 31.658 35.175 49.245 24.623 24.623 17.588 28.140 3.518 17.588 7.035 10.553 351.750
CALCULO DE POR FAMILIA
PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS HASTA EL AÑO 2015
Nº DE FAMILIA
DISTRITO 2001
TASA DE CRECIMIEN TO
PROYECCIÓN
2012
2013
2014
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20.247 12.654 10.123 12.654 17.716 22.778 25.309 35.432 17.716 17.716 12.654 20.247 2.531 12.654 5.062 7.593
26.208 16.380 13.104 16.380 22.931 29.483 32.759 45.863 22.932 22.931 16.380 26.208 3.276 16.380 6.552 9.828
0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
26.836 16.773 13.418 16.773 23.482 30.191 33.546 46.964 23.482 23.482 16.773 26.836 3.355 16.773 6.709 10.064
27.481 17.175 13.740 17.175 24.045 30.916 34.351 48.091 24.046 24.045 17.175 27.481 3.435 17.175 6.870 10.305
28.140 17.587 14.070 17.587 24.622 31.658 35.175 49.245 24.623 24.622 17.587 28.140 3.517 17.587 7.035 10.552
TOTAL
253.087
327.592
335.454
343.505
351.750
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
TAMAÑO DE LA MUESTRA Para poblaciones con N< 1,000,000, se considera población finita. Como N= 351.750, el tamaño de muestra se obtendrá de la siguiente fórmula:
Donde: n= Tamaño de la muestra N= Tamaño de la población σ = Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5 Z= Desviación del valor medio en función al nivel de confianza( 95% z=1,96) e= Margen de error máximo itido(5%)
TAMAÑO DE LA MUESTRA Calculo del tamaño de la muestra:
NÚMERO DE ENCUESTAS PARA LA FAMILIA POR DISTRITOS DISTRITO
Nº DE FAMILIAS
%
Nº DE ENCUESTAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
28140 17588 14070 17587 24623 31658 35175 49245 24623 24623 17588 28140 3518 17588 7035 10553 351750
8% 5% 4% 5% 7% 9% 10% 14% 7% 7% 5% 8% 1% 5% 2% 3% 100%
31 19 15 19 27 34 38 54 27 27 19 31 4 19 8 12 384
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
DISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS POR ZONAS Nº DE DISTRIT ZONA ENCUEST OS A Norte
Sur
Este
Oeste
Centro
5 6 13 14 9 12 16 7 8 15 10 4 1 2 3 11
84
70 100 77 53
TABLA DE CONTINGENCIA POR DISTRITO. ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU HOGAR? DISTRITOS
¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU HOGAR?
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>12
1
0
1
12
2
8
5
1
0
1
1
0
0
31
2
0
4
3
4
4
2
1
1
0
0
0
0
19
3
0
0
1
2
4
2
1
3
0
2
0
0
15
4
0
0
3
5
4
2
2
0
1
1
0
1
19
5
1
1
5
5
7
3
3
1
0
0
0
1
27
6
0
1
5
9
11
4
1
1
0
0
0
2
34
7
1
2
2
5
11
1
11
5
0
0
0
0
38
8
0
5
7
14
11
9
3
1
3
1
0
0
54
9
0
1
2
2
6
4
5
1
4
1
1
0
27
10
0
3
3
4
7
4
3
2
0
1
0
0
27
11
0
4
2
4
4
1
3
1
0
0
0
0
19
12
1
2
5
8
5
3
3
3
1
0
0
0
31
13
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
4
14
0
1
3
2
5
5
2
1
0
0
0
0
19
15
0
0
1
3
2
0
2
0
0
0
0
0
8
16
0
2
4
2
0
0
0
2
0
1
0
1
12
TOTAL
3
27
60
71
89
46
41
22
11
8
1
5
384
CONCLUSION: Se concluye que del distrito 8 contiene una densidad demográfica considerablemente mayor .
ENCUESTAS A LAS FAMILIAS
2.-¿CUAL ES LA ZONA EN LA QUE VIVE? Norte
ZONA Numero de Familia
%
Norte
50
13
Sur
108
28
Este
76
20
Oeste
102
27
Centr o
48
12
Total
384
100
Sur Este Oeste Centr o
13% 27%
13% 28%
20%
CONCLUSIÓN: Se concluye que la mayor parte de las familias encuestadas vive en la zona sur del departamento correspondiente al 28 % del total.
3.-¿CUÁNTAS PERSONAS INTEGRAN SU FAMILIA?
CONCLUSION: Se concluye que la mayor parte de las familias esta conformada por 5 personas siendo este el 23%.
4.-¿EN SU FAMILIA SE CONSUME STEVIA?
PREFER ENCIA
NUMERO % DE FAMILIAS 32%
SI
263
68
NO
121
32
68%
SI
TOTAL
384
100
CONCLUSION: Se concluye que la mayor parte de las familias consume stevia siendo este el 68%.
NO
De aquí en adelante nuestro nuevo total es 263, ya que es el numero de familias que consumen Stevia.
5.-¿CUANTAS VECES AL DIA CONSUME STEVIA? PREFERENCI NUMER A O DE FAMILIA
%
Una vez al día
47
18
Dos veces al día
102
39
Tres Veces al día
64
24
Más de cuatro veces
50
19
263
100
TOTAL
Una vez al día Dos veces al día Tres Veces al día Más de cuatro veces
19% 24%
18% 39%
CONCLUSION: Se concluye que de 263 familias el 39% que si consumen stevia la mayor parte consume dos veces al día.
6.-¿CUANTOS INTEGRANTES FAMILIA CONSUMEN STEVIA? NUMERO DE INTEGRANTES
NUMERO DE FAMILIAS
%
1
89
34
2
86
33
3
56
21
4
21
8
5
8
3
6
2
1
7
1
0
8
0
0
9
0
0
TOTAL
263
100
DE
3%1%0% 8%
34%
21%
33%
SU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CONCLUSION: Se concluye que una persona de cada familia son los que mas consumen stevia.
7.-¿QUE MARCA DE STEVIA CONSUME? MARCA
NUMERO DE FAMILIAS
%
Ecológica Natu Diet (END)
93
35
Stevie Linea Light Majota
17
7
Stevie Linea Light
15
6
Stevie linea sucralight
17
6
Stevie linea sucralight majota
5
2
Stevie line
6
2
Dulzero (stevia)
37
14
Equal
40
15
Stevia La bolivianita
33
13
263
100
TOTAL
Ecológica Natu Diet (END) Stevie Linea Light Majota Stevie Linea Light
13%
Stevie linea sucralight
35%
15%
Stevie linea sucralight majota Stevie line Dulzero (stevia)
14%
2%
2% 6%
6%
6%
Equal Stevia La bolivianita
CONCLUSION: se concluye que la marca ECOLOGICA NATU DIET es la mas consumida con un 35% del un 100%
8.-¿DONDE COMPRA EL PRODUCTO? TIENDAS
SUPERMERC ADO
FARMACIA
MERCADO
29
50
11
12
3
Stevie Linea Light
10
Stevie linea sucralight
MARCA
TOTAL
%
3
93
35
1
1
17
7
3
0
2
15
6
13
3
1
0
17
6
Stevie linea sucralight majota
4
1
0
0
5
2
Stevie line
3
2
1
0
6
2
Dulzero (stevia)
20
11
5
1
37
14
Equal
24
9
6
1
40
15
Stevia La bolivianita
11
16
2
4
33
13
TOTAL
126
98
27
12
263
100
Ecológica Natu Diet
NATURISTAS
(END) Stevie Linea Light Majota
DONDE ADQUIEREN EL PRODUCTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
SUPERMERCADO MERCADO
FARMACIA TIENDAS NATURISTAS
CONCLUSION: se concluye que el 35% de 263 familias que consume la ECOLOGICA NATU DIET adquieren el productos en las farmacias
9.-¿EN QUE PRESENTACION PREFIERE EL PRODUCTO? MARCA Ecológica Natu Diet (END) Stevie Linea Light Majota Stevie Linea Light
POLVO
LIQUIDO
SOBRE
TABLETAS
TOTAL
%
93
0
0
0
93
35
17
0
0
0
17
7
2
1
10
2
15
6
Stevie linea sucralight
8
0
9
0
17
6
Stevie linea sucralight majota
2
0
0
3
5
2
0
3
3
0
6
2
0
36
1
0
37
14
0
2
38
0
40
15
26
2
5
0
33
13
148
44
66
5
263
100
Stevie line Dulzero (stevia) Equal Stevia La bolivianita TOTAL
Ecológica Natu Diet Stevie Linea Light Stevie Linea Light
(END) Majota Stevie linea sucralight
13%
35% 15%
14%
7% 2%
2%
6%
6%
Se concluye que del 35 % que consumen END, 93 familias prefieren la presentación en polvo.
10.-¿CADA QUE USTED STEVIA?
CADA CUATRO MESES
TOTAL
%
31
27
19
93
35
3
4
6
4
17
7
5
6
4
0
15
6
Stevie linea sucralight
8
6
3
0
17
6
Stevie linea sucralight majota
0
2
1
2
5
2
6
0
0
0
6
2
16
13
8
0
37
14
24
11
5
0
40
15
11
6
10
6
33
13
89
79
64
31
263
100
Ecológica Natu Diet (END) Stevie Linea Light Majota Stevie Linea Light
Stevie line Dulzero (stevia) Equal Stevia La bolivianita TOTAL
CADA
MES
DOS MESES
16
COMPRA
CADA TRES MESES
MARCA
CADA
TIEMPO
FRECUENCIA DE COMPRA DEL PRODUCTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
CADA MES CADA TRES MESES
CADA DOS MESES CADA CUATRO MESES
CONCLUSION: se concluye que del 35% de 263 familias que consumen la ECOLOGICA NATU DIET adquieren el producto cada dos meses.
11.-¿A QUÉ MARCA PRODUCTO? 10 Bs- 29Bs
PRECIO
COMPRA
EL
30 Bs – 49 Bs
50 Bs – 69 Bs
70 Bs – 89 Bs
TOTAL
%
ECOLOGICA NATU- DIET (END)
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
40 gr
45
2
0
0
47
18
80 gr
0
46
0
0
46
17
40 gr
6
1
0
0 7
3
80 gr
0
10
0
0
10
4
100 sobres
3
2
9
1
15
6
50 sobres
3
12
2
0
17
6
40 gr
2
1
0
0
3
1
80 gr
0
0
2
0
2
1
150 comprimidos
0
0
0
0
0
0
STEVIE LINE
50 sobres
6
0
0
0
6
2
DULZERO
250 ml
19
0
0
0
19
7
500 ml
4
14
0
0
18
7
50 sobres
9
3
0
0
12
5
100 sobres
0
16
0
0
16
6
200 sobres
0
0
0
12
12
5
40 gr
0
14
3
0
17
6
80 gr
0
0
9
5
14
5
100 sobres
0
0
1
1
2
1
90
121
26
19
263
100
STEVIE LINEA LIGHT STEVIE LINEA SUCRALIGHT
STEVIE LINEA SUCRALIGHT MAJOTA
EQUAL
LA BOLIVIANITA TOTAL
70 50 30 10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Bs – 89 Bs Bs – 69 Bs Bs – 49 Bs Bs- 29Bs
100%
CONCLUSION.- Se concluye que la marca que mas se compra es la ECOLOGICA NATU-DIET a un precio entre 10-29 bs para una cantidad de 40 gr, y de 30-49 bs para una cantidad de 80 gr correspondientes al 18 % del total.
12.-¿QUE LE PARECE EL PRECIO DEL PRODUCTO? MARCA Ecológica Natu Diet (END) Stevie Linea Light Majota Stevie Linea Light
BARATO
ACCESIBLE
29
58
1
11
2
8
Stevie linea sucralight
4
Stevie linea sucralight majota Stevie line Dulzero (stevia) Equal Stevia La bolivianita TOTAL
ELEVADO
TOTAL
%
93
35
17
7
5
15
6
13
0
17
6
1
2
2
5
2
0
6
0
6
2
19
18
0
37
14
5
26
9
40
15
1
16
16
33
13
62
158
43
263
100
6
5
Se concluye que del 35 % que consumen END, a 58 familias les parece accesible.
13.-¿PORQUE NO CONSUME STEVIA? SABOR
NO CONOCE EL PRODUCTO
OTROS
TOTAL
%
0
0
2
0
2
2
2
0
5
2
1
8
7
3
1
8
12
2
23
19
4
2
8
4
2
16
13
5
1
11
9
4
25
21
6
4
5
8
1
18
15
7
1
6
3
0
10
8
8
0
1
4
2
7
6
9
0
2
3
0
5
4
10
1
1
2
0
4
3
11
0
0
0
0
0
0
12
1
2
0
0
3
2
TOTAL
11
49
49
12
121
100
%
9
40
41
10
100
NUMERO DE INTEGRANTES
PRECIO
1
12 11 10 9
OTROS NO CONOCE EL PRODUCTO SABOR PRECIO NUMERO DE FAMILIA
8 7 6 5 4 3 2 1 0
5
10
15
20
25
30
CONCLUSION: Se concluye que de 121 familias que no consumen stevia, un 41% es por el sabor.
14.-¿ESTARIA DISPUESTO A CONSUMIR UNA NUEVA MARCA DE ENDULZANTE A BASE DE ESTEVIA?
15¿ EN QUE LUGARES PREFERIRÍA COMPRAR UN ENDULZANTE? MARC A
SUPERMERC ADO
FARMAC IA
MERCA DO
TIENDAS NATURIS TAS
TIENDAS DE BARRIO
TOT AL
%
SI
64
47
21
4
45
181
68
NO
17
2
37
9
17
82
32
TOTAL
81
49
64
13
62
263
10 0
SI
Tienda barrio; 25% Tienda naturistas; 2% mercado; 12% Supermercado; 35% farmacia; 26%
CONCLUSION: Se concluye que de 181 familias que respondieron SI un 35% prefiere adquirir la nueva Marca de Stevia en los supermercados
16.-¿SI COMPRARA STEVIA, POR QUE LO HARÍA? MARCA SI NO TOTAL
SI
PRECIO PRESENTAC SALUD CANTIDA PUNTO ION D DE VENTA 30 23 70 33 25 28 37 9 4 4 58 60 79 37 29
TOTAL 181 82 263
% 68 32 100
CANTIDAD ; 18% PRECIO ; 17% PUNTO DE VENTA ; 14%
PRESENTACION ; 13%
SALUD ; 39%
CONCLUSION: Se concluye que de 181 familias respondieron SI un 39% compraría stevia por salud.
que
17.-¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE CAMBIE DEL PRODUCTO? MARCA SI NO TOTAL
SI
PRECIO 70 28 98
PRESENTAC SABOR CANTIDA PUNTO ION D DE VENTA 53 0 33 25 9 37 4 4 62 37 37 29
TOTAL 181 82 263
% 68 32 100
PUNTO DE VENTA ; 14% CANTIDAD ; 18%
PRECIO ; 39%
PRESENTACION ; 29%
CONCLUSION: Se concluye que de 181 familias que respondieron SI un 39% le gustaría que cambie el precio del producto.
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE MERCADO
DETERMINATION DEL CONSUMO PER CAPITA Se hará una estimación del consumo per cápita en base a las respuestas de las familias encuestadas. Tomando en cuenta solo a las familias que dijeron que consumen regularmente Stevia, se realizó el siguiente calculo a partir de los datos obtenidos en las encuestas:
kg consumo per capita año * Persona
FRECUENCIA DE COMPRA ENVASE
TAMAÑO (gr) CADA MES
CADA 2 MESES
CADA 3 MESES
gr * gr * Nº Nº Nº famili famili gr * Familia Familia Familia a famili a a
Frascos de plástico
consumo N° de Per-Cápita Habitantes (Kg/año*hab. ) CADA 4 MESES Nº Familia
gr * famili a
40
12
480
22
880
15
600
8
320
END
80
4
320
9
720
12
960
11
880
Demás marcas
40
8
320
6
240
13
520
0
0
80
6
480
6
480
4
320
10
800
50
24
1200
8
400
3
150
0
0
100
15
1500
9
900
7
700
0
0
0,0368
200
4
800
6
1200
4
800
0
0
0,0563
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
13
3250
6
1500
0
0
0
0
0,0307
500
3
1500
7
3500
8
4000
0
0
0,0703
Sobres
Para 40 gr: 0,21
Para 80 gr: 0,43
1955
0,0122
Tabletas
Botellas de plástico
CONVERSIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE STEVIA EN GRAMOS
o SOBRE: Cada sobre tiene un contenido de 1 gramo, y una composición de Stevia Pura de 27.5mg por sobre. Se toman en cuenta las marcas: stevia línea light de 100 sobres, stevie línea sucralight de 50 sobres, stevie line de 50 sobres, equal de 50, 100 y 200 sobres y la bolivianita de 100 sobres. Para 50 gr : 50 sobres
Para 100 gr : 100 sobres
Para 200 gr : 200 sobres
9166,66 7
Conclusión: Se tiene un consumo per cápita para los 200, 100 y 50 sobres de ; , , correspondientemente. o FRASCO DE PLASTICO:
Se clasificara en dos partes, la primera que solo tendrá la marca ECOLOGICA NATU DIET y la segunda que generalizara las demás marcas (stevia línea light majota, La bolivianita, stevia línea sucralight majota). Se realiza esta clasificación ya que la marca ECOLOGICA NATU DIET contiene 70 % de stevia pura en su composición y las demás contienen 0,0275 gr stevia pura por gramo de producto. ECOLOGICA NATU DIET Para 40 gramos: 40 * 0,7 = 28 gr de stevia pura Luego calculando cuanta stevia pura hay en cada gramo de stevia producto:
Para 80 gramos: 80 * 0,7 = 56 gr de stevia pura Luego calculando cuanta stevia pura hay en cada gramo de stevia producto:
Demás marcas (stevia línea light majota, La bolivianita, stevia línea sucralight majota). Para 40 gramos:
Para 80 gramos:
Calculando el per cápita tomando todas las marcas de stevia de frasco de plástico: Para 40 gramos:
Para 80 gramos:
Conclusión: Se tiene un consumo per cápita de para el frasco de plástico de 40 gramos, y el frasco de plástico de 80 gramos.
para
oTABLETAS: A partir de los datos tabulados para la marca Stevie línea sucralight, en donde cada paquete contiene 150 comprimidos o tabletas, se busca el per cápita, teniendo en cuenta que cada comprimido contiene 1 gramo de producto el mismo que contiene 0,0275 gramos de stevia pura.
Conclusión: Se tiene un consumo per cápita de para las tabletas o comprimidos.
o BOTELLA DE PLASTICO: Teniendo en cuenta para el calculo de per capita, que cada 100 ml de producto contiene 500 mg de esteviol glicosido. (Los glucósidos de esteviol son los compuestos quimicos responsables del sabor dulce de las hojas de la planta de Stevia rebaudiana y son unos de los principales ingredientes o precursores de muchos sustitutos del azúcar o edulcorantes etiquetados ya sea bajo en nombre genérico de stevia u otros nombres comerciales. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3sido_de_esteviol). Para 250 ml Asumiendo una densidad de 1 gr/ml :
Como dato extra, calculando cuanta stevia pura hay en cada gramo de stevia producto:
Para 500 ml Asumiendo una densidad de 1 gr/ml
Conclusión: el consumo per cápita para las botellas de plástico (marca Dulzero) es de para la botella de 250 ml y de para la botella de 500 ml.
CONSUMO ANUAL POR TAMAÑO Para 40 gramos
Para 80 gramos
Para 50 gramos
Para 100 gramos
Para 200 gramos
Para 250 gramos
Para 500 gramos
TAMAÑO (gr)
Tipo de presentación
CONSUMO ANUAL (gr/año)
40
411296
80
846944
50
23925
100
72050
200
Polvo
110000
250
60000
500
137499
CONSUMO PER CÁPITA DE STEVIA POR TIPO DE PRESENTACIÓN TIPO DE TAMAÑO PRESENTACIÓN (gr) Frasco de plástico
Sobre
Botella de plástico
CONSUMO PER CAPITA (kg/año*persona)
40
0,21
80
0,43
50
0,01
100
0,04
200
0,06
250
0,03
500
0,07
CONSUMO PER CÁPITA DE STEVIA POR TIPO DE PRESENTACIÓN
Conclusión.De acuerdo al per cápita calculado, se determinó, que el tipo de presentación de stevia más consumido en Santa Cruz es el de: frasco de plástico con 0.64 kg/año*persona.
Consumo per cápita de stevia por tamaño TAMAÑO (gr)
CONSUMO PER CAPITA (kg/año*persona)
40
0,21
80
0,43
50
0,01
100
0,04
200
0,06
250
0,03
500
0,07
CONSUMO PER CÁPITA DE STEVIA POR TAMAÑO
Conclusión.De acuerdo al per cápita calculado, se determinó, que los tamaño respectivos: 40 gr y 80 gr son de mayor consumo en el departamento de Santa Cruz , por lo tanto se realizara un análisis de la oferta enfocados en dichos envases.
CONSUMO TOTAL ANUAL consumo anual (consumo (40 gr) consumo (80 gr)) gr/año
consumo anual40gr 411296.00 gr/año 411.29 kg/año consumo anual80gr 846944.04 gr/año 846.94 kg/año consumo anual (411296 .004 846944 .04 ) gr / año consumo anual 1258240 gr / año consumo anual 1258.24 kg/año
NÚMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA INTEGRANTES
FAMILIAS
% FAMILIA
N° DE PERSONAS
1
3
0.80 %
3
2
27
7.03 %
54
3
60
15.62 %
180
4
71
18.49 %
284
5
89
23.18 %
445
6
46
11.97 %
276
7
41
10.68 %
287
8
22
5.73 %
176
9
11
2.86 %
99
10
8
2.083 %
80
11
1
0.26 %
11
12
5
1.302 %
60
TOTAL
384
100 %
1955
CONSUMO PER CÁPITA GLOBAL DE STEVIA POR PERSONA consumo percapita 40 gr
consumo percapita 80 gr
411.29 kg año *1955 personas
846.94 kg año *1955 personas
q 40 gr consumo per cápita 40 gr
Kg 0.21 año * persona
q 80gr consumo per cápita 80 gr 0.43
Kg año * persona
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Año
Población Proyectada
2013
1.476.000
2014
1.511.424
2015
1.547.698
2016
1.584.843
2017
1.622.879
2018
1.661.828
2019
1.701.712
2020
1.742.553
2021
1.784.374
2022
1.827.199
2023
1.871.052
2024
1.915.957
2025
1.961.940
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
DETERMINACION DE LA DEMANDA ESTIMADA PARA LA FAMILIA Para conocer la demanda del proyecto se conocerá por la siguiente relación:
Q= Q= q*p q*p Donde : Q= Demanda (Kg./año) q= Consumo per cápita (Kg./año por habitantes) p= # de habitantes
DETERMINACION DE LA DEMANDA ESTIMADA PARA LA FAMILIA Demanda estimada para el año 2018 (Tamaño 40 gr): q consumo per cápita 0.21
Kg año * persona
Q Q= = q*p q*p
Sólo estimaremos un 60% para la demanda proyectada Kg Q demanda 0.21 *1,661,828 personas* 60% año * persona Q 209,390
kg año
DETERMINACION DE LA DEMANDA ESTIMADA PARA LA FAMILIA Demanda estimada para el año 2018 (Tamaño 80 gr): q consumo per cápita 0.43
Kg año * persona
Q Q= = q*p q*p
Sólo estimaremos un 60% para la demanda proyectada Kg Q demanda 0.43 *1,661,828 personas* 60% año * persona Q 428,752
kg año
CÁLCULO DE LA DEMANDA GLOBAL PARA STEVIA (Tamaño 40 gr) El proyecto abarcará 60% de la demanda local por año Año
60% de la Población Consumo per cápita Demanda global Demanda global proyectada (kg/Año* persona) por Año (Kg/año) por año (Kg/año)
2015
1,547,698
325,017
195,010
2016
1,584,843
332,817
199,690
2017
1,622,879
340,805
204,483
2018
1,661,828
348,984
209,390
2019
1,701,712
357,360
214,416
2020
1,742,553
365,936
219,562
2021
1,784,374
374,719
224,831
2022
1,827,199
383,712
230,227
2023
1,871,052
392,921
235,753
2024
1,915,957
402,351
241,411
2025
1,961,940
412,007
247,204
0.21
CÁLCULO DE LA DEMANDA GLOBAL PARA STEVIA (Tamaño 80 gr) El proyecto abarcará 60% de la demanda local por año Año
Población Consumo per cápita Demanda global proyectada (kg/Año* persona) por Año (Kg/año)
60% de la Demanda global por año (Kg/año)
2015
1,547,698
665,510
399,306
2016
1,584,843
681,482
408,889
2017
1,622,879
697,838
418,703
2018
1,661,828
714,586
428,752
2019
1,701,712
731,736
439,042
2020
1,742,553
749,298
449,579
2021
1,784,374
767,281
460,368
2022
1,827,199
785,696
471,417
2023
1,871,052
804,552
482,731
2024
1,915,957
823,862
494,317
2025
1,961,940
843,634
506,181
0.43
CÁLCULO DE LA DEMANDA GLOBAL PARA STEVIA (Tamaños de 40gr y 80gr) El proyecto abarcará 60% de la demanda global por año Año
Población Consumo per cápita Demanda global proyectada (kg/Año* persona) por Año (Kg/año)
60% de la Demanda global por año (Kg/año)
2015
1,547,698
990,527
594,316
2016
1,584,843
1,014,300
608,580
2017
1,622,879
1,038,643
623,186
2018
1,661,828
1,063,570
638,142
2019
1,701,712
1,089,096
653,457
2020
1,742,553
1,115,234
669,140
2021
1,784,374
1,141,999
685,200
2022
1,827,199
1,169,407
701,644
2023
1,871,052
1,197,473
718,484
2024
1,915,957
1,226,212
735,727
2025
1,961,940
1,255,642
753,385
0.64
OFERTA DEL PROYECTO Año
Porcentaje de Máxima Cant. a ofertar Cant. a ofertar capacidad de la capacidad de la (kg/año) (kg/día) planta planta (Kg/año)
2018
40%
255257
851
2019
45%
287164
957
2020
50%
319071
1064
2021
55%
350978
1170
2022
60%
382885
1276
2023
70%
446699
1489
2024
80%
510514
1702
2025
90%
574328
1914
2026
100%
638142
2127
(300 días trabajados)
638,142
ENCUESTAS A INTERMEDIARIOS
UBICACION
ZONA DE ENCUESTA
NORTE
SUR
ESTE
OESTE
CENTRO TOTAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
PORCENTAJE %
Hamacas Alemana Tucequi Cordecruz Remanso
26
22
El Trompillo B. Fatima Santos Dumont Los Lotes
21
17
Villa 1er Mayo Plan 3000 La Chacarilla El Quior Polanco
27
22
26
22
20
17
120
100
LUGARES
Doble Via la guardia 4 Noviembre Alto san pedro Av. Busch Casco Viejo Mutualista
2.-TIPO DE PROVEEDOR PREFERENCIA
PROVEED PORCENT OR AJE
SUPERMERCA 21 DO
17%
FARMACIA
47%
56
26%
18%
10%
TIENDAS NATURISTAS MERCADOS TOTAL
12
31 120
47%
10%
26% 100%
SUPERMERCAD O FARMACIA TIENDAS NATURISTAS MERCADOS
CONCLUSIÓN: se puede observar que de 120 intermediarios el 47% son farmacias.
3.- ¿VENDE STEVIA?
PREFERENCIA
PROVEEDOR
PORCENTAJE
SI
97
81%
NO
23
19%
TOTAL
120
100%
19%
81%
S I
CONCLUSIÓN: se puede observar que de 120 intermediarios encuestados un 81% si vende stevia.
4.-¿ QUE MARCA DE STEVIA VENDE? MARCAS
VENDE
PORCENTAJE
ECOLOGICA NATU-DIET (END)
63
27%
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
6
3%
STEVIE LINEA LIGHT
12
5%
STEVIE LINEA SUCRALIGHT
12
5%
STEVIE LINEA SUCRALIGHT MAJOTA
7
3%
STEVIE LINEA DORADA MAJOTA
1
0%
STEVIE LINE
7
3%
MARCAS
VENDE
PORCENTAJE
DULZERO
34
15%
EQUAL
22
10%
NOVASTEVIA
2
1%
STEVIA LA BOLIVIANITA
51
22%
SWEET SLIM
1
0%
90 PLUS STEVIA PURA
3
1%
BG STEVIE
8
4%
SUCRA STEVIA
1
0%
TOTAL
230
100%
ECOLOGICA NATU-DIET STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA STEVIE LINEA LIGHT STEVIE LINEA SUCRALIGHT
1% 3% 0% 27%
22% 0% 1% 10% 0%
15% 3%
3% 3% 5% 5%
STEVIA LINEA SUCRALIGHT MAJOTA STEVIE LINEA DORADA MAJOTA STEVIE LINE DULCERO (STEVIA) EQUAL NOVASTEVIA STEVIA LA BOLIVIANITA SWEET SLIM 90 PLUS STEVIA PURA BG STEVIA SUCRA STEVIA
CONCLUSIÓN: La marca que se vende más entre los intermediarios con un 27% es la Ecológica Natu-Diet (END)
5.-¿QUE TIPO DE PRESENTACION VENDE STEVIA? SOBRE POLVO
PRESENTACI INTERMEDI ON ARIO
PORCENT AJE
SOBRE
50
22%
POLVO
134
58%
LIQUIDO
36
16%
LIQUID O TABLET A
16%
4%
22%
58%
TABLETA
10
4%
TOTAL
230
100%
De 97 intermediarios que si venden stevia el 58% vende mas el producto en polvo. CONCLUSION:
6.- A QUE PRECIO ADQUIERE EL PRODUCTO MARCA
PESO O VOLUMEN
10a20 BS
ECOLOGICA NATU – DIET (END)
40 Gr
60
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
40 Gr
STEVIE LINEA LIGHT
100 Unidades
1
1
STEVIE LINEA SUCRALIGHT
50 Sachet
6
2
STEVIA LINEA SUCRALIGHT MAJOTA
40 Gr
80 Gr 2
21a30 BS
31 a40 BS
58
3
4 2
1 6
3
80Gr
3 1
51 a 60 BS
3
80 Gr
150 Comp.
41a50 BS
1
61 a 70 BS
MARCA
PESO O VOLUME N
STEVIE LINEA DORADA
20 Gr
STEVIE LINE DULZERO
10 a 20 BS
21a3 0 BS
50 S.
7
1
250 ML
34
500 ML EQUAL
50 S. 100 S.
31 a 40 bs
24
1
4
22
40 S.
STEVIA LA BOLIVIANITA
100 S 40 Gr
51 a 60 bs
61 a 70 BS
3
6
20 1 6
200 S. NOVASTEVIA
41 a 50 BS
1 2 37
16
80 Gr
25
SWEET SLIM
150 tab.
1
90 PLUS
25 Gr
BG STEVIA
60 Gr
7
2
6
71 a 90 BS
6.1.-A QUE PRECIO VENDE EL PRODUCTO MARCA
PESO O VOLUMEN
10a20 BS
21a30 BS
31 a40 BS
ECOLOGICA NATU – DIET (END)
40 Gr
1
59
80 Gr
1
60
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
40 Gr
4
1
80 Gr STEVIE LINEA LIGHT
100 Unidades
1
STEVIE LINEA SUCRALIGHT
50 Sachet
3
STEVIA LINEA SUCRALIGHT MAJOTA
40 Gr
51 a 60 BS
4
1
1 3
2
1
2
80Gr 150 Comp.
41a50B S
8
3 1
1
61 a 70 BS
MARCA
PESO O VOLUME N
10 a 20 BS
21a3 0 BS
31 a 40 bs
STEVIE LINE
50 S.
3
4
1
DULZERO
250 ML
20
15
EQUAL
500 ML
19
50 S.
20
40 S.
STEVIA LA BOLIVIANITA
100 S 40 Gr
15 1
3
33
16
80 Gr
24
SWEET SLIM
150 tab.
1
90 PLUS
25 Gr
BG STEVIA
60 Gr 80 Gr
71 a 90 BS
25
200 S. NOVASTEVIA
61 a 70 BS
6
2
100 S.
41 a 50 51 a BS 60 bs
6 4
1 14
7.-¿QUE CANTIDAD DE PRODUCTO VENDE? CANTIDAD
110 Uni d
1120 Uni d
2130 Unid
3140 Uni d
4150 Uni d
5160 Uni d
6170 Uni d
7180 Uni d
8190 Unid
91130 Unid
TOT AL
%
10
14
7
2
19
9
9
9
5
13
97
10 0
DIARIAMENTE
SEMANALMEN TE
MENSUALMEN TE
ANUALMENTE
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
Ventas
20% 10% 0%
CONCLUSIÓN: un 100% vende el producto mensualmente teniendo la mayoría de resultados en venta de 41-50 unidades.
8.- CUAL ES LA MARCA MAS VENDIDA? MARCA ECOLÓGICA NATU DIET (END)
PROVEED OR
%
44
46
ECOLÓGIC A NATU DIET (END) STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
STEVIE LINEA LIGHT MAJOTA
3
3
STEVIA LINEA LIGHT
1
1
DULZERO
9
9
EQUAL
11
11
NOVASTEVIA
1
1
LA BOLIVIANITA
23
24
BG STEVIA
3
3
LA BOLIVIANI TA
STEVIE LINE
2
2
BG STEVIA
TOTAL
97
100
STEVIE LINE
3% 2% 24%
45%
1%
STEVIA LINEA LIGHT DULZERO
11%
EQUAL
9% 1% 3%
NOVASTEV IA
CONCLUSIÓN: La marca que más venden los intermediarios con un 46% es la Ecológica Natu Diet (END)
9.- ¿CUÁNTOS DIAS A LA SEMANA VENDE? PREFERENCI A 1 dia 2 a 3 DIAS
PROVEED OR 8 19
% 8,2%
8%
19,6 %
3 a 5 DIAS
33
34%
5 a 7 DIAS
37
38,2 %
TOTAL
97
100%
20%
38%
34%
1 dia 2a3 DIAS 3a5 DIAS 5a7 DIAS
CONCLUSIÓN: Un 38% de los intermediarios encuestados vende de 5 a 7 días el producto.
10.-QUE ES LO QUE OBSERVA UN COMPRADOR A MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO? PREFERENCI A PRECIO
PROVEE DOR 43
% 44
6% 21%
CANTIDAD
28
29
MARCA
20
21
PRESENTACIO N
6
TOTAL
44%
29%
6 PRECIO
97
100
CANTIDAD MARCA PRESENTAC ION
CONCLUSIÓN: un 44% de los intermediarios encuestados adquiere el producto por el precio.
11.-¿QUÉ LE GUSTARIA QUE CAMBIE EN EL PRODUCTO? PREFERENC PROVEED IA OR PRECIO
30
MARCA
8
% 31%
36
37%
CANTIDAD
23
24%
97
31%
8%
PRESENTACI ON
TOTAL
24%
100 %
37%
8%
PRECIO MARCA PRESENTACIO N CANTIDAD
CONCLUSIÓN: Un 37% de los intermediarios encuestados les gustaría que cambie la presentación del producto.
12.- ESTARIA DISPUESTO A VENDER STEVIA? PREFEREN CIA
PROVEED OR
% 43%
SI
10
43 %
NO
13
57 %
TOTAL
23
10 0
57%
SI NO
CONCLUSIÓN: Un 57% de los que no venden stevia dijo que si estaría dispuesto a vender. Mientras un 43% de las que no venden stevia no estaría dispuesto a vender stevia.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO
Objetivo:
Conclusiones
1) Definir el producto (nuevo edulcorante a base de stevia) que el proyecto va a producir.
La stevia es un pequeño arbusto herbáceo. La importancia radica en la producción de un edulcorante, no calórico, 300 a 400 veces más dulce que el azúcar extraído de las hojas de caña.
2) Definir el mercado al cual está orientado la producción de un nuevo edulcorante a base de stevia.
El mercado está orientado a todas las familias de Santa Cruz de la Sierra que estén dispuestas a consumir una nueva marca de edulcorante a base de stevia.
3) Definir los canales de distribución del producto.
El producto se distribuirá mediante intermediarios como supermercados y mercados para posteriormente poder distribuirlo mediante tiendas de barrio y tiendas naturistas.
Objetivo
Conclusiones
4) Definir el precio unitario del producto y en que envase vendrá el producto.
Poder optar un rango de 20 a 35 bs siendo un valor económico para todas las familias de Santa Cruz de la Sierra.
5) Cuantificar la demanda global del mercado.
La demanda a satisfacer en el año 2018 (año de puesta en marcha del proyecto).
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