Guia Aprendizaje Adex 5l5u4b

TALLER INTELIGENCIA COMERCIAL

2018

Taller de Inteligencia Comercial

GUÍA DE DESARROLLO DE PERFIL DE MERCADO

DOCENTES DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: OLGA NOEL / KATHERINE SAAVEDRA / ARTURO LÁZARO / CHRISTIAN TORIBIO

ADEX | AV. JAVIER PRADO ESTE 2875 – SAN BORJA

TALLER DE INTELIGENCIA COMERCIAL

ÍNDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 4 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 6 CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................. 7 1.1. Objetivos de la Investigación ................................................................................................. 8 1.2. Metodología de la investigación Etapas de la investigación .................................................. 9 CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES .................................................................................................. 11 2.1. Situación actual del producto ............................................................................................... 12 2.2. Posicionamiento del producto en el mercado objetivo ......... ¡Error! Marcador no definido. 2.3. Análisis FODA Cruzado ...................................................................................................... 15 CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................... 17 3.1. Descripción del producto ..................................................................................................... 18 3.2. Identificación arancelaria del producto ................................................................................ 18 3.3. Propiedades y usos del producto .......................................................................................... 19 3.4. Ficha técnica......................................................................................................................... 20 3.5. Competencia en el mercado local y objetivo........................................................................ 21 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE OFERTA NACIONAL .................................................................. 23 4.1. Producción nacional de los últimos 5 años (Toneladas) ...................................................... 24 4.2. Zonas de producción a nivel nacional .................................................................................. 25 4.3. Calendario de producción..................................................................................................... 27 4.4. Cadena productiva ................................................................................................................ 27 4.5. Selección de proveedores internos ....................................................................................... 28 CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL ........................................................ 31 5.1. Principales productores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor .............................................................................................................. 32 5.2. Principales exportadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor ...................................................................................................... 32 5.3. Principales importadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor ...................................................................................................... 33

1


5.4. Mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor .............................................................................................................. 33 5.5. Conclusiones del panorama global ....................................................................................... 33 CAPÍTULO 6: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO ............................................................ 34 6.1. Identificar el país de exportación en base al índice de atracción y competitividad.............. 35 6.2. Selección del nicho de mercado ........................................................................................... 41 6.3. Tendencias del mercado ....................................................................................................... 42 CAPÍTULO 7: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS .................................................................... 43 7.1. Determinar el tipo de segmentación mercado industrial (B2B) o mercado de consumo (B2C) ................................................................................................................................... 44 7.2. Determinar el perfil del cliente/consumidor ......................................................................... 47 7.3. Señalar las características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación....... 48 7.4. Consumo Per Cápita ............................................................................................................. 49 7.5. Determinar el tamaño del mercado: demanda potencial, la demanda interna aparente y la demanda insatisfecha ........................................................................................................... 49 7.6. Participación en el nicho de mercado ................................................................................... 50 CAPÍTULO 8: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ..................................................................... 51 8.1. Principales países exportadores del producto al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación ......................................................... 52 8.2. Principales empresas exportadoras del Perú al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación ......................................................... 52 8.3. Análisis de los factores de diferenciación y propuesto de valor .......................................... 53 CAPÍTULO 9: ANÁLISIS DE LAS 9P´S ....................................................................................... 55 9.1. Panorama .............................................................................................................................. 56 9.1.1. Análisis PESTMA ..................................................................................................... 56 9.2. Personas................................................................................................................................ 56 9.3. Producto ............................................................................................................................... 57 9.4. Permisos ............................................................................................................................... 57 9.4.1. Barreras arancelarias................................................................................................. 57 9.4.2. Barreras no arancelarias legales/voluntarias.............................................................. 57 2


9.5. Packaking (empaque y etiquetado)....................................................................................... 58 9.5.1. Tipo de empaque ....................................................................................................... 58 9.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización .................................................... 58 9.6. Precio.................................................................................................................................... 58 9.7. Promoción ............................................................................................................................ 59 9.7.1. Directa y/o indirecta .................................................................................................. 59 9.7.2. Ferias internacionales ................................................................................................ 60 9.8. Prospectos ............................................................................................................................ 60 9.8.1. Lista de importadores potenciales ............................................................................. 60 9.9. Plaza ..................................................................................................................................... 61 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 62 RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 63

3


INTRODUCCIÓN ¿Qué es investigación de mercado? Investigación de mercado es el acopio y análisis de información sobre mercados, organizaciones y personas para apoyar mejor las decisiones de negocio. Hoy en día, en el entorno competitivo de los negocios, mientras más sabe una empresa acerca de sus productos, mercados y clientes, es más probable que tenga éxito.1 La investigación de mercados no es una ciencia exacta; trata con las personas y con sus gustos, aversiones y conducta, los cuales cambian constantemente y los cuales pueden ser afectados por cientos de influencias, muchas de las cuales son algunas veces imposibles de identificar. La investigación de mercado nos permite conocer acerca de los mercados: recolectar hechos y opiniones de manera objetiva y ordenada; averiguar cómo son las cosas, no cómo usted piensa que son o le gustaría que fueran; averiguar qué es lo que la gente quiere comprar, no sólo qué es lo que usted les quiere vender.

1

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, Guía para la Elaboración de Perfiles de Mercado. Ginebra, Suiza 2006.

4


La investigación de mercados puede ser un proceso muy costoso, puesto que cualquier investigación estructurada implica que usted tiene que reservar un presupuesto para ella. Existen numerosas técnicas utilizadas en la investigación de mercados, utilizadas de acuerdo con los requisitos del negocio y el presupuesto disponible. En el taller de inteligencia comercial e investigación de mercados internacionales I se le dio gran importancia a la teoría, metodología de una investigación de mercados internacionales así como la recopilación de información primaria: encuestas digitales, entrevistas a expertos y los principales hallazgos. Por ello en este taller de inteligencia comercial e investigación de mercados internacionales II, nos permite introducir un tipo dirigido de investigación de mercados que sea fácil de preparar dentro de un período de tiempo corto, que requiera un desembolso reducido y se pueda usar como una guía práctica de mercado – producto maximizando el uso de la información que contiene. Teniendo en cuenta que la investigación de mercados no siempre significa necesariamente pasar por encuestas a los clientes, entrevistar a un gran número de personas y realizar complicados análisis en computadoras, lo que es oneroso, especialmente cuando se ingresa a diversos países. La presente investigación usada para el perfil de mercado será principalmente investigación secundaria, es decir, aplicar o reestructurar la información existente y aplicarla a su problema particular u oportunidad potencial.

5


RESUMEN EJECUTIVO Explica porque se realizó el proyecto de investigación, que aspectos del problema consideró, cual fue el resultado y que debe hacerse. Se prepara solo después que se concluyó el resto del informe. Debe tener una extensión de una página máximo dos. (SE HACE HASTA EL FINAL DEL INFORME)

6


CAPITULO 1:

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

7


1.1. Objetivos de la Investigación

Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad son la guía del estudio.  Objetivo principal: Engloba la razón de ser de su investigación, un párrafo breve, recuerde desde el punto de vista de un plan de investigación, no como si usted fuera empresa.  Objetivos específicos: Comience con verbos como: Determinar, establecer, cuantificar, etc. Deben ser 4 objetivos específicos que se cumplan en su elaboración de este informe.

8


1.2. Metodología de la investigación Etapas de la investigación

Las etapas de la investigación las podrán encontrar en la sesión dos (2) de su material de curso. Ustedes deberán plantear estas seis (6) etapas en relación a su producto y su plan de investigación. Las etapas son:

Etapa I: Definición del problema En esta etapa deberán cual es el problema que identifico en el mercado, una vez hecho esto se debe plantear cuales son los motivos o circunstancias en las cuales surgió dicho problema.

Etapa II: Desarrollo del enfoque del problema Del problema planteado, preparar una (1) idea, o propuesta que busque solucionar o aliviar el problema identificado. Sobre esta propuesta deberá definirse las preguntas y fuentes que necesitaremos para poder realizar nuestra investigación.

Etapa III: Formulación del diseño de la investigación En esta etapa deberemos definir qué modelo de investigación deberemos seguir según el tipo de información que utilicemos. Para el presente trabajo el modelo es de una investigación concluyente descriptiva. Esta etapa nos sirve para definir los procedimientos necesarios para obtener la información. Este diseño debe definir al detalle los medios a ser empleados tanto en fuentes primarias como secundarias.

9


Etapa IV: Trabajo de campo o acopio de datos Una vez que tengamos planeado el proceso, debemos ejecutar el plan. Recopilar la información de las fuentes primarias o secundarias según sea conveniente. Muchas veces un proceso de investigación parte del análisis de fuentes secundarias para preparar nuestras teorías o ideas, pero siempre para profundizar o corroborar estas propuestas deberemos utilizar fuentes primarias, las que nosotros obtenemos y realizamos de manera directa.

Etapa V: Preparación y análisis de datos Los datos deben ser revisados y verificados, esto nos servirá para que más adelante podamos sintetizar todo lo que hemos recopilado y presentarlo de una manera más concreta.

Etapa VI: Preparación y presentación del informe Todo proyecto debe documentarse en un informe escrito donde se presenten las preguntas de investigación específicas planteadas (objetivos); donde se describan el enfoque, el diseño de investigación y los procedimientos utilizados para la recopilación y análisis de datos; y donde se incluyan los resultados y principales resultados, es decir, un resumen de todos los procesos previamente mencionados.

10


CAPÍTULO 2:

ANTECEDENTES

11


2.1. Situación actual del producto En este punto se enfocan en cómo se encuentra su producto a nivel mundial. ¿Lo conocen? ¿Lo han consumido? ¿Se tienen noticias que ayuden a complementar la información? Presentar como sustento, noticias de actualidad, artículos de medios especializados, etc. Seguir los formatos APA para la presentación de citas. Ejemplo: “…texto citado texto citado texto citado texto citado texto citado…” (Autor, Año, Pagina) Además deben analizar las exportaciones de su producto de Perú al mundo en los últimos cinco (5) años tanto en Valor FOB, Peso Neto o Cantidad y Precio Promedio. Debe también contener un gráfico por cada cuadro. Emplear formato APA de presentación de cuadros y gráficos, como se describe a continuación. No combinar en un solo grafico unidades distintas. Pasos recomendados a seguir: Identificar los mercados potenciales y/o emergentes

Evaluar las necesidades y/o problemas en los países potenciales

Evaluar los sectores productivos potenciales

Datos estadísticos del comercio exterior

Análisis estadístico de la SUNAT, ADT, TRADEMAP

12


Tabla 1 Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 2009.89.20.00, jugo de maracuyá/ 2011 - 2015, expresado en Valor FOB (US$), Peso neto (kg) y Precio Promedio (US$/Kg)

Valor FOB(US$) Peso Neto (Kg)2 Precio promedio (US$/Kg)3

2011 25,430,882 10,976,821

2012 25,556,336 8,154,656

2013 30,443,050 5,493,826

2014 37,845,967 7,694,015

2015 39,693,897 11,611,760

2.32

3.13

5.54

4.92

3.42

Fuente: SUNAT/ ADT Elaboración: Propia

45,000,000 40,000,000

Valor FOB(US$)

35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Figura 1. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 2009.89.20.00, jugo de maracuyá/ 2011 - 2015, expresado en Valor FOB (US$) Fuente: ADT Elaboración: Propia

Durante el periodo 2011 – 2015, las exportaciones en valor FOB de jugo de maracuyá al mundo registraron un crecimiento promedio anual de 11.77%. Dentro de ese periodo se pueden destacar las del año 2013 – 2014, donde el crecimiento fue de 24.32% (7 millones de dólares americanos FOB). En nuestra opinión, según el Valor FOB es un mercado con potencial para nuevos ingresos.

NOTA: DEBERÁ INCLUIR COMENTARIOS DESCRIPTIVOS CON SU OPINION Y GRÁFICAS LINEALES QUE INCLUYAN LINEA DE TENDENCIA DE CADA VARIABLE

2

Peso Neto (kg), Cantidad de Unidades (de acuerdo a la unidad de medida)

3

Valor referencial (USD), Precio Promedio

13


Tabla 2 Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2202.10.00.00, Gaseosa de Maracuyá/ 2011 – 2015, expresado en Valor FOB (US$)

2011

2012

2013

2014

2015

Chile Bolivia USA Fuente: SUNAT/ ADT Elaboración: Propia

Tabla 3 Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2202.10.00.00, Gaseosa de Maracuyá/ 2011 – 2015, expresado en Peso neto (kg)

2011

2012

2013

2014

2015


Tabla 4 Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2202.10.00.00, Gaseosa de Maracuyá/ 2011 – 2015, expresado en Precio Promedio (US$/Kg)

2011

2012

2013

2014

2015


NOTA: DEBERÁ INCLUIR COMENTARIOS DESCRIPTIVOS CON SU OPINION Y GRÁFICAS LINEALES QUE INCLUYAN LINEA DE TENDENCIA DE CADA VARIABLE

14


2.2. Análisis FODA Cruzado

Sobre el análisis FODA deben identificar cuáles son las variables controlables o incontrolables que afecten de manera positiva o negativa a su informe de investigación. OJO: El FODA en base a la investigación del producto.

15


FORTALEZAS - F

DEBILIDADES - D

F1 - xxxxxxxxxxx

D1 - xxxxxxxxxxx





Incluir mínimo 4 elementos

OPORTUNIDADES - O

ESTRATEGIAS - FO


ESTRATEGIAS - DO

O1 - xxxxxxxxxxx

O1F1 - xxxxxxxxxxx

O1D1 - xxxxxxxxxxx








AMENAZAS - A

Incluir mínimo 3 estrategias

ESTRATEGIAS - FA


ESTRATEGIAS - DA

A1 - xxxxxxxxxxx

A1F1 - xxxxxxxxxxx

A1D1 - xxxxxxxxxxx










Figura 2. Situación Actual: Análisis FODA

16


CAPÍTULO 3:

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

17


3.1. Descripción del producto Describir el producto a trabajar y su función principal.

3.2. Identificación arancelaria del producto Conocer cuál es su sub partida arancelaria les ayudará en el resto del informe, pero no solo es necesario saber cuál es la sub partida y su respectiva descripción acá en Perú, también deben conocer la partida con la que ingresa a su mercado de destino (Pueden verificar la sub partida en Market Access Map). SOLO los 6 primeros dígitos son idénticos en todos los mercados que emplean el sistema armonizado. Los últimos cuatro pueden o no ser usados en su totalidad y puede o no coincidir. Ejemplo: Japón usa sub partidas arancelarias de 9 dígitos.

18


Determinar exactamente el producto: País de origen: IDENTIFICAR Partida Arancelaria: Descripción Arancelaria: Descripción del Producto4: Características: Figura 3. Partida Arancelaria en País de origen Fuente: Elaboración: Propia

País de Destino: IDENTIFICAR Partida Arancelaria: Descripción Arancelaria: Descripción del Producto5: Características: Arancel NMF Arancel Preferencial a Perú Figura 4. Partida Arancelaria en País de destino Fuente: Elaboración: Propia

3.3. Propiedades y usos del producto

Las propiedades deben ser descritas de manera explícita y pueden considerarse algunas propiedades de la materia prima, pero para el enfoque de usos del producto si deben hablar específicamente de la presentación final.

4 5

http://www.unctad.info/infocomm http://www.unctad.info/infocomm

19


3.4. Ficha técnica Sigan el ejemplo que tienen en su campus virtual en el índice del curso. Pongan fuente de dónde sacan la información de la ficha técnica. Recuerden que esta es la carta presentación del producto, quien esté interesado en conocer o quizás invertir en el proyecto siempre necesita conocer cuáles son las características del producto.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO……………………

Partida Arancelaria: Descripción Arancelaria: Nombre Científico:

(Solo si es un producto fresco)

Nombre Común: Marca: Composición: Condiciones de almacenaje: Empaque: Presentación: Vida Útil: Certificaciones: Zonas de Producción: Ventana Comercial (meses de disponibilidad): Registro Sanitario:

(Solo si ha sido tramitado)

Figura 5. Ficha técnica del producto Gaseosa de Maracuyá Fuente: Elaboración: Propia

20


3.5. Competencia en el mercado local y objetivo

Identificar que productos, tanto competidores directos como indirectos se encuentran presentes en el mercado. La información que necesitamos es: Imagen referencial, marca, precio y en que web o lugar encontraron dicha información.

Imagen Referencial

Marca

Precio

Peso

Fuente

Precio

Peso

Fuente

Figura 6. Competidores Directos Mercado Local Fuente: Elaboración: Propia

Imagen Referencial

Marca

Figura 7. Competidores Indirectos Mercado Local Fuente: Elaboración: Propia

21


Imagen Referencial

Marca

Precio

Peso

Fuente

Peso

Fuente

Figura 8. Competidores Directos Mercado de Destino Fuente: Elaboración: Propia

Imagen Referencial

Marca

Precio

Figura 9. Competidores Indirectos Mercado de Destino Fuente: Elaboración: Propia

22


CAPÍTULO 4:

ANÁLISIS DE OFERTA NACIONAL

23


4.1. Producción nacional de los últimos 5 años (Toneladas) Debemos conocer cuántas son las cantidades que se llegan a producir en nuestro país para ver también la situación actual del producto, se recomienda trabajar con la producción nacional del producto final, sino tuvieran dicha información trabajar con la información de la materia prima. NOTA: DEBERÁ INCLUIR GRÁFICO LINEAL Y COMENTARIO.

24


4.2. Cuadro de Oferta Exportable La oferta exportable es la diversidad, capacidad y calidad de los productos peruanos que estamos en condiciones de vender al mercado internacional basados en los insumos disponibles en el mercado local. Elaborar la oferta exportable de tu producto: Oferta exportable nacional- Anual Concepto

Cantidad

Medida

Fuentes

Producción Nacional % Destinado al producto procesado Total de producto (Xkg : xKg) % Consumo Nacional Exportaciones peruanas Sub - Total Merma (aprox.) Oferta exportable nacional- Anual Figura 10. Oferta exportable nacional- Anual Fuente: Elaboración: Propia

NOTA: DEBERÁ INCLUIR COMENTARIO. NO OLVIDAR FUENTES.

4.3. Zonas de producción a nivel nacional En el punto previo llegamos a conocer las cantidades totales que se producen a nivel país, ahora tenemos que identificar en que ciudades/departamentos son las que tienen realmente la producción, adicionalmente pueden agregar un mapa en el cual nos muestre en que departamentos están.

25


Ejemplo: Tabla 5 Principales 5 zonas de producción de maracuyá, 2011 – 2015 / Toneladas

Total 1 2 3 4 5

Lima Lambayeque Áncash Piura La Libertad

2011 68,080 14,124 21,056 7,416 11,357 10,038

2012 50,084 19,167 9,925 7,058 4,046 6,072

2013 39,168 16,818 7,111 5,020 3,195 3,533

2014 39,149 15,324 10,331 4,013 3,300 3,350

2015 59,643 19,488 13,520 12,039 7,816 4,326

Fuente: INEI/MINAGRI Elaboración: Propia

Figura 11. Principales 5 zonas de producción de maracuyá, 2015 / Toneladas Fuente: INEI/MINAGRI Elaboración: Propia

La producción de maracuyá se concentra principalmente en la costa peruana. En el 2015, Lima lideró la producción de esta fruta con una participación del 33%, seguido de Lambayeque (23%) y Áncash (20%). Lima y Áncash son los departamentos que muestran un crecimiento (2011 – 2015) promedio anual de 8.38% y 12.88%, respectivamente.

26


4.4. Calendario de producción Muchas veces los productos llegan a ser estacionales, es por eso que nos importa conocer en qué meses existe la producción. Puede suceder que el producto estacional se llegue a exportar durante todo el año porque han guardado reservas o hay stock del producto, pero los precios obviamente van a ser más elevados.

4.5. Cadena productiva La cadena productiva se enfoca en la elaboración de su producto final, desde que ustedes ya cuentan con los insumos. Deben elaborar un flujograma explicando los puntos más importantes de su proceso. Al final de este flujo deben explicar paso por paso lo que han realizado.

Ejemplo:

Figura 12. Cadena productiva de Compota de Guanábana Fuente: Elaboración: Propia

27

TALLER INTELIGENCIA COMERCIAL

4.6. Selección de proveedores internos

Para poder trabajar y evitar complicaciones siempre se recomienda que cuenten por lo menos con tres (3) proveedores por cada insumo, la información que deben recopilar es nombre o razón social de la empresa, RUC e información de o para corroborar que exista realmente. Una vez que hayan recopilado la información deberán realizar una matriz de homologación de proveedores (archivo con información al respecto en su campus virtual), en base a los criterios de selección ustedes elegirán quien es el más atractivo para poder trabajar. No olvidar también elaborar su tabla resumen y en con ella hacer su gráfico de burbujas.

Ejemplo:

Información del proveedor de envase: Enfoque Alimentaria RUC

20492047873

Razón Social

ENFOQUE SISTEMAS S.A.C.

Nombre Comercial

ENFOQUE ALIMENTARIA

Tipo de Empresa

Sociedad Anónima Cerrada

Condición

Activo

Fecha De Inicio Actividades

07-ago-08

Actividades Comercial

Vta May, Maquinaria, Equipo y Mater

Dirección Legal

Cal. José Olaya Nro. 452 Int. 201

Distrito / Ciudad

Santa Anita

Departamento

Lima

Teléfono

(511) 478-1975

Figura 13. Información de los proveedores del envase: Enfoque Alimentaria Fuente: Elaboración: Propia


Información de proveedor de envase: PERÚPLAST S.A RUC

20100175569

Razón Social

PERUPLAST S A

Tipo De Empresa

Sociedad Anónima

Condición

Activo

Fecha De Inicio Actividades

06 - febrero -1962


Fab. De productos de plásticos

Dirección Legal

Av. Industrial Sub Lote 5b1 Lote. 1

Distrito / Ciudad

Lurín

Departamento

Lima

Teléfono

3260047 / 3260250

Figura 14. Información de proveedor de envase: PERÚPLAST S.A Fuente: Elaboración: Propia

Información de proveedor de envase: Envases y Envolturas S.A RUC

20100182859

Razón Social

ENVASES Y ENVOLTURAS S.A.

Tipo de Empresa

Sociedad Anónima

Condición

Activo

Fecha de Inicio Actividades

24 - febrero -1964


Fab. De productos de plásticos

Dirección Legal

Cal. Banchero Rossi Nro. 193

Distrito / Ciudad

Santa Anita

Departamento

Lima

Teléfono

2015650 / 2015660

Figura 15. Información de proveedor de envase: Envases y Envolturas S.A Fuente: Elaboración: Propia

29


Tabla 6 Criterios de Selección de proveedores de maquila

Criterios de selección de proveedores de maquila A B C D E

Pond. %

Calidad Producto/Servicio Precio Volumen de disponibilidad (oferta) Confianza Tiempo de entrega Total

BAECHLER INGENIEROS S.A Pond. Puntaje

ARTPACK PERU S.A.C Pond. Puntaje

RESINPLAST S.A. Pond.

Puntaje

30%

1

0.30

2

0.60

3

0.90

20%

3

0.60

1

0.20

2

0.40

15%

2

0.30

2

0.30

2

0.30

15% 20% 100%

3 1

0.45 0.20 1.85

1 2

0.15 0.40 1.65

3 3

0.45 0.60 2.65

Fuente: Elaboración: Propia

Pond. 1 2 3

A,C,D,E Bajo Medio Alto

Negativo Mediocre Positivo

B Alto Medio Bajo

Baechler Ingenieros S.A 1.85

Artpack Peru S.A.C 1.65

Figura 16. Leyenda

Proveedores Ponderado

ResinPlast S.A. 2.65

Figura 17. Resultado de los criterios de Selección de proveedores de maquila Fuente: Elaboración: Propia 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0

0.2 RESINPLAST S.A.

0.4 0.6 BAECHLER INGENIEROS SA

0.8 1 ARTPACK PERU S.A.C

1.2

Figura 18. Comparación del resultado de proveedores de maquila Fuente: Elaboración: Propia

Según los criterios evaluados la empresa RESINPLAST obtuvo mayor puntaje (2.65) en la homologación de proveedores de la maquila del envase, debido a la calidad y servicio. Por otra parte, BAECHLER INGENIEROS y ARTPACK PERU obtuvieron un puntaje ponderado de 1.85 y 1.65, respectivamente. NOTA: COLOCAR SU CUADRO DE JUSTIFICACIÓN (DE DATOS) ANTES DE LA CALIFICACIÓN O EN ANEXOS. INCLUIR LA EVIDENCIA DE LA CONSULTA A PROVEEDORES (CORREOS, COTIZACIONES, CATALOGOS, ETC) EN ANEXOS. 30


CAPÍTULO 5:

ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

31


5.1. Principales productores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad

Similar al punto 4.1, ustedes deben analizar que otros países también cuentan con producción ya sea porque podrían competir con ustedes o quizás más adelante para poder importar también la materia prima en caso el producto sea estacional. Deben elaborar su cuadro y también presentar un gráfico (Al menos los principales 5 a nivel mundial).

5.2. Principales exportadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor

En este punto comienzan a conocer a su competencia, que otros países se encuentran también exportando dicho producto, deben elaborar una tabla conteniendo datos sobre los valores, cantidades y realizar un gráfico con interpretación.

32


5.3. Principales importadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor

Ya conocemos previamente a que mercados está exportando Perú su producto, ahora tenemos que ver los potenciales mercados a los que también podríamos exportar quizás a un mediano o largo plazo, realizar lo mismo que se explica en el punto 5.2.

5.4. Mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor

Similar a lo que hicieron en el punto 2.2 acá ponen los datos de los principales países a los que Perú ya está exportando.

5.5. Conclusiones del panorama global

Si bien cada punto del capítulo 5 debe tener también un comentario, acá ya hacemos un análisis general de lo que hemos podido observar e ir empleando algunas recomendaciones. NOTA: 5 CONCLUSIONES COMO MÍNIMO DEL PUNTO 5 EXCLUSIVAMENTE.

33


CAPÍTULO 6:

SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

34


6.1. Identificar el país de exportación en base al índice de atracción y competitividad

En base a la matriz que hemos trabajado y explicado, la información que ustedes recopilen les servirá para asignar los puntajes de los tres países potenciales que hemos considerado. Los puntajes deben tener relación con la información mostrada y deben ser completamente objetivos. Factor clave para aumentar las posibilidades de competir en mercados extranjeros Criterios para evaluar nuevos mercados. Debemos evaluar 3 mercados potenciales para nuestro producto en base al índice de atracción y competitividad de mercado.

35


Análisis del Nivel de Atracción del Mercado XXXXXXXXX Atracción del mercado6

Variables

Fuentes

Entorno Físico7

Entorno Político / Legal8

Entorno Económico

Entorno Sociocultural

Entorno Medio Ambiental

Entorno Tecnológico

Figura 19. Análisis del Nivel de Atracción del Mercado XXXXXXXXXXX Fuente: CIA, CENSUS, CESCE, Acuerdos Comerciales, Internet World Stats, SantandeTrade Elaboración: Propia

NOTA: REALIZAR EL MISMO CUADRO PARA LOS OTROS 2 PAÍSES 6

Base Análisis PESTMA Incluye el medio ambiente 8 Se puede realizar un análisis riesgo país fuentes CESCE, COFACE 7

36


Tabla 7 Índice de Atracción del Mercados

Factores Entorno Físico Entorno Político / Legal Entorno Económico Entorno Sociocultural Entorno Medio Ambiental Entorno Tecnológico Total

% 5% 8% 12% 20% 25% 30% 100%

Estados Unidos Canadá Japón Puntaje Puntaje Puntaje Pond. Pond. Pond. (100;-100) (100;-100) (100;-100) PP XX PP XX PP XX PP XX PP XX PP XX 83.25 57.25 47.25

Fuente: CIA, CENSUS, Macmap, CESCE, Acuerdos Comerciales, Internet World Stats, Santander Trade Elaboración: Propia

Mercados Ponderado

Estados Unidos 83.25

Canadá 57.25

Japón 47.25

Figura 20. Resultado de los factores de atracción de mercados para la exportación de Snack de nueces de Brasil confitadas Fuente: CIA. Macmap, CESCE, Acuerdos Comerciales, Internet World Stats, Santander Trade Elaboración: Propia

NOTA: INCLUIR SOLO COMENTARIO, NO GRAFICO.

37


Análisis del Nivel de Competitividad del Mercado Estadounidense Competitividad del mercado9

Variables

Fuentes

Barreras de Entrada / Salida

Fuerzas y debilidades de los principales competidores

Poder de negociación de los proveedores

Poder de los compradores

Posibles nuevos competidores

Figura 21. Análisis del Nivel de Competitividad del Mercado Estadounidense Fuente: Elaboración: Propia

NOTA: TENIENDO EN CUENTA LOS PAÍSES EVALUADOS EN LA PÁGINA ANTERIOR DEBEMOS SEGUIR EVALUÁNDOLOS CUALITATIVAMENTE

9

Base Fuerzas de Porter

38


Tabla 8 Índice de Competitividad de los Mercados

Factores

%

Barreras de Entrada / Salida

15%

Fuerzas y debilidades de los principales competidores Poder de negociación de los proveedores Poder de los compradores Posibles nuevos competidores Total

Estados Unidos Canadá Japón Puntaje Puntaje Puntaje Pond. Pond. Pond. (100;-100) (100;-100) (100;-100) PP XX

25%

PP

XX

30%

PP

XX

20%

PP

XX

10%

PP

XX

100%

59.25

67.50

19.00

Fuente: Elaboración: Propia

Mercados Ponderado

Estados Unidos 59.25

Canadá 67.50

Japón 19.00

Figura 22. Resultado de los factores de competitividad de mercados para la exportación de Snack de nueces de Brasil confitadas Fuente: Elaboración: Propia

NOTA: INCLUIR SOLO COMENTARIO, NO GRAFICO.

39


Tabla 9 Evaluación de Mercados

Países

Atracción

Mercado10 (PBI Per Cápita)

Competitividad

Estados Unidos Canadá Japón Fuente: Macmap, CESCE, Acuerdos Comerciales, Internet World Stats, Santander Trade Elaboración: Propia

80 70

Índice de Competitividad

60 50 40 30 20 10 0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Índice de Atracción EE.UU

CANADÁ

JAPÓN

Figura 23. Evaluación de Mercados Fuente: Macmap, CESCE, Acuerdos Comerciales, Internet World Stats, Santander Trade Elaboración: Propia

NOTA: INCLUIR COMENTARIO

10

Variable independiente (población, PBI per cápita, etc.)

40


6.2. Selección del nicho de mercado

Nuevamente se trabaja en base a la matriz explicada, ahora ya no seleccionamos tres países atractivos, lo que hacemos es seleccionar tres ciudades/estados en nuestro mercado seleccionado y elegir la más atractiva.

Justificación Crecimiento Demanda/ Tendencia de Consumo

California

Michigan

Minnesota

Fuentes

Impuestos/ Taxes Estatales Población (cantidad) Ingreso per cápita Facilidad de Figura 24. Evaluación de Nicho de Mercado Fuente: USA Trade Online, Tax Foundation, Census, Imageck Elaboración: Propia

Tabla 10 Selección del Nicho del Mercado

Criterios De Selección Del Nicho – Estados Crecimiento A Demanda / Tendencia De Consumo Impuestos / Taxes B Estatales C Población (Cantidad) D Ingreso Per Cápita E Facilidad De Total

% Pond. 25%

California Pond. 3

Michigan Pond.

xx

1

Minnesota Pond.

xx

2

xx

10%

xx

xx

xx

20% 15% 30% 100%

xx xx xx 2.65

xx xx xx 1.95

xx xx xx 1.40

Fuente: USA TRADE ONLINE, TAX FOUNDATION, CENSUS, IMAGECK Elaboración: Propia

Nicho Ponderado

California 2.65

Michigan 1.95

Minnesota 1.40

Figura 25. Resultado de la selección del Nicho de Mercado Fuente: USA TRADE ONLINE, TAX FOUNDATION, CENSUS, IMAGECK Elaboración: Propia

NOTA: INCLUIR COMENTARIO 41


6.3. Tendencias del mercado

Buscar información sobre las principales tendencias de consumo que podrían favorecerlos o a su producto, solo se identifica las encontradas en el mercado de destino.

Las tendencias se definen como las direcciones generales en el mercado que se consideran pertinentes durante un período de tiempo. Cuando busca ideas, usted puede evaluar si es o no probable que el mercado crezca para un producto o servicio.

El conocimiento de las tendencias existentes puede permitirle mejorar su producto o servicio aprovechando cambios de mercados de este tipo.

Tomar en consideración las siguientes preguntas al redactar esta sección, no responderlas literalmente, sino usarlas como punto de partida en su investigación. ¿Qué está pasando en la industria? ¿Está creciendo, disminuyendo o está estable? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Qué sectores industriales son más exitosos que otros? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades competitivas? ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación de productos y mercados?

42


CAPÍTULO 7:

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

43


7.1. Determinar el tipo de segmentación mercado industrial (B2B) o mercado de consumo (B2C) Tomar en consideración las siguientes preguntas al redactar esta sección, no responderlas literalmente, sino usarlas como punto de partida en su investigación. ¿Qué es segmentar? ¿Cuáles son los requisitos básicos para una segmentación efectiva? ¿Se encuentra este segmento en tu nicho de mercado? Para diferenciar ente los mercados de destino para tu producto, analiza:

Si tu diseñaste el producto para las necesidades del consumidor final, la segmentación empleada es B2C. Si se diseñó el producto según las especificaciones de otra compañía o persona, entonces la segmentación es B2B.

44


Criterios de segmentación: Nombre del Sector:

Mercado Industrial

Bases de la segmentación

Criterios

Código CIIU:

Ubicación:

Tipo de empresa: Características del comportamiento: Volumen del mercado Figura 26. Características del Mercado Industrial B2B Fuente: Elaboración: Propia

Nombre del Sector: Bases de la segmentación

Mercado de Consumo Criterios

Geografía:

Distribución:

Tiempo:

Comportamientos:

Otros: Figura 27. Características del Mercado de Consumo B2C Fuente: Elaboración: Propia

Si bien hemos explicado la teoría y la principal diferencia entre estos dos tipos de segmentación, lo recomendable es trabajar con ambas segmentaciones a la vez, porque si bien el producto en general está enfocado para el consumidor final también es importante que conozcan a que empresas podrán vender dicho producto y que será su nexo de ingreso al mercado de destino.

45


Criterios

%

Cantidad

U. Medida

Población País

Fuentes CENSUS

Población Nicho Sexo Edades Poder Adquisitivo % de la población que consume (la categoría del producto) % de la población que consume (el producto) Consumo per cápita Demanda Potencial11 Producción Nacional Importaciones Exportaciones Demanda Aparente Demanda Insatisfecha12 % de Participación del país en el mercado % de Participación de la empresa en el mercado Figura 28. Segmentación De Snack De Nueces De Brasil – 2015 Fuente: US Census Bureau, Reporte SNACK ATTACK 2014 – Nielsen, Tropical Foods Elaboración: Propia

NOTA: INCLUIR COMENTARIO

11 12

Demanda Potencial = % de la población que consume el producto x consumo per cápita Demanda Insatisfecha = Demanda Potencial – Demanda Aparente

46


7.2. Determinar el perfil del cliente/consumidor

En base a la matriz que se encuentra adjunta al campus, ustedes deben identificar las variables y características sobre el potencial cliente/consumidor.

Perfil del consumidor de snack de Nueces del Brasil, Estado de California - Estados Unidos de América Variables

Características

Ubicación Geográfica

Estado de California, Estados Unidos de América

Edad

20 a 44 años

Género

Masculino y femenino

Ocupación

Jóvenes estudiantes con ocupación, jóvenes profesionales, ejecutivos de rango bajo y medio.

Personalidad

Creativos, extrovertidos, joviales, carismáticos y seguros.

Estilo de Vida

Búsqueda de nuevos sabores, consumo de productos étnicos y productos gourmet, preocupación por llevar una dieta saludable y balanceada.

Clase Social

Clase media, con ingresos anuales por hogar desde $32,500 hasta $150,000 USD

Ciclo de Vida Familiar

Solteros y casados, con o sin hijos

Objetivo de Uso

  

Mantenerse saludables Satisfacer el hambre entre comidas Ser parte del reemplazo de una comida.

Momento de Consumo

Tardes, entre las 14:00 y 18:00 horas

Frecuencia de Consumo

1 a 2 veces por semana

Lugar de Compra

Tiendas especializadas y Supermercados.

Marketing

Internet, eventos sociales, Ferias Internacionales (FancyFood)

Figura 29. Perfil del consumidor de snack de Nueces del Brasil, Estado de California - Estados Unidos de América Fuente: US Census Bureau, Reporte SNACK ATTACK 2014 – Nielsen, Tropical Foods Elaboración: Propio

47


7.3. Señalar las características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación

Del cuadro de cuantificación de la demanda coger las variables desde población país hasta el consumo característica del producto en porcentaje. Luego de esto deben analizar y explicar la información mostrada.

Criterios

%

Cantidad

U. Medida

Fuentes

Población País Población Nicho Sexo Edades Poder Adquisitivo % de la población que consume (la categoría del producto) % de la población que consume (el producto) Figura 30. Variables de la segmentación de Snack de Nueces del Brasil Fuente: US Census Bureau, Reporte SNACK ATTACK 2014 – Nielsen, Tropical Foods Elaboración: Propia

NOTA: INCLUIR ANALISIS.

48


7.4. Consumo Per Cápita

Información también basada en el cuadro de cuantificación de la demanda ustedes identifican el consumo per cápita del producto. También debe haber un análisis.

Criterios

%

Cantidad

U. Medida

Fuentes

Consumo per cápita Figura 31. Consumo Per Cápita Fuente: Reporte SNACK ATTACK 2014 – Nielsen, Tropical Foods Elaboración: Propia


7.5. Determinar el tamaño del mercado: demanda potencial, la demanda interna aparente y la demanda insatisfecha

Nuevamente se basan en la información del cuadro de cuantificación de la demanda, explicar y analizar la información mostrada. Criterios

%

Cantidad

U. Medida

Fuentes

Demanda Potencial Producción Nacional Importaciones Exportaciones Demanda Aparente Demanda Insatisfecha Figura 32. Tamaño del Mercado Fuente: Reporte SNACK ATTACK 2014 – Nielsen, Tropical Foods, Trade Map Elaboración: Propia


49


7.6. Participación en el nicho de mercado

Del cuadro de cuantificación de la demanda, explicar y analizar la información.

Participación en el mercado La proporción de ventas totales que un competidor tiene se llama participación en el mercado. Su volumen potencial de ventas – la cantidad que razonablemente puede esperar vender – es su participación estimada en el mercado. El estimado puede expresarse como el número de ventas, el valor financiero de las ventas o como un porcentaje del mercado total. No es fácil estimar la participación en el mercado, pero es importante. Para vender su producto o servicio, tiene que conocer cómo está dividido el mercado y que porcentaje del mercado espera obtener.

Tomar en consideración las siguientes preguntas al evaluar el % de participación se su empresa en el mercado.

¿Cuál es el valor total del mercado? ¿Cuál es la participación en el mercado de sus competidores? ¿Cuál será su participación en el mercado insatisfecho Peruano? ¿Respaldan las tendencias de la industria (y su perfil de clientes) a sus estimados? ¿La empresa se encuentra en la capacidad de satisfacer el volumen determinado?

Criterios

%

Cantidad

U. Medida

Fuentes

% de Participación del país en el mercado % de Participación de la empresa en el mercado Figura 33. Tamaño del Mercado Fuente: Trade Map, ADT Elaboración: Propia


50


CAPÍTULO 8:

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

51


8.1. Principales países exportadores del producto al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación

No confundir con los principales países exportadores a nivel mundial, en este punto ustedes identifica que países le están vendiendo el producto a su mercado seleccionado, es decir, los proveedores del mercado destino.

8.2. Principales empresas exportadoras del Perú al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación

Se identifica cuáles son las principales cinco empresas exportadoras peruanas que ya están posicionadas en el mercado y analizar su porcentaje de participación.

52


8.3. Análisis de los factores de diferenciación y propuesto de valor

En este aspecto analizamos las ventajas competitivas y comparativas que puede tener su producto, en base al desarrollo del producto, diseño, precio, etc. La propuesta de valor se refiere a que están ofreciendo ustedes y porque el consumidor potencial optará por el producto, ¿Qué lo hace atractivo? Identificar los factores clave de éxito (FCEs)13 Debe identificar no más de uno o dos factores clave de éxito. Tabla 11 Propuesta de Valor - Cúrcuma

Competidor Criterios

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Mi Empresa

N.I Puntaje Pond. Puntaje Pond. Puntaje Pond. Puntaje Pond. (%)

Colorante natural para comidas.

8%

3

0.24

Alto costo de producción

4%

pp

nn

Incremento de la Tendencia Green

9%

pp

nn

Nuevos productos menos dañinos.

7%

pp

nn

2

0.16

2

0.16

4

0.32

F

D

O

A

TOTAL

100%

3.13

2.51

2.59

2.75

Elaboración: Propia

13

Referencia a las 9P

53


Factores clave de diferenciación:

Un factor clave de diferenciación es una dimensión de rendimiento que influye a los clientes en su elección del proveedor y que la empresa ha optado para enfatizar la comercialización, el diseño del negocio, los procesos y el personal.

Emplear las siguientes preguntas para iniciar su investigación. NO responderlas literalmente en este punto. ¿Qué aspectos de su producto (esencial, actual, aumentado) son diferentes de los de sus competidores en el mercado objetivo? ¿Qué aspectos de su producto lo hacen o lo harían único en el mercado objetivo?

Resuma su propuesta de valor (en una frase), prepare un slogan que lo represente.

54


CAPÍTULO 9:

ANÁLISIS DE LAS 9P´S

55


9.1.Panorama

9.1.1. Análisis PESTMA Basado en lo que trabajamos en el índice de atracción del mercado escogido, se comienza a interpretar la información recopilada para ver si puede tener un impacto positivo o negativo en el transcurso del tiempo. Preparar 2 estrategias para poder posicionar el producto en base a la información analizada.

9.2. Personas Comienzan a redactar e identificar las características de su consumidor basado en el perfil de consumidor que elaboraron previamente. Preguntarse, ¿Quiénes son los consumidores? ¿Qué segmentos útiles hay en este Mercado?. Presentar 2 estrategias de como acercarnos a este tipo de consumidores en base a sus características.

56


9.3. Producto Considerar que necesidades cubre el producto y describir las características tangibles e intangibles. Se trabaja en base a los tres niveles del producto: 

El producto esencial (core product) – Necesidad que cubre



El producto actual o real (Actual product) – Aspectos tangibles



El producto aumentado (Augmented) – Aspectos intsangibles.

En base a su análisis plantee 2 estrategias de ingreso o posicionamiento en el mercado en base a las características de su producto. Una de ellas puede ser una estrategia genérica de M. Porter.

9.4. Permisos 9.4.1. Barreras arancelarias Considerar cuales son los diversos tipos de aranceles que aplican a su producto en el mercado de destino. Considerar la Partida arancelaria, descripción, régimen aplicado y ad valorem. 9.4.2. Barreras no arancelarias legales/voluntarias En este punto considerar cuales son los requisitos, documentos y permisos solicitados para poder ingresar al mercado de destino, estas son barreras legales, también ustedes pueden obtener un plus mediante diversas certificaciones que podrían obtener (voluntarias). En las barreras voluntarias explicar porque la eligieron y cuál es el proceso para obtenerla y quien la acredita.

Definir 2 estrategias para aprovechar facilidades en las Barreras arancelarias para que nuestro producto ingrese al mercado.

57


9.5. Packaking (empaque y etiquetado) 9.5.1. Tipo de empaque Provea una descripción breve del tipo de empaquetado que podría ser usado para su producto. ¿Qué opciones se pueden considerar en packaging teniendo en cuenta el segmento objetivo en éste mercado? Considerar cual es el empaque más ideal para poder exportar el producto, o cual es el preferido por el consumidor final este punto debe tener concordancia con lo explicando dentro del nivel del producto actual/real. 9.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización ¿Qué tipo de regulaciones para el empaquetado y el etiquetado están vigentes en el mercado objetivo? Identificar cual es la normativa de etiquetado que se está requiriendo en su mercado de destino, toda la información sobre la protección y uso del producto.

Incluir al menos 2 estrategias de como aprovechas los requerimientos de empaque para obtener una ventaja competitiva en el mercado destino.

9.6. Precio

Navegue en internet y determine el rango de precio para el producto seleccionado en el mercado de destino (cuando sea posible, tratar de proporcionar CIF, precios al por mayor y al por menor del producto, basándose en sus diferentes niveles de diferenciación) ¿Cuál es el precio en el supermercado (investigue las páginas Web de las cadenas que venden por Internet)?

58


Basándose en su análisis de precios, ¿cree que su producto puede ser competitivo en el mercado objetivo? Realizar el siguiente análisis.

Indiciar cual sería el Precio e Incoterm que emplearía en su oferta al mercado destino. Si se desea incluir un análisis de costos en anexos. Adicionalmente, presentar 2 estrategias de precios que se planea emplear al vender el producto en el mercado destino. 9.7. Promoción 9.7.1. Directa y/o indirecta

No solo basta con decir cuáles serán de medios de promoción elegidos, tienen que especificar el porqué de ellos y como harán que el producto logre tener un impacto en el mercado seleccionado. Reforzar con estadísticas y noticias del segmento de consumidores analizado.



Medios de comunicación especializados:

Proporcione una lista de seleccionados periódicos especializados, revistas del sector y sitios web que se emplean en la promoción de este sector.

59


9.7.2. Ferias internacionales Respecto a la información de las ferias no basta con solo mencionarlas, deben elaborar al menos una ficha con la información de la feria .



Ferias de Comercio Proporcione detalles de 3 ferias de comercio internacional y local para su producto (nombre, fecha, tamaño del evento, el número de países representados, el número de importadores y exportadores, detalles de os, páginas web).

Defina por lo menos 2 estrategias que le permitan posicionar su producto en el mercado en base a las formas de promoción detalladas.

9.8. Prospectos

9.8.1. Lista de importadores potenciales

Proporcione una lista de potenciales importadores y comerciantes seleccionados en el mercado objetivo. Se buscan cuáles son las empresas dentro de su mercado destino que podrían ar para exportar el producto, lo mínimo que se requiere es: Nombre de la empresa, tamaño de empresa, ciudad, persona de o y web.

Presente 1 estrategia en base al tipo de empresas encontradas en su investigación.

60


9.9. Plaza Establezca el canal de distribución más apropiado para la DFI (Distribución Física Internacional) de su producto. Identifique si necesita o desea emplear un bróker y la información de o del mismo. Identifique las principales empresas minoristas para su producto en el país e investigue lo siguiente : ¿Cómo prefieren trabajar los exportadores existentes? ¿Qué tipo de transporte es preferible para su producto seleccionado y por qué? Esquematice el canal de entrada y de distribución a emplear en el mercado seleccionado. Realizar un flujograma:

Presentar 2 estrategias en base a este canal de distribución que le brinde ventajas competitivas a la empresa.

61


10. CONCLUSIONES Señalar 5 conclusiones de la investigación por lo menos. Las conclusiones deben responder a todos los objetivos planteados (Objetivo general y específicos.)

62


11. RECOMENDACIONES Señalar 5 recomendaciones que considere pueda mejorar la investigación realizada. NO son recomendaciones de cómo mejorar la empresa o las ventas de la misma.

63


Lecturas de apoyo. (En digital) Libro: Comercio y Marketing Internacional, Alejandro E. Lerma Kirchner pág. 221, 233-237; Libro: Investigación de Mercados, Naresh K. Malhotra, pág. 718 – 734; Libro: Dirección de Marketing, Kotler, Philip pág. 372-380, 668-690; Libro: Marketing Internacional, Michael R. Czinkota pág. 326 - 344, 354 – 359.

Bases de Datos Online

Algunas herramientas para el análisis de mercado:

1. SUNAT (www.sunat.gob.pe) Aranceles Perú, estadísticas de exportación del Perú al mundo, importaciones, precios promedio, Declaraciones de aduana, Consulta de RUC, Importadores peruanos, Exportadores peruanos. Identificar oportunidades internacionales de un producto peruano hacia el exterior.

2. ALADI (www.aladi.org) Estadística, exportaciones e importaciones de los países

3. CAN (www.comunidadandina.org) Estadística, exportaciones e importaciones de los países

64


4. USITC (www.usitc.gov) Estadística, exportaciones e importaciones de USA.

5. EXPORT HELPDESK http://exporthelp.europa.eu Estadística, exportaciones e importaciones de los países Unión Europea.

6. PROMPERUSTAT (www.siicex.gob.pe/promperustat) Información sobre estadísticas de comercio exterior, promoción de las exportaciones, etc.

7. TRADE MAP (www.trademap.org) Análisis de las exportaciones a nivel mundial, tendencia de los mercados mundiales de subir o bajar. Identificar oportunidades internacionales de manera global.

8. MARKET ACCESS MAP (www.macmap,org) Análisis de las barreras arancelarias de un producto en un país.

9. STANDARDS MAP (www.standardsmap.com) Análisis de requisitos voluntarios de un producto en un país (certificaciones voluntarias).

10. EUROSTAT (http://ec.europa.eu) Estadística, Exportaciones e importaciones de los países Unión Europea.

11. MINAG (www.minag.gob.pe) Estadísticas de producción nacional, referencias de ficha – producto, portales agrarios regionales.

65


12. ADEX DATA TRADE (www.adexdatatrade.com) ADEX data Trade Estadísticas expo - impo, precios relativos, oportunidades, etc.

13. Proyecto BID-ADEX (www.proyectobidadex.org.pe) Consultas sobre ingreso de productos agro al mercado americano. Más de 200 fichas técnicas de al mercado americano agro. Sin costo.

14. Organización Mundial de Aduanas (OMA) (www.wcoomd.org) Puedes acceder a las aduanas mundiales., tarifas arancelarias de cada lugar.

15. FAO Statistics (www.fao.org/corp/statistics/es) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (Español) Estadísticas de producción mundial.

16. APEC Tarrifs (www.apectariff.org) (Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Indonesia, Japón, Korea, México, Malaysia, Papua Nueva Guinea, New Zealand, Perú, Philippines, Singapore, Taipei, USA)

17. UNCTAD Handbook of Statistics 2008 (http://stats.unctad.org/Handbook/ReportFolders/ReportFolders.aspx )

18. The World FACTBOOK (www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html) Country profile, población, economía, territorio, etc.

19. United

Nations

(http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp)

Country

profile,

población,

proyección de crecimiento al 2050

66


20. World Bank (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/0,,pagePK:180619~theSit ePK:136 917,00.html) Country profile

21. CBI (www.cbi.eu) Información de la Unión Europea, importaciones, exportaciones, asistencia técnica, cursos, guías para exportar diversos productos, requerimientos técnicos legales y no legales de al mercado (países UE).

22. ICEX (www.icex.es) Estudios de mercado, reportes, estadísticas.

23. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (www.cites.org/esp/index.shtml)

24. Banco

Interamericano

de

Desarrollo

(BID)

(www.iadb.org/research/statistics.cfm?lang=es) Estadísticas: indicadores económicos, financieros y sociales sobre los países de América Latina y el Caribe.

25. Fondo Monetario Internacional (FMI) (www.imf.org/external/spanish/index.htm) Informes de la economía mundial.

26. Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) (www.usda.gov)

27. Census (www.census.gov) Información del censo de Estados Unidos, número de pobladores por estados

67


28. McKinsey (www.mckinseyquarterly.com) Mercados emergentes. Información del PBI per cápita y población hasta el 2025. Crecimiento de 600 ciudades hasta las 2025.

29. CESCE (www.cesce.com): Evaluación del riesgo país.

30. Kom (www.kom.es): Es una página en Internet que agrupa una gran cantidad de empresas de distintos países. En la búsqueda, se pueden incluir criterios como: importadora, exportadora, productos, región del mundo en que se encuentra.

68

Guia Aprendizaje Adex 5l5u4b

Overview 26281t

More details 6y5l6z

Related Documents 3h463d

Guia Aprendizaje Adex 5l5u4b

Adex - Guia De Lombricultura 1a46g

Presentacion Adex 55z6i

Segurocexportacion Adex 96jl

Guia Aprendizaje Eventos Empresariales o5h5u

Guia 2 Aprendizaje Nanotecnologia j6d4r

More Documents from "Neil" x4m54

Digital Booklet - Damn..pdf 25r1j

Manual Sprinter.pdf mb6o

Guia Aprendizaje Adex 5l5u4b

Floral Effusion Patho 612g19

Baklava French Toast 3m3w4o

Fisico Quimica 8 Ano 6l3y7