La Verdad 3e696t

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PARA ENSAMBLAR Y PRODUCIR BICICLETAS PARA LIMA METROPOLITANA”

CURSO: Diseño y Evaluación de Proyectos PROFESOR: Ing. Flores Cisneros

INTEGRANTES:

Vergara Vicuña Marlon Alban Pacaya Elvis Paredes Rubio Kenyi Dominguez Huaman Dario Franco Roncal Jordan

Yucra Ludeña Manel Diaz Flores Manuel Atencio Ricse Rodrigo A

pág. 1

Contenido LÍNEA BICICLETAS .................................................................................................................. 5 I. ESTUDIO MERCADO, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ............................................................................................................................... 16 Estudio De Mercado..................................................................................................... 16

1.1. 1.1.1.

Identificación del Producto de Venta ..................................................................... 16

1.1.2.

Evolución del Sector Productivo en que desarrolla el producto en el mercado 21

1.1.3.

Análisis Demanda..................................................................................................... 24 Mercado objetivo .................................................................................................. 24

1.1.3.1. 1.1.3.1.1.

Área Geográfica: ............................................................................................... 24

1.1.3.1.2.

Segmentación Social ....................................................................................... 25 Encuesta Mercado................................................................................................ 29

1.1.3.2. 1.1.3.2.1.

Planeamiento y Organización (MS-Project) ................................................. 30

1.1.3.2.2.

Cuantificación: Mercado Objetivo .................................................................. 32

1.1.3.2.3.

Diseño de Encuestas (Cuestionarios) ........................................................... 32

1.1.3.2.4.

Muestra Representativa .................................................................................. 35

1.1.3.2.5.

Tamaño de muestra ......................................................................................... 36

1.1.3.2.6.

Tabulación de datos ......................................................................................... 37 Demanda Potencial .............................................................................................. 41

1.1.3.3. 1.1.3.3.1.

Actual (según encuesta mercado y su comportamiento) ........................... 42

1.1.3.3.2.

Futura (5 años: aplicando el M.G.G) ............................................................. 42

Análisis de la Oferta ................................................................................................ 45

1.1.4. 1.1.4.1.

Identificación de la Competencia (%) ................................................................ 45

1.1.4.2.

Ubicación de la competencia (Capacidad instalada, marcas de productos) 46

1.1.4.3.

Tipificación de precios (mercado): Actual y Futuro ......................................... 48

1.1.4.4.

Elasticidad: Precio Demanda (Riesgo Mercado) ............................................. 49

1.1.5.

Demanda Insatisfecha ............................................................................................. 50

1.1.6.

Plan de Ventas .......................................................................................................... 51

1.1.6.1. 1.1.7.

Actual y Futuro: 5 años en base a la cobertura del mercado: % .................. 51 Otros aspectos de mercado .................................................................................... 51

Tamaño Del Proyecto (Capacidad Planta) ............................................................... 57

1.2. 1.2.1.

Análisis Economía de Escala ................................................................................. 57

- Capacidad productiva .................................................................................................... 57 - Demanda Mercado (según: Plan de ventas del proyecto) ...................................... 57 - Ingresos y costos (fijos y variables) ............................................................................ 58 pág. 2

- Rentabilidad de cada alternativa ................................................................................. 59 1.2.2.

Capacidad Productiva .............................................................................................. 59

1.2.3.

Producción De Tecnología. ..................................................................................... 61

1.3.

Localización Del Proyecto ........................................................................................... 66

1.3.1.

Alternativas por costo transporte ........................................................................... 66

1.3.2.

Ubicación (del proyecto) ...................................................................................... 69

1.5.

Conclusiones ................................................................................................................. 81

1.6.

Bibliografía ..................................................................................................................... 82

pág. 3

INGENIERIA DEL PROYECTO 1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO Actividad que ejerce La industria de las bicicletas en el Perú, así como otras industrias peruanas que buscan darle valor agregado al producto, ha tenido una historia de poco apoyo del gobierno. En los últimos años la industria de las bicicletas, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), está sufriendo golpes por la importación de las bicicletas desde Chiles, todo esto apoyado y promovido por el gobierno peruano. La industria de bicicletas peruana peligra debido a la importación de Chile de bicicletas, con un impuesto (3%), mucho menor al arancel de 12% que pagan nuestros productores por las componentes que no se hacen aquí. Este mecanismo es una puerta abierta para que las bicicletas de China entren a Chile mediante la triangulación. Luego los comerciantes chilenos importan bicicletas de China y la reexportan al Perú. La industria de las bicicletas en el Perú genera aproximadamente en la actualidad empleo a más de 10 mil personas es la actividad que nos compete en este trabajo la de producción, distribución y venta de bicicletas.

Antecedentes tecnológicos Marcos: Originalmente, los marcos de bicicletas eran de madera o hierro fundido. Eventualmente, los tubos de acero tomaron su lugar en la fabricación de bicicletas. Aunque el acero es muy fuerte y no se dobla fácilmente con el esfuerzo de andar, hace que la bicicleta sea muy pesada. Los fabricantes hoy día usan marcos más livianos de aluminio, titanio y carbono. El aluminio es un material relativamente económico para el marco de una bicicleta. El carbono sigue al aluminio con un mayor precio, y el titanio es el material más caro de los tres. Las bicicletas de acero tienen un andar mucho más suave que las bicicletas de metales livianos, haciéndolas mucho más cómoda. Los corredores prefieren bicicletas más livianas, de aluminio o titanio para carreras de larga distancia. El aluminio, titanio y el carbono no son tan susceptibles al óxido como el acero, pero el acero dura por más pág. 4

tiempo y no se oxida, a menos que se lo deje en la lluvia por varios días. Neumáticos: Los neumáticos de bicicletas están hechos de goma. Las ruedas en sí mismas son de goma gruesa que resiste mucho desgaste y desgarros. La cámara interior que contiene el aire también está hecha de goma, pero de un material mucho más delgado. Algunos fabricantes hacen cubiertas de Butilo, que es un material sintético. El butilo mantiene el aire de mejor manera que las cámaras de goma, haciéndolo una elección popular para los entusiastas del ciclismo. Guardabarros: Muchos fabricantes usan plástico para los guardabarros de bicicletas de niños. Busca guardabarros de fibra de vidrio para bicicletas de montaña o de carrera. La fibra de vidrio es más resistente que el plástico regular y resiste el desgaste y posibles daños que pueden sufrirlas bicicletas de montaña o de carrera. Los guardabarros también pueden ser de plástico o aluminio. Éstos mantienen algo de la suciedad y el agua lejos del ciclista, y también protegen las partes móviles de la bicicleta. Asientos: La base del asiento de la bicicleta es nailon moldeado sobre una base de plástico. El acolchado de espuma de goma densa, que es muy durable, cubre el molde y brinda comodidad al ciclista. Existen varios tipos de tela que los fabricantes usan para la cubierta externa del asiento, incluyendo cuero, vinilo, lienzo e incluso goma. 2. IDENTIFICACION LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Evaluaríamos una amplia variedad de productos y esto se debe a que en el rubro de las bicicletas los clientes piden cada vez diseños más personalizados y con la tendencia de los últimos diseños en bicicletas.

LÍNEA BICICLETAS Familia Touring Line: esta familia de productos en su mayoría de aro 26 son productos dedicados a brindar al un viaje placentero en bicicleta para esto trata de acomodarse a las necesidades del cliente y se tiene una variedad de modelos los cuales son:           

Pullman. Turquesa classic. Bicicargo. Pullman SPS. Riveira. Turquesa SPS. Nassau SPS. Beach Crusier Tahití H Alloy City bike 7.0 City bike 8.0 City bike 14.0 - M pág. 5

 E-City Bike 13.0  Tandem. Familia MTB : familia de productos orientados más al público deportista adulto. Los marcos varían de los tamaños 26’’ hasta 29’’. Se tienen los siguientes modelos:

   

Dakar exxpert. Dakar exxtreme. Speeder 14.0 Dakar apaache DS

Familia MTB Line. Bicicletas montañeras orientadas al público deportista adulto Se tiene en cuenta mucho las cargas dinámicas a la que está sometida la bicicleta. Para esto las bicicletas cuentan suspensiones que contrarrestan las cargas. El tamaño de los aros varía desde aros 15’’ a aros 26’’. Se tienen los siguientes modelos en esta categoría:

           

Dakar 670 D/H. Dakar desert 5.0. Dakar lady SQX. Track kronos H/M. Demon RSX. Demon YSX - 5.0. Demon MSX. Dakar wild fire XLT. Dakar desert 8. Dakar lady 8.0. Black Jack 8.0 X-Terra Hombre-mujer - alumino

Familia Teen Line: familia de bicicletas orientada al público adolescente. Las edades de este segmento de mercado varían desde los 7 a 18 años. Debido a la volatilidad de la moda adolescente, estos productos están en constante innovación y siguiendo las tendencias de la moda. Los aros de estas bicicletas son en su mayoría de 20’’. Se tienen los siguientes modelos específicos:       

Killer cross. Thunder MAX. Tormenta MAX con suspensión. Aventura RSX. Óptima legant + muñeca Tornado 270 D/H 6 velocidades. Killer cross 6V. pág. 6

Familia BMX FreeStyle Line: familia de bicicletas orientada al público adolescente. Aros de 20’’. Se tienen los siguientes modelos  BMX NITRO FS-300  BMX RODEO FS-700 Familia Kids Line: familia de bicicletas orientada al público infantil de 2 a 8 años de edad. Los aros varían del mínimo 12’’ a 16’’.       

Magic doll 167. Honey bee 1210. Speedy 1600 SB. Speedy rock. Miss cutie 1690 + muñeca. Fancy girl con muñeca. Tornado 166 DH.

   

Lilly 164 con muñeca. Puppy 1600 con muñeca. Lilly 1250. Sharky 1290.

Familia Monarette Línea MTB: la familia monarette está orientada a un público con menor capacidad de gasto. En este caso se trata de bicicletas económicas montañeras: Se tienen los siguientes modelos:  Dakota jumbo  Volcano Hombre y mujer Familia Monarette Línea juvenil: línea económica de bicicletas orientada al público joven. Se tiene los siguientes modelos:  Cobra 216  Daisy Spring

Familia Monarette Línea niños: línea económica de bicicletas para niños. Se tienen los siguientes modelos:  Penguin FX-161 pág. 7

   

BMX GOL-XT PRINCE BIKE FANTASY BIKE PENGUIN 1202

Familia Triciclos para adultos: triciclo para adulto con tamaño de aro 24’’. Se tiene un modelo representativo:  TRICICARGO 7001

pág. 8

3.CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN(TAMAÑO DE PLANTA) DIAS LABORABLES 2019: Turno :Mañanas y tardes

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HORAS LABORABLES POR LINEA DE PRODUCCION: MODELO NAT: Se nos otorgó algunos datos de tiempos realizado hace unos años y que necesitan ser actualizados, pero nos servirán de referencia.

Luego para el cálculo de la capacidad de centro de trabajo se usara el tiempo operatorio en horas calculado en el estudio. El inverso del factor de repetición vendría a ser las unidades de ensamblaje que arroja cada centro de trabajo. Entonces si a este valor lo dividimos por el tiempo operatorio de cada centro, estaríamos calculando la capacidad de cada centro en unidades por hora. Cada centro de trabajo tendrá un valor de capacidad, luego el que tenga el menor valor de capacidad, será el cuello de botella de la línea de producción. Dependiendo del tipo de ensamblaje que tenga la bicicleta, tendrá un diferente cuello de botella en la línea. A continuación se muestra los cuellos de botella de cada línea de producción NAT, CKD y SKD. Como se estudió en el primer avance este tipo de ensamblaje pasa por todos los centros de trabajo y por tanto tendríamos el siguiente análisis de capacidad:

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Luego para la familia NAT se tendría el cuello de botella en tejido de aros arrojando un capacidad de 4.04 unidades por hora.

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MODELO CKD: De acuerdo a lo estudiado anteriormente, este tipo de ensamblaje inicia sus operaciones desde el acomodo en el área de pintura para luego ser lavados en acido. Por tanto tendríamos el siguiente análisis de capacidad:

Luego para la familia CKD se tendría el cuello de botella nuevamente en tejido de aros arrojando un capacidad de 4.04 unidades por hora. MODELO SKD: Este tipo de ensamblaje ya no pasa por las áreas de pintura ni corte, sino que pasara solo por las áreas de armado, acabado y regulado. Por tanto tendríamos el siguiente análisis de capacidad: Luego para la familia SKD se tendría el cuello de botella en el centro de armado arrojando un capacidad de 4.04 unidades por hora

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Con estos datos determinaremos la cantidad horas-hombre necesarias para hacer un modelo Tenemos que el cuello de botella para la familia CKD es de 4.04 bicicletas/hora. De acuerdo a los datos del estudio de tiempo, el centro de trabajo de tejido esta operación fue medida para cuatro operarios en tiempo de campaña por tanto tendremos el valor de 4/4.04 = 0.99 en la casilla de Horas-hombre requerida para la fabricación de una bicicleta CKD. De manera similar se calcula para las bicicletas NAT y SKD, considerando en el caso del SKD que el cuello de botella fue en el área de armado donde trabajan en tiempos de campaña 16 operarios, por tanto las HH por bici serian 16/4.68 = 3.41 DIAPOSICION DE PLANTA Primeramente definimos la simbología a usar: Simbología Proceso  M1 Corte  M2 Doblado  M3 Pintura  M4 Troquelado  M5 Soldadura  M6 Prensado  M7 Roscado  A Catarina1  B Catarina2  C Catarina3  D Catarina4  E Tubo para el asiento  F Tubo horizontal  G Tubo horizontal aplanado  H Tubo transversal  I Tubo transversal aplanado  J Tubo vertical  K Tubo vertical del manubrio  L Telescopio  M Tubo horizontal de tijera trasera  N Tubo para el eje  Tubo horizontal de tijera  trasera  P Vaina inferior  Q Vaina superior  R Tubo tijera delantera  S Tenaza de la tijera delantera  T Tenaza de la tijera trasera  U Manubrio semirrecto  V Tubo transversal dama

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Matriz de Relaciones Máquinas – Partes: (1- relación, 0- sin relación)

Basándose en los parámetros requeridos se realizó el balanceo de líneas. Requerimientos: Una producción diaria de 17 bicicletas Dos turnos de 8 horas diarios

Distribución de la Pla

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DISPOSICION DE PLANTA - PRODUCCION DE BICICLETAS

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I.

ESTUDIO MERCADO, TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1.1. Estudio De Mercado 1.1.1. Identificación del Producto de Venta Las diferencias entre los 10 tipos de modelo de bicicletas consisten básicamente en: • 2 tipos de volantes: recto, semirrecto. • 3 formas de marco: urbano, dama, juvenil. • Con o sin Velocidades. MODELO 1 Volante Recto Marco Urbano Con 18 velocidades Rodada 24

MODELO 6 Volante Recto Marco Dama Sin velocidades Rodada 24

MODELO 2 Volante Recto Marco Urbano Sin velocidades Rodada 24 Amortiguadores

MODELO 3 Volante Semirrecto Marco Urbano Sin velocidades Rodada 24

MODELO 7 Volante Semirrecto Marco Dama Con 18 velocidades Rodada 24 Con canasta y parilla

MODELO 4 Volante Semirrecto Marco Urbano Con 18 velocidades Rodada 24 Freno de disco

MODELO 8 Volante Recto Marco Juvenil Con 18 velocidades Rodada 24

MODELO 9 Volante Recto Marco Juvenil Sin velocidades Rodada 24

MODELO 5 Volante Recto Marco Dama Con 18 velocidades Rodada 24

MODELO 10 Volante Semirrecto Marco Juvenil Con 18 velocidades Rodada 24 Freno de disco

Familia De Partes La empresa se enfocará a la manufactura del marco, las catarinas y el manubrio, esto no son todos los elementos de una bicicleta pero éstas incluyen proceso de manufactura similares, el resto de partes provendrán de outsourcing por estrategia de tiempo de producción, mercadotecnia y variabilidad del producto. Éstas son las partes de una bicicleta:

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Manufacturada por la empresa: 1. Catarina1 2. Catarina2 3. Catarina3 4. Catarina4 5. Tubo para el asiento 6. Tubo horizontal 7. Tubo horizontal aplanado 8. Tubo transversal 9. Tubo transversal aplanado 10. Tubo transversal dama 11. Tubo vertical 12. Tubo vertical del manubrio 13. Telescopio 14. Tubo tijera delantera 15. Tubo para el eje 16. Vaina inferior 17. Vaina superior 18. Tubo horizontal de tijera trasera 19. Tenaza de la tijera delantera 20. Tenaza de la tijera trasera pág. 17

21. Manubrio Recto 22. Manubrio Semirrecto

Outsourcing: 1. Cadena 2. Bielas 3. Piñones 4. Asiento 5. Cambios 6. Válvula 7. Llanta 8. Rin 9. Buje 10. Rayos 11. Tijera con amortiguadores 12. Frenos delanteros 13. Frenos traseros 14. Cuerno 15. Puño

A partir de ésta lista se determinan las siguientes familias de partes basándose en el análisis inspeccional de cada una de éstas y principalmente en los atributos de la manufactura de las piezas. FAMILIA 1 • Catarina1 • Catarina2 • Catarina3 • Catarina4 FAMILIA 2 • Tubo horizontal aplanado • Tubo transversal aplanado pág. 18

• Tubo para el asiento • Tubo horizontal • Tubo transversal • Tubo vertical • Tubo vertical del manubrio • Telescopio • Tubo para el eje • Tubo horizontal de tijera trasera • Manubrio recto FAMILIA 3 • Tenaza de la tijera delantera • Tenaza de la tijera trasera FAMILIA 4 • Tubo tijera delantera • Vaina superior • Vaina inferior FAMILIA 5 • Manubrio Semirrecto • Tubo transversal dama

Codificación. El método de codificación utilizada para los modelos es el método de clasificación de OPITZ pues el método se caracteriza por una serie de dígitos que nos describen las características de la pieza, de esta forma se describe el proceso que se llevara a cabo para cada parte de la bicicleta sabiendo a que proceso corresponde a cada componente. El primer bloque corresponde a los componentes primarios:

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El segundo bloque corresponde a los componentes al uso de manufactura y tolerancias

Se especifica con cero si no requiere del proceso de doblado El tercer bloque pertenece a las especificaciones que el especifica en cuanto al color

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Las siguientes especificaciones son utilizadas para especificar cómo será la parte al final de la fabricación del producto y diseño estándar: Si la pieza no pertenece a la parte del manubrio se colocará una C para indicar que no pertenece a esa pieza y se proseguirá al siguiente digito.

1.1.2. Evolución del Sector Productivo en que desarrolla el producto en el mercado La producción de bicicletas se encuentra dentro del sector manufacturero, y dentro de ello en el subsector fabril no primario de bienes de consumo, con su clase industrial (CIIU):

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PERU 2017 : INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 160.0

142.3

140.0

120.5

115.6

120.0

93.8

100.0

89.9 88.9

96.5 90.7

100.8 87.9

96.6 94.7

96.0

95.7

99.2 92.5

99.3 87.5

80.0 60.0 40.0 20.0

2.9

2.0

1.9

1.2

4.4

12.7

15.2

15.0

11.3

0.0 ENE

FEB

MAR

ABR

SUB-SECTOR FARRIL NO PRIMARIO

MAY

JUN

JUL

SUB-SECTOR FARRIL PRIMARIO

AGO

SET

CIIU 3092

Manufactura La actividad manufacturera registró una contracción de -1,6%. Experimentaron un decrecimiento en su valor agregado las otras industrias manufactureras (6,8%), industria textil y del cuero (-6,3%), fabricación de productos metálicos (2,4%), industria alimenticia (-1,4%), fabricación de productos minerales no metálicos (-1,4%), industria de madera y muebles (-1,1%) e industrias metálicas básicas (-0,7%), que fue atenuado por el crecimiento de la industria química (1,3%) y de papel, imprenta y reproducciones de grabaciones (0,7%). La industria alimenticia disminuyó en -1,4% debido a la menor producción en la elaboración y preservación de pescado (-12,1%) explicado por la caída en la producción de congelado, principalmente de pota para el consumo humano directo; harina y aceite de pescado (-4,5%) debido a la menor producción de harina y aceite como consecuencia de una menor extracción de anchoveta; fabricación de productos lácteos (-6,5%), productos de panadería y pastelería (4.0%) por la menor producción de leche evaporada, yogurt y leche pasteurizada; y molinería, fideos y otras pastas (-2,0%). Se registró un incremento en la elaboración y refinación de azúcar (5,9%), elaboración de bebidas no alcohólicas (4,9%), procesamiento y conservación de frutas y vegetales (1,6%) y de carnes (0,9%).

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La industria metálica básica presentó una disminución de -0,7% debido a las menores producciones de cobre blíster (-5,6%), cobre refinado (-6,1%), y estaño refinado (-5,0%). La fabricación de productos metálicos presentó un decrecimiento de -2,4%, por la menor producción metalmecánica.

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1.1.3. Análisis Demanda 1.1.3.1.

Mercado objetivo

1.1.3.1.1. Área Geográfica: El mercado objetivo será el nivel socioeconómico A Y B (29.6% de Lima Metropolitana) perteneciente a las ZONAS 6, 7 Y 8 de Lima Metropolitana. Donde el 74.2, 80.9 y 34.0 de la zona 6, zona 7 y zona 8 pertenecen al nivel socioeconómico A o B. N° Personas: 1.185.281

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1.1.3.1.2. Segmentación Social En los siguiente grafico podemos observar las características sociales de los niveles socioeconómicos A y B donde se puede rescatar los siguientes datos: Casa independiente: El 47.3% del NSE A y 59.5% del NSE B tiene casa independiente El 51.3% del NSE A y 37.9% del NSE B tiene departamento en edificio.

APEIM 2017: Data ENAHO 2016 * Proyecciones INEI pág. 25

APEIM 2017: Data ENAHO 2016

APEIM 2017: Data ENAHO 2016

pág. 26

De nuestro mercado objetivo podemos ver que el 33.0% del nivel socioeconomico A poseen bicicletas en sus hogares, mientras que en el nivel socioeconomico B se observa una reduccion de 25.1% que poseen bicicletas en sus hogares.

Nuestro mercado objetivo se encontraran entre los 13 y 55 años que representan el 61.9 % del NSE A y 59. 3% del NSE B. pág. 27

El gasto promedio del NSE A y B es S/. 7800 y S/. 4815 familiar mensual.

pág. 28

1.1.3.2.

Encuesta Mercado

Respecto al tipo de mercado donde se piensa introducir la empresa productora de bicicletas, podemos decir que es el tipo de mercado Oligopólico donde el bien que producimos es de tipo normal donde su demanda aumenta a medida que aumente el ingreso de las personas. La siguiente encuesta tiene por objetivo comprobar las reacciones de las personas frente al mercado de bicicletas ensambladas en Lima en cuanto al precio, tipo de producto y compra

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1.1.3.2.1. Planeamiento y Organización (MS-Project)

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

REUNION INICIAL PLANIFICACION DE PLAN DE TRABAJO ASIGNACION DE TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES IDENTIFICACION DE POTENCIALES COMPRADORES SEGMENTACION DE MERCADO DISEÑO DE ENCUESTAS ASIGNACION DE ENCUESTAS A REALIZAR REALIZACION DE ENCUESTAS TABULACION DE ENCUESTAS ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DOCUMENTACION DE LA INFORMACION OBTENIDA

INICIO

FIN

14/09/2018 14/09/2018

15/09/2018 15/09/2018

DURACIO N 1 1

14/09/2018

15/09/2018

1

15/09/2018

16/09/2018

1

15/09/2018 16/09/2018 17/09/2018

17/09/2018 18/09/2018 18/09/2018

2 2 1

18/09/2018 24/09/2018 25/09/2018

23/09/2018 25/09/2018 27/09/2018

6 1 2

26/09/2018

28/09/2018

2

14

15

16

17

MES DE SETIEMBRE 2018 18 19 20 21 22 23

24

25

26

27

pág. 30

pág. 31

1.1.3.2.2. Cuantificación: Mercado Objetivo El presente proyecto tiene como finalidad introducir sus productos dentro de los sectores económicos A y B, dentro de las zonas 6, Y 8. Para lo cual se cuenta con las siguientes estadísticas en base a estudios anteriores de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM).

MERCADO OBJETIVO 2018 350,000 300,000 303,977

281,292

250,000

244,118

200,000

238,191

150,000

100,000 50,000

74,201

21,514

ZONA 6

ZONA 7 NSE A

ZONA 8

NSE B

1.1.3.2.3. Diseño de Encuestas (Cuestionarios)

pág. 32

pág. 33

pág. 34

1.1.3.2.4. Muestra Representativa Para la realización de nuestra encuesta se tomó una muestra representativa, considerando factores importantes que nos permitan obtener un mejor análisis

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del mercado tales como son: áreas geográficas de población, niveles socio – económicos, edades, sexos. El mercado al cual va dirigido nuestro producto es para: “Hombres y Mujeres, entre 1 5 y 55 años de edad, del nivel socioeconómico A y B (NSE-A y NSE-B) de los distritos de la Lima moderna que lo conforman los distritos de: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.

1.1.3.2.5. Tamaño de muestra

MERCADO OBJETIVO 2018 350,000 300,000 303,977

281,292

250,000

244,118

200,000

238,191

150,000 100,000 50,000

74,201

21,514

ZONA 6

ZONA 7 NSE A

ZONA 8

NSE B

Se puede observar que el tamaño de la población del mercado es 920,667 personas encuestadas indiferentes del tipo de sexo. Nos basamos en modelos estadísticos para hallar la muestra para nuestro estudio: El cálculo de la muestra se calcularía con la siguiente fórmula:

pág. 36

En donde: N = tamaño de la población. Z = nivel de confianza. p = probabilidad de éxito, o proporción esperada. q = probabilidad de fracaso d = precisión (Error máximo isible en términos de proporción). Los valores de cada variable son: N z p q d

1.185.281 1,96 0,91 0,09 0,05

Con esto el tamaño de muestra nos resulta: n = 126 personas. 1.1.3.2.6. Tabulación de datos El total de personas encuestadas en los distintos distritos de las zonas 6 y 7 son 126 personas de edades entre 15 y 55 años.

pág. 37

¿TIENE UNA BICICLETA EN SU CASA?

28% SI NO 72%

pág. 38

pág. 39

pág. 40

1.1.3.3.

Demanda Potencial

Con una tasa de crecimiento de la población de Lima igual a 2.07%, con un porcentaje base de participación en el mercado igual a 5% con un crecimiento del 2%, obtenemos como resultado final el mercado objetivo:

Poblacion en Lima 2008 7.977.709 2018 9.320.000 De acuerdo a la segmentación de mercado que se realizó, realizamos el cálculo del tamaño e muestra:

pág. 41

-

Calculo de la tasa de crecimiento: Tasa de crecimiento anual P2018 = P2008(1+tc)^10

tc =

1,56726%

1.1.3.3.1. Actual (según encuesta mercado y su comportamiento)

2018 Poblacion Mercado Efectivo Mercado Objetivo Demanda Potencial

9,320,000 920,667 257,786.73

77,336.02

1.1.3.3.2. Futura (5 años: aplicando el M.G.G)

Poblacion Mercado Efectivo Mercado Objetivo Demanda Potencial

2019

2020

9,466,069 935,096.12 261,826.91

78,548.07

2021

2022

2023

9,614,427

9,765,110

9,918,154

10,073,598

949,752

964,637

979,755

995,110

265,930.42

270,098.24

274,331.39

278,630.87

79,779.13

81,029.47

82,299.42

83,589.26

PROCESO PRODUCTIVO La empresa se enfocará a la manufactura del marco, las catarinas y el manubrio, esto no son todos los elementos de una bicicleta pero éstas incluyen proceso de manufactura similares, el resto de partes provendrán de outsourcing por estrategia de tiempo de

pág. 42

producción, mercadotecnia y variabilidad del producto. Éstas son las partes de una bicicleta:

Este método de producción se emplea para producir hasta 10 tipos diferentes de bicicletas: 2 tipos de volantes: recto, semirrecto. 3 formas de marco: urbano, dama, juvenil. Con o sin Velocidades. MODELO 1 Volante Recto Marco Urbano Con 18 velocidades Rodada 24

MODELO 6 Volante Recto Marco Dama Sin velocidades Rodada 24

MODELO 2 Volante Recto Marco Urbano Sin velocidades Rodada 24 Amortiguadores

MODELO 3 Volante Semirrecto Marco Urbano Sin velocidades Rodada 24

MODELO 7 Volante Semirrecto Marco Dama Con 18 velocidades Rodada 24 Con canasta y parilla

MODELO 4 Volante Semirrecto Marco Urbano Con 18 velocidades Rodada 24 Freno de disco

MODELO 8 Volante Recto Marco Juvenil Con 18 velocidades Rodada 24

MODELO 9 Volante Recto Marco Juvenil Sin velocidades Rodada 24

MODELO 5 Volante Recto Marco Dama Con 18 velocidades Rodada 24

MODELO 10 Volante Semirrecto Marco Juvenil Con 18 velocidades Rodada 24 Freno de disco

pág. 43

PRODUCTO FINAL

TIPO DE ENVASE Para el almacenamiento y transporte de los productos se emplean cajas de cartón asegurando su conformidad

pág. 44

1.1.4. Análisis 1.1.4.1.

de la Oferta

Identificación de la Competencia (%)

Jesus Aliaga Fabian Industrial Bike Srl Empresa Peruana dedicada a la fabricación, importación y comercialización de bicicletas, repuestos, cuadros y horquillas. Bicicentro Somos Tienda Autorizada de las marcas Specialized, Trek, Dahon, Tern y de marcas locales como Best, y JafiBikes. También ofrecemos a nuestros clientes una amplia y creciente variedad de repuestos y rios de importantes marcas como Shimano, SRAM, Zefal, Ravx, Sigma, CST, Kenda, LizzardSkins, Slime, WTB, MrTuffy, Panaracer, Handlz, Minoura y Maxxis. Somos los representantes en el Perú de SquirtLube, SKS , y Ropa de Ciclismo Suarez.

Cycling Nuestra oferta de productos es amplia y de gran calidad: - Bicicletas: Bicicletas de e Montaña, Triatlón, Descenso (DH), Freeride, Cross Country, Ruta, BMX, de Paseo, para hombres, mujeres y niños. - rios de ciclismo: Bolsas porta herramientas, forros de asientos, kits de herramientas, protecciones (para codos, rodillas, pecho, espalda), cascos, infladores, botellas para agua, porta botellas, protectores contra espinas, kits de parchado, lentes, kits de limpieza, asientos porta bebes, etc. - Componentes y Repuestos de ciclismo: Timones, pedales, frenos, rayos, horquillas, amortiguadores delanteros y posteriores, aros, llantas, mangos, asientos especiales para hombres y mujeres, cámaras, cables y fundas de cambios, frenos, etc. - Ropa y Zapatillas de ciclismo: Zapatillas, Medias, Guantes, Shorts, Jerseys; diseñados para esta actividad con telas creadas para ayudar a la rápida evaporación de la transpiración y protección solar.

pág. 45

Participacion en el Mercado 14% Monark 35%

9%

Goliat Best

7%

Oxfort Trek 14%

Otros 21%

1.1.4.2. Ubicación de la competencia (Capacidad instalada, marcas de productos) Monark: Familia Touring Line: esta familia de productos en su mayoría de aro 26 son productos dedicados a brindar al un viaje placentero en bicicleta para esto trata de acomodarse a las necesidades del cliente y se tiene una variedad de modelos los cuales son:             

Pullman. Turquesaclassic. Bicicargo. PullmanSPS. Riveira. Turquesa SPS. NassauSPS. Beach CrusierTahití HAlloy City bike7.0 City bike8.0 City bike 14.0 -M E-City Bike13.0 Tandem.

Familia MTB : familia de productos orientados más al público deportista adulto. Los marcos varían de los tamaños 26’’ hasta 29’’. Se tienen los siguientes modelos:   

Dakarexxpert. Dakarexxtreme. Speeder14.0

Familia MTB Line: Bicicletas montañeras orientadas al público deportista adulto Se tiene en cuenta mucho las cargas dinámicas a la que está sometida la pág. 46

bicicleta. Para esto las bicicletas cuentan suspensiones que contrarrestan las cargas. El tamaño de los aros varía desde aros 15’’ a aros 26’’. Se tienen los siguientes modelos en esta categoría:            

Dakar 670 D/H. Dakar desert 5.0. Dakar lady SQX. Track kronos H/M. Demon RSX. Demon YSX - 5.0. Demon MSX. Dakar wild fire XLT. Dakar desert 8. Dakar lady 8.0. Black Jack 8.0 X-Terra Hombre-mujer – aluminio

Goliat: Goliat es una de las marcas peruanas más importantes en la industria de las bicicletas, trayendo la mejor selección para adultos, niños y deportistas.     

Sierra BD2779 Gris Sierra BD2769 Negro Nazca BA2679NGN Negro Bic Goliat Sierra BD2479AZB Az/Gri Bic Goliat Paracas S/S 24M BM2478ROJ Rojo pág. 47

     

Bic Goliat Paracas BM2678MOR Morado Bic Goliat Cabo Blanco BP2678MOR Morado Bic Goliat Colca BF2079NGN Neg/Neg Bic Goliat Wascar BM1279NGN Neg/Nar Bic Goliat Paracas BM2678MOR Morado Bic Goliat Colca BM2079NEG Negro Bic Goliat Wascar Bm1279Ama Amarillo

1.1.4.3.

Tipificación de precios (mercado): Actual y Futuro PRECIOS

EMPRESA Monark Goliat Best Oxfort Trek

Promedio 1.200 499 699 1.699 20.000

Más Barata 699 459 499 649 2.000

Más Cara 7079 699 1.299 9.869 48.400 pág. 48

1.1.4.4. Elasticidad: Precio Demanda (Riesgo Mercado) Para nuestro caso, veremos cómo actúa la elasticidad precio demanda en nuestro proyecto según cantidades de ventas de la empresa. Q(miles) 3 4 5 6

P(miles) 1 1,52 2,17 2,75

A medida que vayamos aumentando nuestra capacidad de planta, nuestro precio aumentará, es decir:

ELASTICIDAD 7 y=x+2

6 5 4 3 2 1 0 1

1.52

2.17

ELASTICIDAD

2.75

Linear (ELASTICIDAD)

Al momento de calcular la elasticidad precio demanda deberemos elegir dos puntos cuales quiera de nuestra primera tabla, es decir: P(miles) 1,2 1,7

Q(miles) 3,2 3,7

Nuestra elasticidad se rige por la siguiente formula:

Entonces: 𝐸=

((3,7−3,2 )×(1,2) (1,7−1,2)×(3,2)

= 0,375

Nuestro valor de la elasticidad es de 0,375 lo que nos da una demanda inelástica donde para nuestro producto no se tiene muchos sustitutos entre sí, esto se pág. 49

plasma en las pocas empresas que fabrican bicicletas en el mercado peruano, tanto nacionales como internacionales, y al ser un producto “nuevo” para nuestros potenciales posibles consumidores no les costará optar por la bicicleta que ofrecemos. 1.1.5. Demanda Insatisfecha - Para el cálculo de la demanda satisfecha usamos la oferta proyectada AÑO

-

VENTA

1

6,000

2

8,000

3

8,500

4

9,500

5

10,000

Y de la demanda proyectada previamente determinada

2019 Demanda Potencial

78,548.07

Demanda Proyectada 2019 2020 2021 2022 2023

2020 79,779.13

2021 81,029.47

2022

2023

82,299.42

Oferta Demanda Proyectada Insatisfecha

78,548

6,000

72,548

79,779

8,000

71,779

81,029

8,500

72,529

82,299

9,500

72,799

83,589

10,000

73,589

Comentarios  Existe demanda insatisfecha en los 5 años.  Hay factibilidad de éxito del proyecto para su introducción en el mercado.  El riesgo es mínimo. pág. 50

83,589.26

 Las posibilidades de inversión y financiamiento del proyecto es mayor. 1.1.6. Plan de Ventas Ventas físicas se proyectaran a través de la capacidad de los ingresos por la capacidad de planta. Precio promedio: S/ 1000. Capacidad de planta: 833,33 bicicletas mensual, por lo que se podría tener un máximo de 10.000 bicicletas al año según la capacidad instalada para producir estos bienes. Para el año 2019 aproximadamente se estima un 35% de la capacidad instalada, lo que equivale a casi 3500 bicicletas. 1.1.6.1.

Actual y Futuro: 5 años en base a la cobertura del mercado: % AÑO

VENTA

1

6,000,000.00

2

8,000,000.00

3

8,500,000.00

4

9,500,000.00

5

10,000,000.00

1.1.7. Otros aspectos de mercado 1. Canales de distribución (plaza o comercialización) Distribución mediante cadenas de Supermercados (Plaza Vea): Permite facilidad en la distribución debido a la gran cantidad de locales que tienen y la inversión en publicidad que realiza. 2. Promoción (o publicaciones) PAGINA WEB Se empleará una página web donde se publiquen las características del producto, promociones y datos de o. Se brindará tanto información de los productos como de la organización y los acontecimientos importantes para ella. pág. 51

REDES SOCIALES Se mantendrá una comunicación fluida con el mercado objetivo mediante publicaciones de novedades de la empresa en redes sociales. CATÁLOGO DEL DISTRIBUIDOR Al trabajar con supermercados como distribuidores se brindará la información necesaria para participar en sus catálogos. 3. Organización de Ventas El departamento de ventas y marketing tendrá una estructura definida con una cantidad indefinida de empleados (según la cantidad de pedidos a atender)

Gerente de Marketing Jefe de Ventas

Asesores comerciales

Asistente de Ventas Nombre del cargo: Gerente de Marketing Misión del puesto de trabajo: Conocer al mercado objetivo y realizar estrategias de posicionamiento del producto. Requisitos:  Tener experiencia laboral en el área de marketing. 

Saber trabajar en equipo.



Tener facilidad de dirigir y expresar sus ideas.

Responsabilidades:  Realizar investigaciones de mercado para conocer al consumidor. 

Realizar actividades para la promoción y publicidad.



Trabajo conjunto con las otras áreas para obtener estrategias que impulsen al producto.

Nombre del cargo: Jefe de Ventas Misión del puesto de trabajo: Velar por el cumplimiento de las metas de ventas establecidas para el área, gestionar las relaciones con los clientes. Requisitos: pág. 52



Tener experiencia laboral en el área de ventas.



Saber trabajar en equipo.



Orientación hacia el logro.



Comunicación eficaz.

Responsabilidades:  Realizar y actualizar pronósticos de ventas. 

Coordinar las reuniones con clientes.



Realizar el seguimiento del desempeño del área.



Trabajo conjunto con las otras áreas para asegurar que el cliente reciba sus productos con las especificaciones indicadas.

Nombre del cargo: Asistente de Ventas Misión del puesto de trabajo: Velar por el correcto manejo de la información para asegurar la conformidad en la entrega. Requisitos:  Tener experiencia laboral en el área de ventas. 

Saber trabajar en equipo.



Orden, control y disciplina



Comunicación eficaz.

Responsabilidades:  Asegurar que todos los registros de cotizaciones, ordenes de producción y guías de remisión, facturas correspondan a la orden de compra 

Trabajo conjunto con las otras áreas para asegurar que el cliente reciba sus productos con las especificaciones indicadas.

Nombre del cargo: Asesor comercial Misión del puesto de trabajo: Conocer el comportamiento del consumo del cliente y planear estrategias para llegar a ellos, con la venta del producto. Requisitos:  Tener conocimientos de demanda, economía. 

Saber trabajar en equipo.



Tener facilidad de palabra al expresar sus ideas y la de los demás.



Saber trabajar bajo presión.

pág. 53

Responsabilidades:  Realizar el seguimiento para la entrega oportuna de los pedidos. 

Comunicarse con los puntos de ventas (bodegas, supermercados).



Interactuar con los clientes para conocer su parecer con el producto, así como de convencerlos de adquirirlo.

4. Principales clientes Se priorizará el trabajo en conjunto con los supermercados 

Plaza vea

Empresa establecida en 1993 perteneciente al Grupo Intercorp. Actualmente cuenta con 13 mil trabajadores.

Cuenta con aproximadamente 56 locales en Lima. 

Metro Cencosud

Con 37 años de experiencia, es una empresa de retail, con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, países en los que desarrolla una exitosa estrategia multiformato que se extiende a los negocios de supermercados, homecenters, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.

Cuenta con aproximadamente 39 locales en Lima

Sin embargo no debemos olvidar que nuestro cliente objetivo está conformado por hombres y mujeres mayores de 15 años y menores a 55 años.

5. Unidades de transporte (en la inversión) Se realizará la adquisición de un camión Furgón de 15 TN con una inversión de 70,000 dólares destinado al transporte de nuestra mercadería.

pág. 54

Adicionalmente se adquirirá una camioneta Hilux con una inversión de 30,000 dólares. Descripción Camión furgón Camioneta Hilux

Inversión (USD) $70,000 $30,000

6. Mapas del área geográfica de mercado y de distribución de ventas Nuestro mercado objetivo está limitado a Lima Metropolitana

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LOCALES PLAZA VEA

pág. 55

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LOCALES METRO CENCOSUD

pág. 56

1.2. Tamaño Del Proyecto (Capacidad Planta) 1.2.1. Análisis Economía de Escala - Capacidad productiva AÑO

PRODUCCION

1

3.000

2

3.500

3

4.000

4

4.000

5

5.000

- Demanda Mercado (según: Plan de ventas del proyecto)

PRODUCTO Producción Precio Ingreso Anual

2019

2020

2021

2022

2023

3.000

3.500

4.000

4.000

5.000

1000

1000

1000

1000

1000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.000.000

5.000.000

-Punto de equilibrio

pág. 57

- Ingresos y costos (fijos y variables) Costo Fijjo Cant

x Turnos

Personal

Sueldo

turno

Ingenieros supervisores

por dia

total

mensual(USD) (USD)

1

2

2

2,000

48,000.00

Obreros no calificados

10

2

20

350

84,000.00

Obreros calificados

25

2

50

400

240,000.00

Jefe de planta

1

1

1

2,000

24,000.00

Jefe de Laboratorio

1

1

1

2000

24,000.00

Jefe de Mantenimiento

1

1

1

1,500

18,000.00

Secretarias

1

2

2

500

12,000.00

Gerente

1

1

1

4,000

48,000.00

78

Sueldo Anual

498,000.00

pág. 58

- Rentabilidad de cada alternativa EVALUACION ECONOMICA FLUJOS FACTOR DE VALOR ECONOMICOS DESCUENTO 12% ACTUAL NETO AÑO 0 -4.898.420,00 1 -4.898.420 1 1.095.238,00 0,893 978.048 2 1.612.695,00 0,797 1.285.318 3 1.590.540,00 0,712 1.132.464 4 1.776.285,00 0,636 1.129.717 5 4.005.240,00 0,636 2.547.333 2.174.460 COK = 12% VAN = 2.174.459,83 Se acepta el proyecto TIR= 24% Proyecto de Inversion Rentable

1.2.2. Capacidad Productiva La Determinación del Tamaño responde a un Análisis interrelacionado de las siguientes variables: Demanda, disponibilidad de insumos, Localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la Empresa que se creara con el Proyecto, entre otras. La cantidad Demandada proyectada a futuro es quizás el Factor condicionante más importante del Tamaño, aunque este no necesariamente deberá pág. 59

definirse en Función de un crecimiento esperado del Mercado, ya que, el nivel óptimo de operación no siempre será el que se maximice las ventas. Aunque el Tamaño puede ir adecuándose a mayores requerimientos de operación para enfrentar un Mercado creciente, es necesario que se evalué esa opción contra la de definir un Tamaño con una Capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a una Demanda creciente en el tiempo.

Hay tres situaciones básicas del Tamaño que pueden identificarse respecto al Mercado: 

Aquella en la cual la cantidad demandada sea claramente menor que la menor de las unidades productoras posibles de instalar.



Aquella en la cual la cantidad Demandada sea igual a la Capacidad mínima que se puede instalar.



Aquella en la cual la cantidad Demanda se superior a la mayor de las unidades.

Selección del Tamaño de Planta: Para realizar la selección del tamaño de planta primero se procede a determinar el tamaño máximo y mínimo que pudiera tomar. Tamaño Máximo: Estará dado por el mercado, ya que de producir más de los que la población está dispuesta a consumir no se podría vender ese exceso. Tamaño Mínimo: Está dado por la maquinaria de menor capacidad necesaria para este rubro, ya siempre hay un mínimo de capacidad de maquinaria. Por lo general, mientras la maquinaria es de menor capacidad el costo unitario de los productos fabricados son más altos.

La capacidad máxima de producción Analizados los puntos anteriores, se espera tener una capacidad instalada de producción de 2,27 bicicletas por día, 250 al mes, que es lo factible de producir. pág. 60

CAPACIDAD DE PLANTA Cantidad máx. Cantidad producida producida Periodo (bicicletas) (bicicletas) 1 día 1 semana

11, 36

2,27

56,8

11, 36

1 mes

1250

250

1 año

15.000

3000

Elaboración propia

1.2.3. Producción De Tecnología. Maquinarias en el proceso de fabricación y ensamblado de bicicletas. 

Maquina Dobladora de tubos marca HUTH.

Precio: $ 24 000 Marca: HUTH

País: USA

Cantidad para producción: 4

Capacidad : 210 tubos / dia

Especificaciones técnicas y rios pág. 61

 Viene con el paquete completo de herramientas y video instruccional  Fácil de Usar el Control Pad rodilla  Manual de la profundidad de curva Indicador  Control Manual Completo  58.000 libras de poder doblar - Más que suficiente de 3 "tubería  HB Cilindros  Bandeja herramienta plana  Retenedor de matriz de doblado  Heavy-Duty Swager / expansor  Resistente I-Beam Construcción  Exclusivo Seguridad-Guard paquete  Ruedas delanteras giratorias con frenos  220 V, 60 Hz. Monofásico requiere 30 servicio amp. 3 fases para el servicio requieren 20 amp.

 Máquinas de soldar.

Precio: $ 10 000 pág. 62

Marca: WELDTRONIC Cantidad para producción: 5

País: Italia Capacidad: 460 Puntos / dia

Especificaciones técnicas y rios        

 



Alta calidad MMA y TIG de la máquina de soldadura. Tecnología: MMA, TIG, MIG-MAG Posibilidad de memorizar los programas del equipo de soldadura. Selección del tipo de ciclo (2 movimientos - 4 movimientos llenador del cráter - con dos niveles). Inductancia electrónica ajustable. Eficacia alta. Gran ahorro de energía. Alta confiabilidad de la máquina. Ventilación de poco ruido. Ningún flujo de aire en la parte delantera. Impulsión WF 390 del alambre con 4 rodillos para una alimentación correcta de la soldadura alambre incluso con los alambres de aluminio. Voltímetro de digital y amperímetro con la función del “asimiento”. Otras características: electrónica, con devanadora de hilo independiente, trifásica, pulsada DC, móvil, con pantalla integrada, invertir. Intensidad: Mín. 25 A, Máx. 500 A.

 Máquina de pintado Industrial.

pág. 63

Precio: $ 1 000 Marca: WAGNER

País: Alemania

Cantidad para producción: 1

capacidad: 35 bicicletas /dia

Especificaciones técnicas y rios            

Tamaño Máximo de Boquilla: 0.023 Presión Máxima: 230 bar Peso: 16 kg Manguera: de alta presión - 1/4'' x 15 mts. Pistola Wagner modelo AG-08 con filtro en la empuñadura. Bomba de Pistón Eléctrica Manómetro de presión Base para boquilla modelo Trade-Tip. Boquilla de pulverización de rápida limpieza modelo Trade-Tip Potencia del Motor: 1 hp Máxima Entrega De 2,01 lts/min Tensión: 220 V



Cortadora de tubos.

Precio: $ 3 000 Marca: BOSCH

País: Alemania

Cantidad para producción: 2

capacidad: 350 cortes de tubos /dia

Cortadora de metal GCO 2000 BOSCH para uso Industrial, Motor Champion de 2,000 Watts con limitación de la corriente de inicio, para un avance de trabajo más rápido, destaca por su capacidad de trabajo de larga duración. pág. 64

Con un mango ergonómico que ofrece mayor comodidad al reduciendo la fatiga y aumentando la productividad, se encuentra protegido contra las partículas agresivas y carbones autodesconectables que abundan en el ambiente de trabajo, convirtiendo a esta sierra en una herramienta única en el mercado. Ø de Disco14, "Ø Interior25.4 mm, Peso18 kg, Potencia2,000 W, Rotación3,500 rpm



Pack de Herramientas de ensamblaje.

Marca:

país:

Herramientas:            

Medidor de cadenas. Juegos de llaves torx. Troncha cadenas. Juegos de llaves fijas. Taladros destornilladores. Alicates. Centradores de aros. Llaves Allen. Extractores de piñones. Llaves de dirección. Fuentes de aire. otros

pág. 65

1.3. Localización Del Proyecto 1.3.1. Alternativas por costo transporte a) Mercado (área geográfica) La demanda que se quiere atender corresponde a la población de Lima Metropolitana, la misma que cuenta con 43 distritos y con una extensión de 2,672.28 km2. La población de Lima Metropolitana se aproxima a los 10’209,300 personas.

pág. 66

b) Recursos naturales 

Identificación : Zonas geográficas(mapas) Para obtener el producto terminado requerirá maquinarias las cuales serán importadas en su mayoría de china dado su costo menor comprado con otros países

Para la manufactura del marco, las catarinas y el manubrio se requerirá elementos metálicos de alta calidad como

Donde los proveedores serán las empresas furukawa y aceros Arequipa cuyas ubicaciones son:

pág. 67



Vías de comunicación Las vías de comunicación en lima metropolitana a usar para el transporte de insumos, materia prima y productos terminados serán:



Rendimiento de materia prima En cuanto al factor de uso se ha considerado en 0.88 o 88% de capacidad menor al factor de eficiencia que es de 0.95 para determinar un mayor grado de criticidad del proceso y de esta forma llevarlo a un escenario mucho más real.



Proveedores (ubicación) Los proveedores se encuentran en su mayoría en lima metropolitana la cual permite un fácil a los recursos hacia nuestra planta de producción ubicada en:

pág. 68

1.3.2. Ubicación (del proyecto) LOCALIZACIÓN Factores que inciden en la Localización El estudio de la localización será en cuestiones más generales, es decir, no enfocada en lo tecnológico. Debemos enfocarnos en puntos más referenciales para nuestros procesos de producción y costos que pudiesen darse a la incorrecta localización de la planta; saber elegir aquella localización que permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factibles. Inconvenientes de tipo económico, también los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etc., que se suscitaren deben necesariamente tomarse en consideración. Los factores más importantes que influyen en nuestra toma de decisión de la localización de nuestro proyecto son los siguientes: Medios y Costos de Transporte Deben ser estrictamente considerados, ya que en casos, debemos entregar nuestro producto a los clientes, lo que implica un gasto en combustible y periódicamente en mantenimiento del vehículo , es así que se debe considerar un punto medio entre clientes y nuestros proveedores de materia prima para minimizar en lo posible los costos mencionados. Cercanía del Mercado En nuestro estudio de mercado según nuestras estadísticas la localización de nuestra planta debe estar cerca de nuestros clientes potenciales y pág. 69

proveedores, y cabe recalcar que otro factor importante muy aparte de los costos de combustible, pago a transportistas y mantenimiento de vehículo, es el hecho de que tenemos que ser lo más eficientes posibles en cuanto a tiempo de entrega de pedidos que se nos hagan. Tamaño de la planta Debido a que se va arrendar el local, no es necesario efectuar un estudio de opciones acerca de la construcción de un local o una planta para determinar su tamaño necesariamente óptimo. Sin embargo, es importante definir la capacidad de producción, ya que la cantidad que se produzca y se pueda así vender, depende de la producción que soporte esta instalación y de eso depende que podamos entrar a venderle a otras cadenas que exigen una alta producción. Arrendamiento del Local Contenemos en este valor, todo lo que concierne al arrendamiento del local, y el acondicionamiento de los servicios básicos, esenciales para la puesta en marcha y el constante funcionamiento del local. Justificación de la Localización: LIMA CERCADO CALIF. POND.

CALIF.

SAN BORJA POND.

CALIF.

MIRAFLORES POND.

FACTOR

PESO

Medios y costos de transporte

10%

7

0.7

6

0.6

6

0.6

Cercanía del Mercado Tamaño de Planta Costo de arendamiento Total

40% 30% 20% 1.00

5 7 4

2 2.1 0.8 5.60

6 3 2

2.4 0.9 0.4 4.30

7 2 3

2.8 0.6 0.6 4.60

Como se observa en la tabla anterior, el local en la Lima Cercado, es la mejor opción que cumple con los criterios, y es una zona industrial, tales como contar con 300m2 mínimo de tamaño, un precio bajo, puesto que los criterios de a avenidas, cercanía a proveedores son casi parecidos entre las opciones.

pág. 70

jun-19

jul-19

ago-19 530 697 738 822 863 3650

sep-19 550 717 758 842 883 3750

oct-19

nov-19 650 817 858 942 983 4250

dic-19

mar-19 100000.00 141666.67 152083.33 172916.67 183333.33 750000.00

abr-19 112500.00 154166.67 164583.33 185416.67 195833.33 812500.00

450 617 658 742 783 3250

may-19 117500.00 159166.67 169583.33 190416.67 200833.33 837500.00

jun-19 120000.00 161666.67 172083.33 192916.67 203333.33 850000.00

480 647 688 772 813 3400

jul-19 130000.00 171666.67 182083.33 202916.67 213333.33 900000.00

520 687 728 812 853 3600

ago-19 132500.00 174166.67 184583.33 205416.67 215833.33 912500.00

dic-19 nov-19 oct-19 sep-19 137500.00 150000.00 162500.00 175000.00 179166.67 191666.67 204166.67 216666.67 189583.33 202083.33 214583.33 227083.33 210416.67 222916.67 235416.67 247916.67 220833.33 233333.33 245833.33 258333.33 937500.00 1000000.00 1062500.00 1125000.00

600 767 808 892 933 4000

TOTAL 1500000.00 2000000.00 2125000.00 2375000.00 2500000.00 10500000.00

may-19 470 637 678 762 803 3350

INGRESOS POR VENTAS EN DOLARES: feb-19 ene-19 AÑO 87500.00 2019 75000.00 2020 116666.67 129166.67 2021 127083.33 139583.33 2022 147916.67 160416.67 2023 158333.33 170833.33 625000.00 687500.00 TOTAL

abr-19

TOTAL 4500000.00 6000000.00 6375000.00 7125000.00 7500000.00 31500000.00

mar-19 400 567 608 692 733 3000

INGRESOS POR VENTAS EN SOLES: dic-19 nov-19 oct-19 sep-19 ago-19 jul-19 jun-19 may-19 abr-19 mar-19 feb-19 ene-19 AÑO 2019 225000.00 262500.00 300000.00 337500.00 352500.00 360000.00 390000.00 397500.00 412500.00 450000.00 487500.00 525000.00 2020 350000.00 387500.00 425000.00 462500.00 477500.00 485000.00 515000.00 522500.00 537500.00 575000.00 612500.00 650000.00 2021 381250.00 418750.00 456250.00 493750.00 508750.00 516250.00 546250.00 553750.00 568750.00 606250.00 643750.00 681250.00 2022 443750.00 481250.00 518750.00 556250.00 571250.00 578750.00 608750.00 616250.00 631250.00 668750.00 706250.00 743750.00 2023 475000.00 512500.00 550000.00 587500.00 602500.00 610000.00 640000.00 647500.00 662500.00 700000.00 737500.00 775000.00 TOTAL 1875000.00 2062500.00 2250000.00 2437500.00 2512500.00 2550000.00 2700000.00 2737500.00 2812500.00 3000000.00 3187500.00 3375000.00

feb-19 350 517 558 642 683 2750 700 867 908 992 1033 4500

ene-19 AÑO 300 2019 467 2020 508 2021 592 2022 633 2023 2500 TOTAL

TOTAL 6000 8000 8500 9500 10000 42000

PRECIO UNITARIO 750

7. PLAN DE PRODUCCIÓN.

El plan de producción para los siguientes 5 años es de la siguiente manera:

pág. 71

7.1. Política de Stock. La empresa de bicicletas tendrá una política de stock

Capital de Trabajo Stock de Materiales Planilla de Personal Energía

Total

Monto $132,726.78 $65,104.48 $22,388.06 $220,219.32

7.2. Rendimientos. En cuanto al factor de uso se ha considerado en 0.88 o 88% de capacidad menor al factor de eficiencia que es de 0.95 para determinar un mayor grado de criticidad del proceso y de esta forma llevarlo a un escenario mucho más real. 7.3. Requerimientos de Insumos. La empresa fabricara solo el chasis de las bicicletas, por lo que será necesario adquirir ciertos insumos de terceros como los siguientes partes que se le adicionara a las biclicletas para estar terminadas:

pág. 72

              

Biela, Bielas Cadena, Transmisión Chasis Cierre Sillín Dirección (Rodamiento) Frenos con Mandos, Manetas, Transmisión, Puentes de Freno, Mordazas o Levas y Zapatas Horquilla Manillar de una pieza con Tija o varias, como Manillar, Tija de manillar Potencia Pedales Pedalier Piñón Plato Puños Ruedas con Ejes también llamados Bujes, Llantas, Neumáticos o Cubiertas, Cámaras, Válvulas y generalmente con Radios Sillín con Tija de Sillín o Tubo

7.3.1. Materia Prima. Las principales materias primas para fabricar el clasis de las biclicletas están constituidas por tubos y planchas en dos materiales: Acero y Aluminio. GASTOS EN MATERIA PRIMA EN SOLES: AÑO ene-19 feb-19 2019 24000.00 28000.00 2020 37333.33 41333.33 2021 40666.67 44666.67 2022 47333.33 51333.33 2023 50666.67 54666.67 TOTAL 200000.00 220000.00

mar-19 32000.00 45333.33 48666.67 55333.33 58666.67 240000.00

abr-19 36000.00 49333.33 52666.67 59333.33 62666.67 260000.00

may-19 37600.00 50933.33 54266.67 60933.33 64266.67 268000.00

jun-19 38400.00 51733.33 55066.67 61733.33 65066.67 272000.00

jul-19 41600.00 54933.33 58266.67 64933.33 68266.67 288000.00

ago-19 42400.00 55733.33 59066.67 65733.33 69066.67 292000.00

sep-19 44000.00 57333.33 60666.67 67333.33 70666.67 300000.00

oct-19 48000.00 61333.33 64666.67 71333.33 74666.67 320000.00

nov-19 52000.00 65333.33 68666.67 75333.33 78666.67 340000.00

dic-19 56000.00 69333.33 72666.67 79333.33 82666.67 360000.00

7.3.3. Mano de Obra.

Empleados Gerente general Jefe de areas Supervisores Jefe de ventas Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios Auxiliares Personal Limpieza Almacenistas Control de calidad Vigilantes Chofer

Funciones

Salarios S/. Unitarios Total 4,500.00 4500 6,000.00 3000 5,000.00 2500 5,000.00 2500 2,850.00 950 2,850.00 950 2,850.00 950 2,850.00 950 2,850.00 950 2,400.00 1200 3,600.00 900 2,600.00 1300 8,000.00 2000 6,000.00 1500 4,000.00 2000 61,350.00 40 Total

Cantidad

Direccionn y control 1 Producciòn 2 Supervisar 2 Ventas 2 Prod. Dosificaciòn y Saponjificacion3 Prod.Secado 3 Prod.Mezclado 3 Prod.Extruiso, Prensado 3 Prod.Empacado 3 istracion y finanzas 2 Limpieza y mantenimiento. 4 Almacen 2 Inspecciòn 4 Seguridad 4 Entregas 2 N° Trabajadores

Unitarios 1343.28358 895.522388 746.268657 746.268657 283.58209 283.58209 283.58209 283.58209 283.58209 358.208955 268.656716 388.059701 597.014925 447.761194 597.014925 Total

Salarios $ Total N° Turnos Total por 3 turnos 1,343.28 1,343.28 1 1,791.04 1,791.04 1 1,492.54 1,492.54 1 1,492.54 1,492.54 1 850.75 2,552.24 3 850.75 2,552.24 3 850.75 2,552.24 3 850.75 2,552.24 3 850.75 2,552.24 3 716.42 716.42 1 1,074.63 3,223.88 3 776.12 776.12 1 2,388.06 2,388.06 1 1,791.04 5,373.13 3 1,194.03 1,194.03 1 18,313.43

pág. 73 32,552.24 390,626.87

TOTAL 480000.00 640000.00 680000.00 760000.00 800000.00 3360000.00

7.3.3. Energía.

Descripciòn Agua

Costo total Costo total S/. $ 3,000.00

895.52

16,000.00

4,776.12

15,000.00 Combustibles 1,000.00 Teléfonos 500.00 Drenaje 2,000.00 Seguridad Total 37,500.00 CIF Anual 450,000.00 CIF 2 meses

4,477.61

Energía Eléctrica

298.51 149.25 597.01 11,194.03

134,328.36 22,388.06

1.4. Cronograma del Poryecto.

pág. 74

pág. 75

II.CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 2.1. CONTITUCIÓN. La constitución de empresa es un procedimiento a través del cual una persona o grupo de personas registran su empresa ante el Estado para que este les ofrezca los beneficios de ser formales. Proceso para constituir una empresa (Persona Jurídica) 

Búsqueda y reserva de nombre La reserva de nombre es un paso previo a la constitución de una empresa. No es un trámite obligatorio pero sí recomendable para facilitar la inscripción de la empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. Durante la calificación de la Reserva de Nombre, el Registrador Público tiene que verificar si existe alguna igualdad o coincidencia con otro nombre, denominación, completa o abreviada, o razón social solicitados antes.



Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta) El Acto Constitutivo es un documento en el cual los de una sociedad manifiestan su voluntad de constituir una empresa y en donde señalan todos los acuerdos respectivos. pág. 76

El Acto Constitutivo consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se puedan adjuntar a este. 

Abono de capital y bienes Opcion 1: Abre una cuenta en un banco Acércate a un banco y solicita abrir una cuenta que sirva para depositar el dinero que los socios quieren aportar a la empresa. Opción 2: Realiza un inventario de bienes También puedes realizar un inventario con la cantidad y costos de los bienes que está poniendo cada socio para la empresa.



Elaboración de Escritura Pública Una vez redactado el Acto Constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y eleve a Escritura Pública. Se generará la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que es el documento que da fe de que el Acto Constitutivo es legal. Este documento debe estar firmado y sellado por el notario y tener la firma de todos los participantes de la sociedad, incluidos los cónyuges de ser el caso.



Inscripción en Registros Públicos Una vez obtenida la Escritura Pública, es necesario llevarla a SUNARP para realizar la inscripción de la empresa en los Registros Públicos. Este procedimiento normalmente es realizado por el notario. La Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos.



Inscripción al RUC para Persona Jurídica El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica como contribuyente a una Persona Jurídica o Persona Natural. El RUC contiene los datos de identificación de las actividades económicas. El número de RUC es único y consta de once dígitos. Su uso es obligatorio en toda declaración o trámite que se realice ante la SUNAT.

pág. 77

2.2. ORGANIZACIÓN.

La empresa estará organizada de acuerdo a la siguiente estructura:

III. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.

3.1. 3.2. ACTIVOS FIJOS. Terreno: Costo de Terreno

USD

Costo por m2

320,00

Area (m2)

5.000,00

TOTAL

1.600.000,00 pág. 78

Construcciones diversas: Construcciones diversas USD Costo por m2 construido 190,00 Area construcciones diversas (mts) 560,00 TOTAL 106.400,00

Infraestructura: Infraestructura Costo por m2 cosntruido Area construida (mts) TOTAL

USD 333,00 4.000,00

1.332.000,00

Vehículos de transporte: Vehiculos de transporte Camion Furgon 15 tn Camioneta toyota hilux TOTAL

USD 70.000,00 30.000,00

100.000,00

Maquinaria y equipos: Cantidad

Descripción

Precio unitario($)

4

AGV Portador

30.000,00

10

China

1

Cortadora de tubos

250.000,00

10

China

1

Dobladora de tubos 150.000,00 25.000,00 Troqueladora

10

China

10

China

4

Vida útil (años) Proveedor

3.3. CAPITAL DE TRABAJO. Se da de la siguiente manera: ITEMS Materia prima (inventario de materia prima)

TOTAL (USD) 2.142.902,86

Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización)

6.500,00

Sueldos (personal permanente y tempora)

820.685,71

Anticipo a proveedores

3.000,00

Alquileres

3.000,00

Seguros

10.000,00

Caja (para pagos en efectivo: gastos istrativos, servicios)

10.000,00

Capital Trabajo

2.996.088,57

pág. 79

3.4. INVERSION TOTAL. A continuación se muestra la inversión total del proyecto: INVERSION Activos Tangibles

TOTAL (USD) 3.776.900,00

Activos Intangibles

52.200,00

Capital Trabajo

2.996.088,57

Imprevistos TOTAL INVERSION

57.078,00

6.882.266,57

3.5. FUENTES FINANCIERAS. Las fuentes financieras del proyecto son tanto los accionistas como también los bancos. (Descripción) Activos Tangibles Activos Intangibles Capital Trabajo Imprevistos Total: (%)

TOTAL US $

Accionistas Rec. Propios

Bancos Préstamos

3.776.900,00 52.200,00 2.996.088,57 57.078,00

2.192.800,00 52.200,00 898.044,29 15.000,00

1.584.100,00 0,00 2.098.044,29 42.078,00

6.882.266,57 100%

3.158.044,29 45,89%

3.724.222,29 54,11%

Para los préstamos la forma de pago es la siguiente: Forma De Pago - Monto Prèstamo (US $) : - Modalidad Créditos :

3.724.222,29 Cuota Fija

- Tasa Interés (%) :

13%

- Plazo (Años) :

5

- Cuota (Cálculo) :

1.058.850,56

Resultando el cronograma de pagos de la siguiente manera: AÑO

Saldo

Interés

Cuota

Amortiz.

Principal

13%

Préstamo

Principal

1

3.724.222,29

484.148,90 1.058.850,56

574.701,66

2

3.149.520,62

409.437,68 1.058.850,56

649.412,88

3

2.500.107,75

325.014,01 1.058.850,56

733.836,55

4

1.766.271,20

229.615,26 1.058.850,56

829.235,30

5

937.035,89

121.814,67 1.058.850,56

937.035,89

TOTAL:

0,00

0,00 5.294.252,79 3.724.222,29

pág. 80

1.5. Conclusiones 

El muy importante el poder diseñar el modelo de encuestas, porque en base a ella elaboramos nuestra demanda potencial.



La evaluación económica de proyectos a pesar de requerir de una extensa recopilación de información, manejo y análisis de la misma, ofrece resultados simples y de fácil interpretación, tales como el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y rendimiento sobre la inversión, los cuales fueron empleados en el presente trabajo; estos indicadores facilitan en gran medida la toma de decisiones, que para nuestro caso se enfocan en la factibilidad financiera de un proyecto de producción y venta de bicicletas.



Como se observa en el Capítulo 5, el proyecto propuesto obtuvo en dichos indicadores resultados favorables; por un lado el VPN es positivo, lo cual nos indica, que el proyecto puede dar una tasa mayor a la establecida.



Para tener una muestra de nuestro mercado, tenemos que tener conocimientos de modelos estadísticos.



La compra de las maquinas depende en parte de la demanda potencial que nos revela el estudio del mercado en base a modelos estadísticos.



Es muy importante segmentar nuestro mercado para saber el mercado objetivo al cual vamos a llevar estrategias de ventas.

pág. 81

1.6. Bibliografía 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/E st/Lib1253/cap15/cap15.pdf



http://demi.produce.gob.pe/estadistica/manufactura



https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/pbi-porsectores



http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIMNSE-2017.pdf



http://i.pe/images//paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2 017.pdf



https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/E st/Lib1168/libro.pdf



https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/#



https://es.wikihow.com/calcular-la-tasa-de-crecimiento-anual

pág. 82