Manual De Portal Web Clientes 2k5h6x

Manual de Portal de Clientes

Versión 1.0.9

TABLA DE CONTENIDOS

Capítulo 1: Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lo que puede hacer con el Portal de Clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Novedades en el Portal de Clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

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Capítulo 2: Conociendo el Portal de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Por dónde empezar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … Aprovechando al máximo la documentación del Portal de Clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . … Usando el sistema de ayuda del Portal de Clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….

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Capítulo 3: Fundamentos del Portal de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizándose con las opciones del Portal de Clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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Capítulo 4: Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrar Pedidos Personalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Registrar Pedidos No Personalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Registrar Pedidos de Guardería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. Aprobar Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver Pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..

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Capitulo 5: Pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrar Pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Qué hacer cuando registro un pago que no cubre el monto total a pagar? . . . . . . . . . . . Ver Pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver detalle de un Pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Capitulo 6: Tarjeta Electrónica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consulta de Tarjetas por activar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … Activación de Tarjetas Electrónicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Capítulo 7: Opciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear Modificar o Eliminar Grupos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear Modificar o Eliminar s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Capítulo 8: Preguntas Frecuentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Vale Canjeable Ticketven, C.A. Todos los derechos reservados. Rif J-31149896-6 Website: http://www.valeven.com Call Center: 0-501-VALEVEN (8253836)

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Capítulo 1 Introducción El Portal de Clientes es la solución para realizar de forma rápida y productiva la carga de pedidos, totalmente en línea generando seguridad y facilidad de uso para los clientes. Este capítulo cubre los siguientes tópicos:  

Paginas.

Lo que puede hacer con el Portal de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novedades con el Portal de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LO QUE PUEDE HACER CON EL PORTAL DE CLIENTES El Portal de Clientes posee grandes beneficios que se pueden aprovechar al máximo y de esta forma obtener los mejores resultados. Entre sus funciones encontramos, el poder registrar pedidos a partir de un archivo (Texto plano o Excel), realizar el seguimiento de un pedido, de un pago, aprobar pedidos, registrar pagos, crear y configurar grupos de s, consultar pago, entre otras. NOVEDADES EN EL PORTAL DE CLIENTES Entre las novedades con las que cuenta con el Portal de Clientes, se encuentra ¿Qué hacer cuando registro un pago que no cubre el monto total a pagar? Ver página 26 de este manual. Cambios o actualizaciones realizadas: -

Junio 2016: Se realizó la incorporación de Generador de Archivos para la carga de pedido. Julio 2010: Se realizó un cambio a nivel de diseño y funcionamiento en la sección de pagos, específicamente en “Registrar Pagos – Paso 2” para mayor información vaya a la página 24 de este manual. Abril 2009: Se realizo un cambio a nivel de diseño y funcionamiento en la sección de pagos específicamente al registrar, con esta modificación se busca dar una mayor facilidad a nuestro clientes a la hora de registrar los pagos para mayor información vaya a la página 24 de este manual. Abril 2009: También podrá ver las facturas digitalizadas y en formato PDF de los diferentes pedidos realizados en la opción Ver Pedidos para mayor información vaya a la página 21 de este manual.

PORTAL DE CLIENTES A través de esta herramienta usted podrá realizar operaciones sin la intervención de un ejecutivo de cuenta, agilizando el beneficio a sus empleados. A continuación se describen las funcionalidades incorporadas en el portal:

Pedidos Registrar Pedidos Personalizados

Esta opción permite cargar un pedido a través de un archivo (Texto, Excel). Con flexibilidad de incluir, excluir y cambiar datos antes de la aprobación del pedido.

Registrar Pedidos no Personalizados

Esta opción le permite cargar un pedido de manera rápida y fácil, con tan solo indicar las chequeras, cantidad de vales y valores de los mismos, sin el detalle de las personas que los recibirán

Registrar Pedidos Guardería

Esta opción permite cargar los pedidos de tipo Guardería la cual cuenta con una pantalla fácil de usar y que brinda la posibilidad de hacer el llenado de los datos a través de la pantalla o descargando un archivo especial de Excel con todos los datos del cliente.

Generador de Archivos de Pedidos

Esta opción le permite generar los archivos de sus pedidos, para luego ser cargados en el portal. Ver Manual Descargando la aplicación

presionando el boton de ayuda

en la pagina principal.

Recomendación: deberá tomar en cuenta que cuando su nómina exceda los 10 mil beneficiarios, es recomendable que el archivo principal sea enviado en varias partes al portal. Ver pedidos

Esta función le permite ver el historial de pedidos realizados y además puede consultar el estatus de los mismos.


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Aprobar pedidos

Opción que le permite aprobar uno o más pedidos en línea.

Pagos Registrar Pagos

Opción que le permitirá registrar los pagos realizados, ingresando facturas, retenciones y documentos de pago.

Ver Pagos

Esta opción le mostrara el historial de pagos registrados y adicionalmente podrá consultarlos por estatus o por fecha.

Opciones

Crear y configurar un grupo de s

Permite crear y editar grupos de s para istrar de una manera más eficiente los derechos que pueden ser otorgados a un grupo de s.

Crear y configurar s

Esta opción le permitirá crear y configurar a los s que usaran el portal asignando permisos en una o varias opciones, como por ejemplo: si un puede o no aprobar un pedido o si puede o no registrar un pedido.

Preferencia y ayuda en línea

Permite configurar las opciones del portal y descargar la documentación.

Capítulo 2 Conociendo el Portal de Clientes Este capítulo cubre los siguientes tópicos:   

Paginas.

¿Por dónde Empezar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aprovechando al máximo la documentación del Portal de Clientes . . . . . . . . . . . . . . Usando el sistema de ayuda del Portal de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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¿POR DONDE EMPEZAR? Para empezar a manejar el Portal de Clientes comience leyendo el Capitulo 3, “Fundamentos del Portal de Clientes” luego continué con los capítulos 4, 5, 6 y 7 respectivamente. APROVECHANDO AL MAXIMO LA DOCUMENTACION DEL PORTAL DE CLIENTES El Portal de Clientes incluye una variedad de recursos que le permitirá mantenerse informado acerca de los servicios que le ayudaran a integrarse rápidamente con el ambiente de trabajo y por lo tanto conocer las herramientas en profundidad para aprovechar al máximo todas sus bondades. Puede descargar este manual en cualquier momento desde el Portal de Clientes haciendo clic en el enlace “ayuda en línea” ficha “otros” del menú de la sección de opciones. USANDO EL SISTEMA DE AYUDA DEL PORTAL DE CLIENTES Para contribuir con la ayuda en línea ahora contamos con una estructura que le permitirá obtener información acerca de un campo en particular con solo hacer clic en el icono de información instantánea

.


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Capítulo 3 Fundamentos del Portal de Clientes Para conocer los fundamentos del Portal de Clientes, hemos puesto a su dispocision recursos que lo ayudaran a conocer cada una de sus herramientas. Este capítulo cubre los siguientes tópicos: 

Paginas.

Familiarizándose con las opciones del Portal de Clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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FAMILIARIZANDOSE CON LAS OPCIONES DEL PORTAL DE CLIENTES El portal de clientes cuenta con una interfaz de diseñada para su fácil comprensión, es importante que conozca el ambiente de trabajo para facilitar la ubicación de las opciones a la hora de utilizar la herramienta y así poder agilizar las operaciones. La interfaz grafica del Portal de Clientes es altamente intuitiva, de esta manera usted podrá aprender a utilizar la herramienta en un corto periodo de tiempo.

Opciones del Portal de Clientes Menú Principal

Menú de a cada uno de los módulos que ofrece el Portal de Clientes.

Menú Horizontal

Cumple con la misma función del Principal, y adicionalmente cuenta con las opciones: Inicio (volver a la página principal) y Cerrar Sesión.

Ficha Cliente

Esta ficha muestra información acerca de la empresa a la que pertenece el .

Ficha de Notificaciones

Muestra mensajes de información, advertencia y/o errores relacionados con las operaciones asociadas al cliente.

Ficha de Noticias

Contiene información referente a eventos, promociones y/o noticias de interés que ofrece Valeven.

Menú Principal El menú situado en la parte central de la página principal, posee los enlaces de a cada uno de los módulos principales del portal de clientes. Ver figura 1

Figura 1: Menú Principal Menú Horizontal Situado en la parte superior de la página, se encuentra el menú horizontal que contiene los mismos enlaces de del menú principal. Este se encuentra visible en todo momento, para poder saltar de un modulo a otro sin la necesidad de volver al menú principal. Ver figura 2

Figura 2: Menú Horizontal Ficha Cliente La ficha clientes le informa al que ingreso al portal todo lo relacionado con la empresa asociada al (código de cliente, RIF y razón social). Además se mostraría información acerca del que ha iniciado sesión. Esta ficha se encuentra ubicada en la parte superior izquierda de la página principal. Ver figura 3


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Figura 3: Plantilla Cliente Ficha de Notificaciones La ficha de notificaciones muestra mensajes de información, advertencia y/o errores relacionados con las operaciones asociadas al cliente. Esta ficha, se encuentra en la parte superior central de la página principal. Ver figura 4

Figura 4: Plantilla de Notificaciones Ficha de Noticias Ubicada en la parte inferior izquierda de la página principal, esta ficha contiene información referente de eventos, promociones y/o noticias de interés que ofrece Valeven.

Figura 5: Plantilla de Noticias

Capítulo 4 Pedidos Esta sección es una de las más importantes, ya que a través de esta será posible cargar los pedidos, aprobarlos y realizar las consultas de los mismos. Alrededor de este modulo giran prácticamente todas las operaciones con Valeven. Este capítulo cubre los siguientes tópicos:     

Paginas.

Registrar Pedidos Personalizado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Registrar Pedidos No Personalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Registrar Pedidos de Guardería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Aprobar Pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ver Pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21

REGISTRAR PEDIDOS PERSONALIZADOS Es la opción que nos permite cargar los pedidos a través de un archivo (texto o Excel) de una manera rápida y fácil. Para registrar pedidos debe seguir los siguientes pasos: Haga clic en el icono Pedidos del menú principal.  

Luego haga clic en la opción “Registrar Pedidos Personalizados”. Una vez en “Carga de pedido – paso 1” empiece llenando los campos en blanco o seleccionando según sea el caso. Ver figura 6.


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Descripción de Campos 1.

Seleccione el tipo de producto que desea para su pedido, ejemplo: Vale Alimentación, Vale Global, Etc.

2.

Es la persona responsable de o los pedidos a cargar.

3. Este campo se utiliza para darle una descripción a su pedido, por ejemplo: usted podría colocar “Pedido correspondiente Enero 2007“

4. En leyenda usted puede dar una identificación especial al Vale como por ejemplo: usted podría colocar “día de el Trabajador” y ese mensaje saldría en todos los vales de su pedido. 5. Para realizar un pedido No personalizado haga clic sobre el enlace identificado en letras azules.



Luego pase al siguiente segmento en donde cargara el archivo (Texto plano o Excel). Ver Figura 7.



Va a proceder a hacer clic al botón Examinar para importar el archivo. Ver figura 7.

Clic, para buscar archivo.

Figura 7: Cargar datos del Pedido   

Seleccione el Archivo que desea importar, debe ser un archivo de texto o Excel. (*.txt *.xls) Luego haga clic en el botón cargar. Se mostrara una nueva tabla en donde puede editar alguna de las informaciones correspondientes al pedido, seguido a esto, haga clic sobre el botón confirmar para ir al siguiente paso.

Notas  



Si el archivo de texto o Excel posee errores, automáticamente al cargarlo se mostrara en la pantalla un aviso de error. Si el pedido está posiblemente duplicado se emite una alerta para que tenga presente que ya ha cargado con anterioridad un pedido similar y se le da la opción de regresar o de continuar.

Si el pedido está posiblemente duplicado se emite una alerta para que tenga presente que ya ha cargado con anterioridad un pedido similar y se le da la opción de regresar o de continuar.


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Figura 8: Alerta de Pedido Duplicado 

Confirme el pedido haciendo clic al botón Confirmar.

Descripción de Campos



1.

Código de Pedido y código de punto de entrega.

2.

En responsables de recepción, aparecerán la(s) personas encargas de recibir el pedido.

3. En leyenda usted puede dar una identificación especial al Vale como por ejemplo: usted podría colocar “Día de las madres” y ese mensaje saldría en los vales de su pedido. 4. Informaciones importantes como cantidad de chequeras cantidad de vales y monto total del pedido.

Al confirmar el pedido, el sistema le indicara que fue registrado satisfactoriamente y se enviara un correo informándole que se registro el pedido, pero aun no termina el proceso falta realizar la aprobación del pedido y esta puede realizarla desde esta misma pantalla; o en la opción “Ver Pedidos” .

Notas  

Al confirmar el pedido este quedara registrado, faltando su respectiva aprobación. Todos los pedidos cargados de un mismo archivo generaran una sola factura.


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1.- Al hacer clic sobre “Aprobar Pedidos” tendrá una opción rápida y fácil de realizar la aprobación de su pedido. 2.- En esta opción podrá descargar el comprobante de Pedido, del pedido que acaba de registrar.

Notas: 

Es importante mencionar que aunque no desee aprobar el pedido, de igual forma este se encuentra registrado y que posteriormente puede realizar la aprobación del mismo siguiendo los pasos de las pagina 20.

REGISTRAR PEDIDOS NO PERSONALIZADOS Esta modalidad le permite cargar un pedido de manera rápida y fácil, con tan solo indicar las chequeras, cantidad de vales y valores de los mismos, sin el detalle de las personas que los recibirán. Para registrar pedidos no personalizados debe seguir los siguientes pasos: 

Haga clic en el icono Pedidos del menú principal.



Luego haga clic en la opción “Registrar Pedidos no Personalizados”.


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 

Una vez en la pantalla “Carga de pedido no personalizado – paso 1” empiece llenando los campos en blanco o seleccionando según sea el caso. Los campos descripción y leyenda son opcionales. Al rellenar los campos, haga clic sobre el botón Siguiente.

Descripción de Campos 1.- Si desea salir y realizar un pedido personalizado, haga clic sobre el enlace identificado “Para cargar un Pedido Personalizado haga clic (AQUÍ). 2.- Para iniciar el registro de un pedido no personalizado,

4.- En el campo “Descripción” puede colocar una descripción breve de su pedido, por ejemplo: usted podría colocar “Pedido correspondiente Enero 2007”. 5.- En el campo “Leyenda” puede dar una identificación especial al Vale, como por ejemplo: usted puede colocar “Día del Trabajador” y ese mensaje se mostrará impreso en todos los vales de su pedido.

seleccione el tipo de producto que desea para su pedido, ejemplo: 6.- En el recuadro en blanco debe colocar el código del punto de entrega, ejemplo: “1”

Vale Alimentación, Vale Global, Etc. 3.- Seleccione la persona responsable del pedido a cargar.

 

En el siguiente paso, encontrara información básica, faltando entonces realizar la carga de los datos del pedido. Luego de haber cargado los datos del pedido, haga clic sobre el botón “Confirmar


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1.- En la sección superior se muestran los Datos Generales del Pedido. 2.- Luego en los responsables de recepción debe tildar seleccionar la(s) persona(s) responsables para recibir el pedido.

o

3.- En el recuadro señalado coloque la cantidad de chequeras a solicitar. 4.- Coloque la cantidad de vales o tickets que contendrá cada chequera, tiene la opción de colocar 5 diferentes cantidades de vales.

6.- Luego de haber llenado la información de las chequeras, haga clic sobre el botón “Agregar”, al hacer clic sobre este botón se mostrará un resumen del pedido solicitado, mostrando la cantidad de vales y los montos de valor facial correspondientes. 7.- En los totales de grupo podrá visualizar el total de la cantidad de vales y el total en Bolívares Fuertes (Bs.F). 8.- Al hacer clic sobre la figura identificada como un lápiz, podrá editar la información de un grupo de pedido en específico. 9.- Al hacer clic sobre la figura identificada como una papelera, podrá borrar toda la información de un grupo en específico.

5.- Coloque el valor que tendrá cada vale o ticket, tiene la opción de colocar 5 diferentes valores faciales. 

Al confirmar el pedido, el sistema le preguntará si está seguro de registrar el pedido. Hacer clic en “Aceptar” para continuar


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

El sistema le indicará que los pedidos fueron cargados satisfactoriamente y se enviará un correo informándole que se registro el pedido. Pero aun no termina el proceso; falta realizar la aprobación del pedido y esta puede realizarla desde esta misma pantalla haciendo clic en “Aprobar Pedido”.

Descripción de Campos 1.- Para culminar el proceso debe aprobar el pedido, para ello hacer clic sobre el botón “Aprobar Pedido”. 2.- Al hacer clic sobre el enlace “Descargar Comprobante de Pedido” podrá visualizar y guardar el comprobante del pedido que acaba de registrar.



3.- Resumen del pedido cargado, en este recuadro tendrá información descriptiva del pedido, como cantidad total de chequeras, vales y monto en Bs.f. 4.- Al hacer clic sobre el botón “inicio”, el sistema lo llevará a la página principal. Análisis

Si hace clic en “Descargar Comprobante de Pedidos” el sistema le preguntará si desea “abrir” o “guardar” el archivo. Luego de seleccionar la opción deseada le mostrará el comprobante de pedido.


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REGISTRAR PEDIDOS DE GUARDERIA Esta modalidad le permite cargar un pedido de manera rápida y fácil, seleccionando el modo de carga de su pedido a través de la pantalla agregando los datos del o los beneficiarios o a partir de un archivo Excel. 




Luego haga clic en la opción “Registrar Pedido Guardería”.



Una vez en la pantalla “Gestión de pedidos de guardería” – comience seleccionando el modo de carga de su pedido.



Modo de selección: En pantalla



Una vez en la pantalla “Carga de pedidos de guardería” – “Ingresa la Información de su pedido”

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1


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Descripción de Campos 1.- Podrá a través de esta opción agregar los datos de nuevos

2.- Para verificar los beneficiarios agregados tiene la opción de

beneficiarios, para ello debe hacer clic sobre el botón “Agregar

búsqueda, para ello debe hacer clic en el botón “Buscar

Beneficiario”.

Beneficiario”.



Luego al cargar los datos de nuevos Beneficiarios, haga clic sobre el botón “Ver Hijos” al finalizar.

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Descripción de Campos 1.- Coloque número de cédula del beneficiario en la casilla

4.- Seleccione el departamento al cual pertenece haciendo clic y

correspondiente.

desplegando las opciones.

2.- Coloque nombre del beneficiario en la casilla correspondiente.

5.- Coloque correo electrónico del beneficiario en la casilla y su confirmación.

3.- Coloque apellido del beneficiario en la casilla correspondiente. 6.- Seleccione el código o nombre del “Punto de Entrega”, donde será entregado el pedido.



Luego deberá cargar los datos del o los Hijos del Beneficiario, haga clic sobre el botón “Finalizar” para terminar el proceso de registro.


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1.- Coloque el nombre del Hijo del beneficiario en la casilla

4.- Coloque el Rif de la Guardería Afiliada o si lo desea presione el

correspondiente.

botón de búsqueda

2.- Coloque apellidos del Hijo del beneficiario en la casilla

5.- Coloque monto correspondiente al pago que desea cubrir.

ubicado en el campo correspondiente.

correspondiente. 6.- Coloque el concepto del pago, ejemplo “Correspondiente al 3.- Coloque Fecha de Nacimiento del Hijo del beneficiario en la

Mes XXXX”.

casilla correspondiente. • Para la revisión de las opciones disponibles para el registro de los “Hijos del Beneficiario”- Se Presentan las siguientes Opciones, haga Clic sobre el botón “Opciones Hijos”. Seleccione la opción que desea aplicar.


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

Modo de selección: A partir de un Archivo Excel.

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1.- Seleccionar el modo de carga de su pedido “A partir de un archivo Excel”.

3.- Presionar el botón examinar luego de haber validado la información del Archivo

2.- Presione el botón “Descargar Archivo”, aparecerá un archivo Excel en pantalla. 

Luego verá en pantalla Archivo del Pedido de Guardería, en la pestaña “Instrucciones” aparecerán los Pasos para Cargar el Archivo de Pedidos y deberá habilitar los Macros del documento, y en la pestaña “Agregar” aparecerá toda la información de su Pedido cargada en el Generador de Archivos, ver Manual Generador de Archivos en la aplicación.


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

Luego verá en el Archivo del Pedido de Guardería en la pestaña “Resumen” la información de su pedido, donde deberá presionar el botón “Validar”



Luego aparecerá la ventana de que la Validación fue completada con éxito presione el botón “Aceptar”


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

Luego deberá cargar el Archivo en el portal.

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1.- Para cargar el archivo de Pedido Excel presione el botón

3.- Luego aparecerá el archivo seleccionado en la casilla

examinar.

examinar y presione el botón cargar para culminar el proceso de carga

2.- Selecciones el Pedido que desea cargar desde su ordenador y presiones el botón “Abrir”. 

Para continuar con el proceso de carga de pedido, luego de haber registrado toda la información requerida, aparecerá la información de su pedido en la pantalla “Carga de Pedidos de Guardería”, si es correcta haga clic en la opción “Siguiente”.



Luego aparecerá la pantalla “Confirmar Pedido”, la información referente a su registro presione el botón “Confirmar”.


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

Al realizar la confirmación de su pedido, aparecerá la Pantalla “Su Pedido fue Registrado con Éxito”.

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Descripción de Campos 1.- Aparecerá en pantalla, Detalles generales del pedido y

4.- En esta ventana podrá visualizar toda la información referente

adicionalmente podrá Descargar su comprobante del pedido

al pago de su pedido.

haciendo clic en la opción “Descargar Comprobante” (si no pose el programa para ver el archivo también podrá descargarlo en la

5.- En el espacio “Cuentas Bancarias” aparecerán las cuentas a las

opción “Descargar Adobe Reader”).

cuales podrá realizar su pago.

2.- En la ventana de “información” le dará indicaciones sobre su

6.- Si desea cargar un nuevo pedido haga clic en la opción “realizar

pedido y donde podrá visualizar el detalle del mismo.

un Nuevo Pedido”

3.- En esta ventana podrá visualizar el resumen de su pedido.

7.- Si está conforme todos los datos visualizados haga clic en “Finalizar”.



Si hace clic en “Descargar Comprobante” el sistema le preguntará si desea “abrir” o “guardar” el archivo. Luego de seleccionar la opción deseada le mostrará el comprobante de pedido.


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APROBAR PEDIDOS Puede realizar la aprobación de sus pedidos de dos formas:

Opción 1: Inmediatamente al realizar la carga del pedido

 El sistema indicará que se realizó la carga del pedido satisfactoriamente. Para aprobar el pedido hacer clic en el botón “Aprobar Pedido”

Opción 2: Al ingresar a la opción “Ver Pedidos”

 Hacer clic en “Ver Pedidos”

 El sistema mostrará todos los pedidos, resaltando en color naranja los que están pendientes por aprobar, hacer clic en “Ver” para visualizar el pedido

 Hacer clic en “Aprobar Pedido”

 Para continuar la aprobación de pedidos en ambas opciones, el sistema mostrará la pantalla de Aprobación de Pedidos, en la cual debe marcar la casilla

para

seleccionar el pedido y luego hacer clic en “Aprobar Pedidos”


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

Se mostrará una ventana de confirmación para la aprobación de pedidos, en la cual debe marcar la casilla de “Aceptación de Clausulas del Contrato” y hacer clic en el botón “Si”



El sistema mostrará un mensaje indicando que se aprobó el pedido exitosamente.

VER PEDIDOS Esta herramienta le permite ver los pedidos registrados, en donde podrá conocer el detalle de un pedido, entre otras opciones. Para entrar en “Ver Pedidos” siga los siguientes pasos: 

Haga clic en el icono “Pedidos” del menú principal.


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

Luego haga clic en la opción Ver Pedidos. en donde se mostraran los pedidos registrados.



El sistema mostrará todos los pedidos, resaltando en color naranja los que están pendientes por aprobar, haga clic en “Ver” para ver el detalle del pedido.


1. En la sección de consulta de pedidos, puede realizar búsquedas ingresando el código de pedido y el punto de entrega, seleccionando el periodo de búsqueda (Mes, Mes anterior, Del año y Todos) o por rango de fechas. 2. En la columna “Estatus” se mostrará el estatus para cada pedido. COMPLETADO, quiere decir que todos los procesos del pedido están completos, NO COMPLETADO, quiere decir que faltan procesos por realizar. ANULADO, quiere decir que el pedido ha sido cancelado.

3. Al hacer clic en el botón “Ver”, usted observará el detallé del pedido seleccionado, además de poder aprobar el pedido y descargar comprobante de pedido. 4. Lo pedidos resaltados en color naranja, le permite identificar rápidamente cuales son los pedidos que están pendientes por aprobar.

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

El sistema mostrará la información detallada del pedido que fue seleccionado.

Pedido de Vale Alimentación

Pedido de Tarjeta Alimentación


1. En grupo de pedido, se mostrará información acerca de varios pedidos cargados a través de un mismo archivo incluyendo el comprobante de pedido.

5. Enlace para ver el “Detalle del pago”

2. En descarga, podrá obtener según su interés el comprobante de pedido, detalle de entrega o factura correspondiente al pedido.

7. Seguimiento del pedido, flujo del proceso donde se visualiza en qué punto del proceso se encuentra el pedido.

3. La ficha estatus le mostrará las fases del proceso que ha completado su pedido y la fecha en que se completó cada una de ellas.

8. Enlace para “Activar Tarjetas” (Solo visible en pedidos de Tarjetas Electrónicas)

6. Enlace para “Aprobar pedidos”

4. En acciones pendientes, tendrá un recordatorio de las acciones que faltan por realizar y que son responsabilidad del cliente en el proceso de la carga de pedidos. 5.


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Capítulo 5 Pagos La sección de pagos le dará rapidez a la hora de registrar los pagos correspondientes a sus pedidos y esto a su vez agilizara el proceso de despacho o recargas según sea el caso. Este capítulo cubre los siguientes tópicos:    

Paginas.

Registrar pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Que hacer cuando registro un pago que no cubre el monto total a pagar? . . . . . . . . . Ver pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver detalle de un pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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REGISTRAR PAGOS Es una importante herramienta que le permite registrar sus pagos en línea. Para registrar pagos siga los siguientes pasos:   

Haga clic en el icono Pagos del menú principal. Luego haga clic en la opción Registrar pagos. Una vez haya ingresado en “Registrar pagos” encontrará 3 pasos a seguir, empecemos por el primero, Paso 1.



Paso 1


1. Coloque el número de factura que desea asociar al pago y luego haga clic en buscar.

Importante:

2. Si no conoce el número de factura coloque el número del pedido, Ejemplo 21-1 y haga clic en buscar. -

- Si no posee el número de factura puede colocar el código del pedido y viceversa.

3. Al colocar el número de factura o de código del pedido correctamente se mostrará el detalle del mismo y será la o las facturas que pagará.

- Puede agregar tantas facturas como desee, según el pago que va realizar.


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

Paso 2

Descripción de Campos 2. Otras Retenciones:

1. Retenciones de Impuestos: Encontrará dos (2) campos: -Retención IVA: Debe seleccionar el porcentaje asignado a su empresa. -Retención Impuesto sobre la renta (ISLR): Debe escribir el porcentaje retenido.



- Seleccione el tipo de retención, asigne el porcentaje e ingrese el monto retenido y luego haga clic en en el Botón “Agregar”. Nota: Puede agregar más de una retención. - Puede también eliminar retenciones y volverlas a agregar en caso de error. 3. Cuadro de Resumen: Podrá ver el total a pagar según la factura que haya asociado, además tendrá otros detalles como valor facial, retenciones, diferencia y saldo pendiente.

Paso 3


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Descripción de Campos 1. Datos del pago: Debe completar todos los campos del formulario con la información del depósito o la transferencia.

Importante:

2. Al hacer clic sobre el botón “Agregar”, estará agregando su depósito o transferencia.

- Puede agregar más de 1 depósito o transferencia.

3. Luego de agregar los depósitos o las transferencias haga clic en “Finalizar”. (En observaciones puede colocar a que pedido pertenece ese pago o también puede hacer comentarios importantes referentes al pago).

- Si no cubre la totalidad del monto a pagar no podrá registrar el pago

¿QUE HACER, CUANDO REGISTRO UN PAGO QUE NO CUBRE EL MONTO TOTAL A PAGAR? Dentro de las operaciones en la sección de pagos puede presentarse la situación en la que se “Registran pagos que no cubren el monto total a pagar”. Para este caso en específico existen dos opciones “Ajustar Valores” y “Saldo a Pagar” las cuales se explican en detalle a continuación. 

Opción de Ajustar Valores:

- Suponga que debe registrar un pago por un monto de Bs.F 3.389,98 el cual pertenece al último pedido realizado.

El Monto a pagar es de Bs.F 3.389,98

Figura 21: Registro de Pagos pasó 1 – Ajustar Valores - Pero solo ha hecho un depósito por Bs.F 3.300,00. Esto quiere decir que existe una diferencia negativa de Bs.F - 89,98 la cual no le permitirá registrar el pago ya que no cubre la totalidad del monto a pagar.

1.- Solo se registró un pago por Bs.F 3.300,00

2.- El botón de “Aceptar” para pasar a la siguiente pantalla se encuentra deshabilitado por que el pago registrado no cubre el total a pagar.

Figura 22: Registro de Pagos pasó 3 – Ajustar Valores


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- Para que pueda registrar este pago y la diferencia quede pendiente solo debe hacer clic sobre el botón “Ajustar Valores”.

Al hacer clic en “Ajustar Valores” automáticamente se ajustaran los saldos para que pueda registrar el pago.

Figura 23: Registro de Pagos pasó 2 – Ajustar Valores

Luego de hacer clic sobre “Ajustar Valores” se muestra el Saldo Pendiente.

Figuras 24: Registro de Pagos pasó 2 – Ajustar Valores

- Luego de hacer clic sobre el botón de “Ajustar Valores” y haber verificado el saldo pendiente, haga clic en “Aceptar” para pasar a la siguiente pantalla.

Importante: -

El Despacho del pedido podrá ser retrasado por el saldo pendiente. Para evitar que esto ocurra comuníquese con el Dpto. de Cobranzas al (0212) 204 08 00.

-

En este caso si su pago sobrepasa el monto a pagar se creará una nota de crédito.

- También pudiera presentarse la siguiente situación: Suponga que tiene dos (2) facturas por pagar, una por Bs.F 4.000,00 y otra por Bs.F 2.000,00 lo que sumaria un total de Bs.F 6.000,00. Y el pago que va a registrar en el Portal de Clientes es de Bs.F 5.000,00. Esto indica que no cumple con el monto total a pagar, por que existe una diferencia de Bs.F 1.000,00. Para poder registrar el pago, haga clic sobre “Ajustar Valores” y automáticamente se pagará la factura por 4.000,00 Bs.F y se abonará el resto a la factura de Bs.F 2.000,00 lo que le dejaría un saldo pendiente de Bs.F 1.000,00. Importante: -

Cuando exista este tipo de casos de dos o mas facturas por pagar y el pago es mayor, el botón de “Ajustar Valores” tomará como primera opción de pago la primera factura y el resto lo abonará a la última o siguiente factura pendiente.


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

Opción de Saldo a Pagar:

La opción de “Saldo a Pagar” le permite istrar el pago de facturas o pedidos a su conveniencia. ¿Cómo Funciona? -

Suponga que tiene dos facturas por pagar, la suma de ellas da un total de Bs.F 6779,94.

Figuras 25: Registro de Pagos pasó 1 – Saldo a Pagar -

Pero el pago que va a registrar en el portal es de Bs.F 5.000,00. Este pago puede ser istrado entre las dos facturas con la opción “Saldo a Pagar”. En el siguiente ejemplo se procederá a dividir el pago en dos partes de Bs.F 2.500,00 cada una.

1.- Para colocar el “Saldo a Pagar” haga clic sobre el icono del lápiz.

2.- Luego escriba el monto.

3.- Por último haga clic sobre el icono de color verde para hacer valido el ajuste. Figuras 26: Registro de Pagos pasó 1 – Saldo a Pagar

-

Luego de esta operación puede continuar con el Paso 2 del proceso (Retenciones de Impuestos)”. Importante: -

La opción de “Saldo a Pagar” le permite istrar sus pagos según sea su conveniencia, puede hacer un pago total o abonar parte del mismo a una factura o pedido pendiente.

VER PAGOS Esta herramienta le permite ver la información acerca de los pagos registrados, como por ejemplo: tipo de documento, monto, fecha de emisión y envió, estatus del pago. Para ver pagos siga los siguientes pasos: 

Haga clic en el icono Pagos del menú principal.



Luego haga clic en la opción Ver pagos.


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

Una vez se muestre la pantalla Ver pagos, se pueden realizar consultas por Mes, Mes anterior, Año, Todos o Rango de fechas, además de la visualización del detalle de los pagos realizados.

VER DETALLE DE UN PAGO Opción que le da información importante acerca del pago de uno o más pedidos, como por ejemplo: valor facial, gastos istrativos, retenciones, total a pagar, facturas digitalizadas en formato PDF (Portable Document Format). Para entrar en Ver detalle de un pago siga los siguientes pasos: 




Luego haga clic en Ver Pedidos. En donde se mostrarán los pedidos registrados.


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

Busque un pedido que desee ver para conocerlo en detalle, haciendo clic al botón Ver.



El siguiente paso es buscar y hacer clic en el botón Detalle del pago donde se mostrará información acerca del pago.


Información detallada del pago, en la cual se visualizan los montos facturados, montos del pedido, retenciones y total a pagar.

3.- Información descriptiva de la facturación, en la cual se visualiza el Número de factura, Número de pedido, Valor facial, Otros, Gastos istrativos, IVA y monto Total Facturado

2.

Los Números de Factura identificados con el color azul, le indica que puede obtener la factura digital en formato”xyz”, para descargar la(s) factura(s) haga clic sobre el numero resaltado en color azul. Si los números de factura se encuentra en color negro no podrá obtener la factura en digital.

4.- Información correspondiente a los depósitos realizados, en la cual se visualiza el Banco, Número de depósito, Fecha de Emisión, Fecha de Aprobación, Estado y Monto.


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Capítulo 6 Tarjeta Electrónica La sección de tarjeta electrónica le permitirá realizar consultas, además de poder realizar las activaciones de pedidos con tarjetas nuevas. CONSULTAS DE TARJETAS POR ACTIVAR Para realizar la consulta de tarjetas por activar siga los siguientes pasos:  

Haga clic en el icono Tarjetas Electrónicas del menú principal. Al hacer clic, se mostraran todos los pedidos que posean tarjetas por activar.

Figura 28: Tarjetas por activar ACTIVACION DE TARJETAS ELECTRONICAS Para activar Tarjetas Electrónicas siga los siguientes pasos:    

Haga clic en el icono Tarjetas Electrónicas del menú principal. Al hacer clic, se mostraran todos los pedidos que posean tarjetas por activar. Seleccione el pedido en donde se encuentran las tarjetas que requiere activar, haciendo clic en Ver. Una vez en el siguiente paso, se mostrara un recuadro con el código de pedido en la parte superior, en la parte inferior tendrá que colocar los códigos de activación y luego hacer clic en aceptar, si los códigos son correctos se mostrara un mensaje que le indicara que sus tarjetas fueron activadas satisfactoriamente. Descripción de Campos 1. Código de Pedido: Por defecto siempre se mostrara automáticamente el código de pedido. 2. Código de Activación, Primer recuadro: Aquí debe colocar, el código de activación que se encuentra en el comprobante de pedido. Esta compuesto por cuatro números. 3. Código de Activación, Segundo recuadro: Aquí debe colocar, el código de activación que se encuentra. Esta compuesto por cuatro números.

Capítulo 7 Opciones Esta sección permite que las empresas puedan istrar a los s que utilicen el Portal de Clientes. Este capítulo cubre los siguientes tópicos:   

Paginas.

Crear, modificar o eliminar grupos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Crear, modificar o eliminar s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Preferencias y ayuda en línea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


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CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR GRUPO Crear Grupo: Con esta opción usted podrá reunir un conjunto de permisos y asignárselos directamente a uno o más s, facilitando de esta forma la istración de los mismos, por ejemplo: Si desea que un o varios s manejen los permisos como registrar o aprobar pedidos, registrar o verificar pagos, solo tiene que crear un grupo que posea estos permisos y luego agregar a los s a ese grupo. Para crear grupos siga los siguientes pasos:   

Haga clic en el icono Opciones del menú principal. Luego haga clic en la opción Crear grupo que se encuentra ubicada en la parte izquierda central de la pantalla. En la opción Crear grupo va a encontrar una serie de campos donde puede colocar la información acerca del nuevo grupo y en donde dará los permisos respectivos. Para crearlo haga clic en Crear grupo.

Figura 31: Crear, Modificar o Eliminar grupo


Ingrese un nombre para el nuevo grupo de permisos

2.

Ingrese una descripción para el nuevo grupo de permisos. Ejemplo: El grupo que se esta creando se llama pedidos y en la descripción pudiera colocar Autorización para registrar y aprobar pedidos.

3. En los derechos puede tildar cualquiera de las opciones pueden ser una, dos o todas, en este caso que tengan que ver con los s de cada , por ejemplo: si tilda solamente la opción consultar pagos todos los s que se les relacione con este grupo tendrán la autorización para consultar pagos.

Modificar o Eliminar Grupo: Con esta función podemos editar, obtener información y eliminar un grupo en específico. Para modificar o eliminar grupos siga los siguientes pasos: Haga clic en el icono Opciones del menú principal. 

En la sección de opciones haga clic en la opción Modificar o eliminar grupo que se encuentra ubicada en la parte izquierda de la pantalla.


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   

Una vez en la siguiente pantalla, vemos que se muestran todos los grupos registrados, para seleccionar uno en específico, solo tiene que hacerle clic al nombre del grupo que desea modificar o eliminar. En la siguiente pantalla se muestra información acerca del grupo y las opciones para modificarlo o eliminarlo según lo que quiera hacer. Para modificarlo, haga clic en el botón Modificar, en este caso solo puede editar la información acerca del grupo ya registrado. Para Eliminarlo, haga clic en el botón Eliminar y de esta manera podrá borrar el grupo del sistema.

Modificar Grupos

Eliminar Grupos

CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR S Crear s: Para crear s siga los siguientes pasos:    

Figura 33: Editar o Eliminar grupos

Haga clic en el icono Opciones del menú principal. En la sección de opciones haga clic en la opción Crear s que se encuentra ubicada en la parte central de la pantalla. En crear s tendrá una serie de campos a seleccionar y/o llenar con la información acerca del nuevo y en donde dará los permisos respectivos. Luego busque el botón crear y haga clic para crearlo.

Figura 34: Crear, modificar o eliminar

Nota 

El registrado recibirá un correo notificando la creación del , sin embargo la contraseña no será trasmitida por esa vía.


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4.

Ingrese el nombre del .

5.

Ingrese el apellido del .

6.

Seleccione si es venezolano (V) o Extranjero (E) y luego ingrese el numero de cedula del .

2. Ingrese una clave que sea fácil de recordad y posea un mínimo de 6 caracteres. Confirme la clave que acaba de ingresar.

7.

Ingrese la dirección de correo electrónico del .

3. Seleccione el (los) grupo(s) al cual pertenecerá el nuevo .

1. En , va colocar el nombre de que utilizará cuando entre al Portal de clientes.

8. Confirmar la dirección de correo electrónico Modificar o Eliminar s: Con esta función podrá editar y eliminar un en específico. Para modificar o eliminar s sigamos los siguientes pasos:     

Haga clic en el icono Opciones del menú principal. En la sección de opciones haga clic en la opción Modificar o Eliminar s que se encuentra ubicada en la parte central de la pantalla. En la siguiente pantalla, se mostraran todos los s registrados. Para seleccionar un en específico, solo tiene que hacer clic en el nombre del que quiere modificar o eliminar. En la siguiente pantalla se muestra información acerca del y los botones para modificarlo o eliminarlo según la acción que desee realizar.


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 

Para modificarlo, haga clic en el botón Modificar, en este caso sólo podrá editar información acerca del ya registrado. Para Eliminarlo, haga clic en el botón Eliminar y de esta manera se borrará el del sistema. Ver figura 37.

Figura 37: Confirmación de Eliminación PREFERENCIAS Y AYUDA EN LINEA Esta sección permite configurar el portal, para personalizarlo según su preferencia. Esta sección se divide en un espacio donde se encuentran los manuales de y otros servicios que son de gran utilidad y ayuda.

Ayuda en Línea: Al ingresar a esta sección, podrá descargar instructivos y plantillas de ayuda para la gestión de pedidos, entre ellos este manual en formato PDF (Portable Document Format). Preferencias: Por medio de esta sección se puede configurar el envió de correos con notificaciones a s registrados de toda acción realizada en las secciones de pedidos y pagos, Para visualizar las preferencias realice los siguientes pasos:   

Haga clic en el icono Opciones del menú principal. En la sección de opciones haga clic en la opción Preferencias que se encuentra ubicada en la parte derecha de la pantalla. Una vez en la siguiente pantalla, se puede observar una serie de campos.

Descripción de Campos 1. En el campo “Modulo” seleccione alguna de las dos opciones habilitadas Pedidos o Pagos según sea el caso, para agregar las direcciones de correo electrónico. 2. Aquí debe ingresar el correo electrónico a donde desee que lleguen las notificaciones de pedido o pagos.

3. Se mostraran los correos electrónicos agregados para el modulo o la sección de pedidos. 4. Se mostraran los correos electrónicos agregados para el modulo o la sección de pagos.


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Capítulo 8 Preguntas Frecuentes Hemos dispuesto a su alcancé un servicio de Atención al Cliente de que le proporcionara ayuda en caso de necesitarla. Departamento de Atención al Cliente: Telefónicamente le brindara la ayuda necesaria en cuanto a preguntas y problemas frecuentes, para comunicarse con este departamento: De Lunes a Viernes en los horarios comprendidos desde las 08:00 a.m. hasta las 05:30 p.m. Teléfono: 0212— 204 0800 PREGUNTAS FRECUENTES AL PORTAL 1) ¿Como ingreso al Portal de Clientes? Coloque la siguiente dirección en su navegador http://www.valeven.com y luego haga clic en el enlace empresa. 2) ¿Que hago si no recuerdo mi clave para poder ingresar al Portal de Clientes? Puede recuperarla a través de nuestra herramienta de recuperación de claves ingresando a http://www.valeven.com, haga clic en el enlace empresa y luego clic en el enlace.

Clic en “olvidaste tu clave”

Al hacer clic en el enlace ¿Olvidaste tu clave? Se mostrará la siguiente pantalla, en donde tendrá dos opciones: 1)

¿Ha olvidado su contraseña?

Aquí coloque su nombre de y haga clic en enviar, si los datos son correctos recibirá un mensaje en la cuenta de correo electrónico que colocó al registrarse, donde podrá cambiar su contraseña. 2)

¿Ha olvidado su nombre de ?

Aquí coloque el código de cliente que representa su empresa y la cuenta de correo electrónico que utilizo al registrarse, si los datos son correctos recibirá un mensaje donde podrá obtener su nombre de .

PEDIDOS 1) Si tengo problemas al registrar pedidos ¿Qué debo hacer? - En Primer lugar debe verificar que el archivo no contenga errores. En el archivo Excel debe realizar la validación y en el archivo Txt debe cumplir con el formato indicado. - Asegúrese de que tenga los permisos asignados para poder registrar pedidos o si no ve el icono de la sección consulte a su . 2) Su pedido no ha sido entregado en el plazo estimado ¿a quien debo acudir? En este caso comuníquese con el Departamento de Servicio Atención al Cliente por el numero telefónico (0212) 204 08 00.


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3) ¿Qué es un grupo de pedidos y que ventajas obtengo? Este solo lo obtiene cuando registra un archivo con varios pedidos o puntos de entrega de tipo tarjeta o vale papel: Ventajas:



Con el grupo de pedidos, usted tendrá un monto total grupal de sus pedidos y de esta forma obtener una sola factura.



Le permite tener más orden sobre sus pedidos y simplificar la facturación.

4) ¿Como puedo descargar el comprobante de pedido? Para descargar el comprobante de pedido siga los siguientes pasos:   

Ingrese a la sección de Pedidos Luego haga clic en Ver pedidos. Seguido a esto haga clic en “Ver” sobre el pedido deseado y observe la plantilla de descarga si solo quiere información sobre ese pedido o en la plantilla de grupo de pedidos si desea un solo comprobantes por todos los pedidos de un grupo. 5) ¿Cómo apruebo un pedido? Para Aprobar pedidos siga los siguientes pasos: 

Ingrese a la sección “Pedidos”.



Luego haga clic en “Ver pedidos”.



Seguido a esto haga clic en “Ver” sobre el pedido deseado y luego clic en “Aprobar Pedidos”.

Nota: La aprobación de pedidos es muy importante, al hacerlo debe estar seguro de que todos los datos del pedido registrado están correctos. Puede aprobar más de un pedido a la vez, si el pedido seleccionado pertenece a un grupo de pedidos. PAGOS 1) ¿Cómo registro un pago? Para registrar un pago siga los siguientes pasos:   

Sección de Pagos. Luego haga clic en Registrar Pagos. En la siguiente pantalla complete el formulario con los datos del pago.

2) ¿Cómo puedo ver el Estatus de un pago? Para ver el status de un Pago siga los siguientes pasos: 

Sección Pagos.



Luego haga clic en Ver Pagos.



En la siguiente pantalla, haga la búsqueda del pago deseado y consulte su estatus.

3) Cuando registro un pago no sale reflejado en la consulta, ¿Qué debo hacer? Si registró el pago e inmediatamente al consultarlo no se visualiza, se debe a que nuestro sistema tiene un tiempo de actualización de 30 minutos aproximadamente. Al registrar el pago debe esperar este lapso de tiempo para poder realizar la consulta. Si en ese lapso de tiempo no se ve reflejado en la consulta llame al departamento de Servicio Atención al Cliente a través del número (0212) 204 08 00. 4) ¿Cómo se cuál es el monto total a pagar? Para ver el monto total a pagar siga los siguientes pasos: 

Sección Pedidos.



Luego haga clic en Ver Pedidos.



Busque el pedido asociado a su pago, para conocerlo en detalle haga clic al botón Ver.



El siguiente paso es buscar y hacer clic en el botón Detalle del pago donde se mostrará información del pago según el perfil del cliente.


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